장전 브리핑 2026년 10월 14일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
어제 미국 증시는 보합권에서 엇갈렸습니다. S&P 500은 0.08%, 나스닥은 0.15% 내렸고 다우는 0.03% 올랐습니다. 반도체 장비주 어플라이드 머티리얼즈(6.69% 하락)와 마이크론(3.62% 하락), 실적을 낸 씨티그룹(5.6% 하락)과 존슨앤드존슨(5.73% 하락)이 밀린 반면, 유가 강세에 에너지 업종은 1.8% 올라 가장 강했습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
다우 선물이 앞서고 나스닥 100 선물은 제자리여서, 위험을 크게 지기보다 숫자를 기다리는 장세입니다. 6거래일 연속 밀린 반도체주는 ASML이 2030년까지 이어지는 장비 주문 문의를 밝히면서 한숨 돌렸습니다. 부담은 기름값입니다. 호르무즈 해협에서 선박 두 척이 공격받아 브렌트유가 배럴당 106달러대로 올랐고, 휘발유값은 1년 전보다 40% 넘게 비쌉니다. 금리 선물 시장이 보는 이달 말 금리 인상 확률은 20% 안팎인데, 오늘 밤 물가가 예상보다 높으면 이 숫자부터 움직입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 10년물 국채 금리가 0.02%포인트 내린 5.195%, 2년물은 4.772%에 거래되고 있습니다.
- 시장은 9월 소비자물가가 전년 대비 3.6% 올라 8월(3.4%)보다 오름폭을 키웠을 것으로 봅니다.
- 연준(미국 중앙은행) 금리 결정이 2주 뒤라, 도이치방크는 이번 수치가 회의 전 시장 분위기를 정한다고 짚었습니다.
- ASML의 밝은 전망과 아시아 반도체주 반등으로 AI 관련주가 안정을 찾았습니다.
- 금리 선물 시장은 이달 말 연준의 금리 인상 확률을 20% 안팎, 12월 인상 확률은 100%에 가깝게 봅니다.
- 호르무즈 해협에서 선박 두 척이 공격받아 브렌트유는 배럴당 106.5달러로 1% 가까이 올랐습니다.
- 반도체 노광장비(웨이퍼에 회로를 새기는 장비) 업체 ASML의 3분기 순이익이 49억 6,000만 유로로 시장 예상(41억 유로)을 크게 넘었습니다.
- 매출은 116억 6,000만 유로로 예상에 조금 못 미쳤지만, 올해 매출 전망 하단을 430억 유로에서 440억 유로로 올렸습니다.
- 일부 고객이 2029~2030년 장비 주문까지 문의한다고 밝혀 AI 투자 수요가 길게 간다는 근거를 내놨습니다.
- 미국 재무부는 뱅크오브아메리카가 수년 동안 50억 달러가 넘는 의심 거래를 보고하지 않았다며 12억 달러가 넘는 벌금을 매겼습니다.
- 은행은 이 벌금을 3분기 실적에 반영해 순이익이 주당 약 17센트 줄어든다고 밝혔고, 주가는 장 마감 뒤 2% 넘게 내렸습니다.
- 시장 영향: 오늘 개장 전 실적에서 벌금을 뺀 본업 이익이 예상을 지키는지가 은행주 분위기를 가릅니다.
- 모건스탠리의 3분기 주당순이익(EPS) 예상치는 한 달 새 3.16달러에서 2.92달러로 낮아졌고, 주가도 같은 기간 8% 내렸습니다.
- 블랙록은 지난 분기 1,920억 달러가 순유입돼 운용자산이 15조 3,400억 달러로 사상 최대였고, 이번에도 자금 유입 규모가 핵심 숫자입니다.
- 시장 영향: 세 회사가 예상을 넘고도 주가가 밀리면 금리 부담이 시장을 지배한다는 신호로 읽힙니다.
- 국제에너지기구(IEA)는 이란 전쟁에 따른 공급 차질과 가격 급등으로 올해 세계 원유 수요가 하루 260만 배럴 줄 것이라며 전망을 낮췄습니다.
- 수요 감소분의 4분의 1은 경유에서 나오고, 걸프 지역 공격이 다시 시작돼 9월에 회복된 중동 수출도 불안하다고 경고했습니다.
- 시장 영향: 높은 기름값이 물가를 밀어 올려 금리 인상 우려를 키우는 재료입니다.
- 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 방콕 연차총회에서 스콧 베선트 재무장관에게 재정적자를 줄이라고 촉구했습니다.
- 성장에 기대 빚을 줄이겠다는 계획은 속도가 부족해 지출·세제 조치가 필요하다는 지적입니다.
