RCGE ETFとはどんな商品か？ ― リターン・経費率・構成銘柄・代替ETF徹底まとめ
ジェンダー平等経営を行う企業に投資するロック・クレイク・グローバル・エクイティETF(RCGE)は、先進国・新興国関連銘柄を広範にカバーするアクティブ運用の銘柄選別が特徴であり、類似のグローバル株式ETFとの費用・戦略比較が投資判断の重要な選定基準となります。
購読ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFとは何ですか？
ジェンダー均衡経営指標を活用して先進国・新興国企業を選別するグローバル株式アクティブETFです。広範なユニバースにジェンダー平等関連のスコアカードを適用し、ポートフォリオを構築します。
ESG・社会的価値投資とグローバル分散投資を同時に志向する投資家に適しています。
ロック・クレイクが運営するアクティブ(積極運用)方式のETFです。
ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFはどう投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追跡指数 | 別途ベンチマーク指数なし (アクティブ運用) |
| 運用方式 | アクティブ (ジェンダー平等スコアカードに基づく銘柄選別) |
| リバランス周期 | 定期リバランス |
| 配当周期 | 配当履歴が短く周期の確定は困難 |
| 総経費比率 | 0.95% |
先進国・新興国企業のユニバースからジェンダー均衡・賃金ギャップ・関連政策などを評価するスコアカードで上位企業を選別します。倫理的除外基準と財務基準を併せて適用し、最終ポートフォリオを構築しつつ地域・セクター分散を維持します。
- ジェンダー平等テーマに特化したアクティブ・ストックピッキング
- 地域・セクター分散を備えた広範なグローバル・エクスポージャー
ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFの規模と費用 (AUM・運用報酬)
運用資産(AUM)は$101.5M規模であり、総経費比率(Expense Ratio)は年0.95%です。
表に併記されている大型グローバル・インフラ・資源ETFとは異なり、本商品はテーマ集中型のアクティブ運用のため、報酬水準と資産規模の両面で差が顕著です。
ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFの実績と資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ最近設定された新興ETFのため取引履歴が短く、トレンド判断には留意が必要であり、グローバル株式市場の動向とともに変動する動きを見せているため、長期実績のパターンはまだ蓄積途上です。
テーマ型ESG資金の流れとグローバル株式市場センチメントに影響を受ける小型ETFで、資産規模がまだ大きくない成長初期段階にあり、今後の資金流入推移が注目ポイントです。
ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFの利点と欠点
ジェンダー平等テーマの差別化されたアクティブ・エクスポージャーが強みであり、短い運用履歴と小型の資産規模が欠点です。
💪 主な利点
⚠️ 注意点
ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFの代替ETFと関連商品
表に併せて表示されるFNFD・GSIEなどの国際株式ETFは、バリュエーション・ファクター基づく大型パッシブ商品という点で、ジェンダー平等テーマのアクティブ運用であるRCGEとはアプローチが異なり、IGF・GUNR・GNRはインフラ・天然資源セクター特化型ETFであり、地域分散よりも産業テーマに集中するという違いがあります。同じESG・社会的価値テーマの代替としては、女性リーダーシップ企業に投資するSHE、広範なESGスコアリングを適用するESGU、社会的責任投資戦略のDSIなども併せて検討できます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $56.31 | +0.2% | $26.3B | 0.25% | 2.91% | +34.0% |
 IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $65.08 | +0.1% | $10.5B | 0.39% | 2.97% | +8.8% |
 GUNR | Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | $56.78 | -0.6% | $7.4B | 0.46% | 2.14% | +33.2% |
 GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $48.31 | +0.1% | $6.1B | 0.25% | 2.43% | +18.9% |
 GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $78.80 | -0.6% | $5.3B | 0.40% | 2.31% | +36.9% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TPG | TPG Inc | - | $52.65 | -1.1% | $20.2B | 79.5 | 4.53% |
 FAF | First American Financial Corp | 0.01% | $72.75 | -4.9% | $7.4B | 10.1 | 3.02% |
 AFRM | Affirm Holdings Inc | 0.01% | $72.39 | -2.6% | $24.4B | 13.1 | - |
 CC | Chemours Company | 0.01% | $15.30 | -1.2% | $2.3B | - | 2.28% |
 PBYI | Puma Biotechnology Inc | 0.01% | $9.55 | +1.5% | $493.0M | 18.5 | - |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.01% | $52.00 | -4.5% | $68.9B | 27.1 | 1.09% |
 VOYA | Voya Financial Inc | 0.01% | $104.09 | -0.7% | $9.4B | 17.6 | 1.85% |
| UBS | UBS Group AG | 0.01% | $55.38 | -0.5% | $169.6B | 18.8 | 2.27% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 0.01% | $327.21 | +1.4% | $55.7B | 45.1 | - |
 PFG | Principal Financial Group Inc | 0.01% | $116.68 | -1.5% | $25.0B | 16.6 | 2.83% |
ロック・クレイク・グローバル・エクイティETFの投資家チェックポイント
RCGEへの投資前に点検すべきポイントです。テーマ集中型アクティブETFの特性上、費用・流動性・運用履歴の検証が重要であり、類似のグローバルETFとの比較も併せて考慮する必要があります。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 💵 経費比率 | アクティブ運用の報酬水準を確認 | パッシブと比較して高い傾向 |
| 💧 流動性 | 一日売買代金・資産規模を確認 | 小型カテゴリーの水準 |
| 📊 運用履歴 | 設定以降の実績トラックレコード蓄積の有無 | 初期段階 |
| 🌍 地域分散 | 先進国・新興国比率を確認 | 広範な分散を維持 |
短い運用履歴と小型の資産規模は、短期のボラティリティ・流動性リスクにつながる可能性があります。テーマ集中型商品の特性上、関連政策・評価基準の変化の影響も受ける可能性があります。
ジェンダー平等経営テーマに特化した投資を希望する投資家に適したアクティブETFであり、費用・流動性を優先する場合には大型パッシブの国際株式ETFとの比較が推奨されます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年7月2日 時点の情報です。
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