市況まとめ 2026年3月16日

2026年3月13日 米国株式市場サマリー

今日のひと目

恐怖・強欲指数50中立

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市場サマリー

3月13日の米国株式市場は、イラン紛争が3週目に突入し、ホルムズ海峡を巡る地政学的不確実性に引き続き圧迫されました。ダウ平均は46,558.47(-0.26%)、S&P 500は6,632.19(-0.61%)、ナスダックは22,105.36(-0.93%)と、3大指数がそろって下落して取引を終えました。VIXは27.19と依然高水準を維持し、恐怖強欲指数は20で極端な恐怖(Extreme Fear)圏に留まりました。UAEの原油生産量がホルムズ封鎖によりほぼ半分近くまで減少したという報道(Bloomberg)を受け、ブレント原油が1バレル当たり100ドルを突破し、市場全体に供給ショック懸念が拡散しました。ゴールドマン・サックスは、深刻な原油ショックが現実化した場合、S&P 500が5,400まで下落する可能性があると警告しました(Reuters)。一方、原油高騰がFRBの利下げ決定をさらに困難にするという見方も示されました(Yahoo Finance)。

セクター & 資産動向

イラン紛争による原油供給の混乱がエネルギーセクターを強く押し上げ、エネルギー(XLE +0.33%、RSI 70.2)が唯一意味のある上昇を見せました。$XOM(+1.69%)、$TTE(+1.63%)など、メジャーオイル企業が上昇を主導し、原油ETFの$USOはRSI 85.9で極端な過熱圏に入りました。Shellは、イラン戦争による変動性にもかかわらず、LNG需要は引き続き成長すると見通しました(Bloomberg)。

一方、金融(XLF RSI 29.38)と景気敏感消費財(XLY RSI 29.58)は売られ過ぎ圏に接近し、軟調さが目立ちました。ヘルスケア($XLV RSI 33.26)や資本財($XLI RSI 34.54)も低調でした。必需消費財($XLP +0.58%)は防御的買いに支えられ小幅上昇しました。

商品市場では、銀(SLV -4.97%)がレバレッジETFの不安定な売りにより急落し(Bloomberg)、プラチナ(PPLT -5.18%)や銅($CPER -2.11%)も連れ安となりました。農産物では小麦(WEAT +2.23%)がサプライチェーン懸念から上昇し、大豆(SOYB RSI 74.93)やトウモロコシ(CORN RSI 70.88)も過熱圏に足を踏み入れました。債券市場は原油ショックと成長鈍化懸念の間で方向を見出せず(Bloomberg)、長期債($TLT -0.49%)は小幅下落しました。

主要銘柄動向

急騰銘柄では、$MU(マイクロン、+5.13%)が時価総額100位以内で最高上昇率を記録しました。イラン戦争が世界の半導体サプライチェーンに支障をきたし得るという報道(Bloomberg)が、皮肉にもメモリ半導体価格上昇への期待を刺激したようです。$BA(ボーイング、+2.51%)は防衛関連への恩恵期待から上昇し、$APP(アプライブン、+2.08%)、$SCHW(チャールズ・シュワブ、+1.99%)なども反発しました。エネルギー株の$XOM(+1.69%)と$TTE(+1.63%)も原油ラリーに連れ高となりました。

急落銘柄では、$SCCO(サザンコッパー、-5.40%)が銅価格下落とともに最大の下落幅を記録しました。$HSBC(-4.83%)は地政学リスク拡大に伴うグローバル金融株の軟調推移に引きずられました。$AVGO(ブロードコム、-4.11%)は半導体サプライチェーン懸念の中で下落し、$META(メタ、-3.83%)は20%超の大規模人員削減計画が報じられたため(Reuters)急落しました。$CRM(セールスフォース、-3.24%)、$GEV(GEヴェルノバ、-3.26%)などハイテク・資本財株も軟調でした。

テクニカルシグナル & 見通し

RSI売られ過ぎ銘柄が30銘柄にのぼり、金融株(15銘柄)がその半分を占めており、金融セクターのテクニカル反発余地が蓄積されています。一方、RSI買われ過ぎおよび stochastic買われ過ぎ銘柄の大多数はエネルギー株(それぞれ21銘柄、20銘柄)で構成され、エネルギーセクターの短期過熱が顕著です。ボリンジャーバンド下限ブレイク銘柄も30銘柄にのぼり、ヘルスケア・資本財・金融など多様なセクターに広がっていることから、極端な恐怖圏における広範な売り圧力を反映しています。

ホルムズ海峡の通航再開交渉の進展与否が短期的な市場方向性のカギとなります。原油価格が安定すれば、売られ過ぎ圏にある金融・消費財・ヘルスケアの大型株でテクニカル反発が現れる可能性が高まりますが、紛争が長期化すればエネルギーを除いた全セクターに追加下落圧力がかかることは避けられないでしょう。詳細なテクニカルシグナル分析はデイリー・テクニカルシグナル・レポートをご参照ください。