- 미국 연방 부채는 이미 국내총생산(GDP)의 100%를 넘었습니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
이미 나온 3분기 순이익은 49억 6,000만 유로로 예상(41억 유로)을 크게 넘었고, 매출은 116억 6,000만 유로로 예상(117억 2,000만 유로)에 조금 못 미쳤습니다. 4분기 매출 전망은 142억~152억 유로로 상단이 시장 예상보다 높습니다. 미국 주식예탁증서(ADR) 주가가 매출 미달과 긴 수요 전망 가운데 어느 쪽에 반응하는지, 내일 TSMC 실적까지 반도체 반등이 이어지는지가 관전 포인트입니다.
시장 예상 주당순이익(EPS)은 1.16달러 안팎으로 1년 전(1.06달러)보다 많고, 매출 예상은 310억 달러 안팎입니다. 어제 부과된 12억 달러 벌금이 주당 약 17센트의 일회성 비용으로 반영됩니다. 이 비용을 뺀 순이자이익(대출 이자에서 예금 이자를 뺀 수익)과 카드·소비자 대출 연체가 관전 포인트입니다.
3분기 EPS 예상은 2.92달러로 한 달 전(3.16달러)보다 낮아졌습니다. 지난 분기 투자은행 수익이 58% 늘고 자산관리 부문에 1,480억 달러가 새로 들어왔는데, 이 흐름이 이어졌는지와 급증했던 주식 매매 수익이 식었는지가 핵심입니다.
이익보다 자금 순유입이 핵심 숫자입니다. 지난 분기 1,920억 달러가 들어와 운용자산이 15조 3,400억 달러로 사상 최대였습니다. 금리가 오르는 와중에도 고객 돈이 계속 들어왔는지가 시장 전반의 투자 심리를 보여 줍니다.
장 마감 후 한국 시간 새벽 · 4곳
매크로 일정
9월 소비자물가는 전년 대비 3.6% 올라 8월(3.4%)보다 오름폭이 커졌을 것으로 예상됩니다. 전월 대비 예상치도 0.6%로 8월(0.4%)보다 높습니다. 휘발유 평균 가격이 갤런당 4.34달러로 1년 전(3.08달러)보다 40% 넘게 비싸, 기름값이 물가를 끌어올리는 구조입니다. 연준 금리 결정을 2주 앞두고 나오는 수치라 예상보다 높으면 이달 말 금리 인상 확률(현재 20% 안팎)이 바로 뛰고, 국채 금리와 기술주가 먼저 반응합니다.
근원 물가는 변동이 큰 식품과 에너지를 뺀 물가입니다. 전년 대비 2.5%(8월 2.4%), 전월 대비 0.2%(8월 0.3%)가 예상됩니다. 기름값 탓에 전체 물가가 뛰더라도 근원 물가가 예상 안에 머물면 물가 압력이 경제 전반으로 번지지 않았다는 뜻이라, 시장의 긴장이 한결 덜합니다.
9월 소매판매는 내일 생산자물가, 신규 실업수당 청구 건수와 함께 나옵니다. 오늘 물가가 높게 나온다면 소비가 고물가를 버티는지가 다음 확인 대상입니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
MAA Mid-America Apartment Communities Inc 
AFG American Financial Group Inc 
VSEC VSE Corp 
BELFA Bel Fuse Inc 
KAI Kadant Inc 
주목 종목
하루 전 12억 달러가 넘는 벌금을 맞은 뒤 오늘 개장 전 3분기 실적을 냅니다. 벌금을 뺀 본업 이익과 대출 연체 흐름이 은행주 전체 분위기를 정합니다.
ASML이 2029~2030년 장비 주문 문의를 밝히며 AI 투자 수요가 길게 간다는 근거를 내놨습니다. 차세대 메모리 장비 발주를 미뤘다는 보도와 엇갈려, 6거래일 밀린 반도체주가 반등할지 가늠하게 해 줍니다.
어제 실적 발표에서 의료기기 매출이 예상에 못 미쳐 주가가 5.73% 내렸습니다. 매도가 이어지는지가 어제 가장 약했던 헬스케어 업종의 방향을 보여 줍니다.
오늘의 행동 가이드
한국 시간 21:30 소비자물가가 전년 대비 3.6%를 넘는지 먼저 확인하세요. 이보다 높으면 금리 인상 우려에 기술주가 흔들리기 쉬우니 발표 전에는 서둘러 사지 마세요. 뱅크오브아메리카를 보유했다면 개장 전 실적에서 벌금 비용을 뺀 이익이 예상을 넘었는지 살피세요.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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