장전 브리핑 2026년 9월 11일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
10일 뉴욕 증시는 3대 지수가 나흘째 함께 내렸습니다. S&P500이 0.58%, 나스닥이 0.65%, 다우가 0.60% 떨어졌고 기술 업종이 1.41% 밀리며 하락을 이끌었습니다. 애플은 신제품 행사 효과로 3.56% 올랐지만 램리서치와 인텔이 5% 넘게 빠졌고, 변동성 지수는 18선까지 뛰었습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
전날 나온 8월 생산자물가지수가 1년 전보다 5.4% 올라 예상치 5.3%를 넘겼습니다. 브렌트유가 배럴당 107달러를 넘고 미국 경유 가격이 사상 처음 갤런당 6달러를 돌파하면서, 에너지가 물가를 다시 밀어 올린다는 경계심이 커졌습니다. 다음 주 연방준비제도가 금리를 올릴 확률은 70% 선까지 높아졌습니다. 선물은 소폭 반등했지만 위험을 줄이려는 흐름이 나흘째 이어지는 중이며, 오라클의 실적 호조가 기술주에 잠시 숨통을 틔워 주고 있습니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 미국 주가지수 선물은 다우와 S&P500이 각각 0.5%, 나스닥100이 0.6% 오르며 장전 거래를 시작했습니다.
- 3대 지수가 나흘 연속 내려 주간 기준 하락이 유력한 가운데, 시장은 연방준비제도 회의 전 마지막 물가 지표를 기다리고 있습니다.
- 8월 소비자물가지수는 1년 전보다 3.4% 올랐을 것으로 예상되며, 금리를 올릴 확률은 한 주 전 50%에서 72%까지 뛰었습니다.
- 오라클은 회계 1분기 매출 193억 달러로 1년 전보다 30% 늘었고, 조정 주당순이익은 1.92달러로 예상치 1.73달러를 웃돌았습니다.
- 클라우드 인프라 매출이 121% 늘어난 74억 달러를 기록했고, 앞으로 받을 계약 잔액은 6,640억 달러로 1년 사이 2,090억 달러 불었습니다.
- 다만 설비 투자가 280억 달러에 달해 잉여현금흐름은 50억 달러 적자였습니다.
- 어도비는 회계 3분기 매출 67억 6,000만 달러, 조정 주당순이익 6.13달러로 예상을 모두 넘겼고 연간 전망도 올렸습니다.
- 인공지능 중심 서비스의 연간 반복 매출이 6억 5,000만 달러를 넘어 1년 사이 150% 이상 늘었습니다.
- 그런데 앞으로 받을 계약 잔액 증가율이 8%에 그쳐 매출 증가율 13%에 못 미치면서, 무료 이용자를 유료로 바꾸는 속도에 의문이 붙었습니다.
- 8월 생산자물가지수가 한 달 전보다 0.4%, 1년 전보다 5.4% 올랐습니다.
- 7월의 4.8%에서 뛴 수치이며 에너지가 월간 상승분의 4분의 3 이상을 차지했습니다.
- 도매 경유 가격만 한 달 사이 24.1% 올랐습니다.
- 미국 경유 평균 가격이 10일 사상 처음으로 갤런당 6달러를 넘었습니다.
- 1년 전보다 2.30달러 오른 값으로, 미국과 이란의 충돌과 러시아 정유시설 피격이 공급을 조였습니다.
- 브렌트유는 배럴당 107.63달러로 5월 중순 이후 가장 높고, 미국 경유 재고는 1억 630만 배럴로 5년 평균보다 13% 적습니다.
- 애플은 신제품 행사 다음 날인 10일 3.56% 올라 326.57달러로 마쳤습니다.
- 25억 대 기기에 적용될 시리 인공지능 개편이 기대를 키웠고, 아이폰 18 프로 시작 가격은 1년 전보다 100달러 오른 1,199달러로 책정됐습니다.
- 반면 팀 쿡 최고경영자는 메모리 가격을 '100년 만의 홍수'라고 표현했고, 회사는 9월 분기 매출총이익률을 47~48%로 제시했습니다.
- 시장은 크로거의 2분기 매출을 346억 7,500만 달러, 조정 주당순이익을 1.05달러로 봅니다.
- 각각 1년 전보다 2.2%, 1% 늘어난 수준입니다.
- 매장 기반 배송으로 온라인 수익성이 나아졌고 광고 사업도 커지고 있지만, 신중해진 소비와 임금·운송비 상승이 이익률을 누르는 구조입니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
NEW 실적리뷰 $KR · 시장 예상은 조정 주당순이익 1.05달러, 매출 346억 7,500만 달러입니다. 연료를 뺀 기존점 매출과 온라인 매출 성장세가 관건입니다. 최근 6개월 주가가 21.8% 빠져 기대치 자체는 낮습니다.
NEW 실적리뷰 $HOFT · 가구 수요는 집을 사고파는 흐름을 따라갑니다. 금리 인상 논의가 커진 지금 주택 경기의 온도를 재는 작은 창입니다.
NEW 실적리뷰 $RENT · 옷을 빌려 입는 구독 서비스라 소비 여력이 줄면 가입자 수부터 흔들립니다. 물가 지표가 나오는 날이라 같은 숫자도 더 크게 읽힙니다.
LAES SEALSQ Corp 
매크로 일정
시장 예상은 3.4%로 지난달과 같습니다. 전날 생산자물가가 5.4%까지 뛴 뒤라 이 숫자가 예상을 넘으면 다음 주 금리 인상 쪽으로 확 기웁니다. 오늘 장 전체를 좌우하는 지표입니다.
예상 0.4%, 직전 0.1%입니다. 한 달 만에 네 배로 뛰는 그림이며, 배럴당 107달러를 넘긴 유가와 사상 최고 경유 가격이 원인으로 지목됩니다. 실제 수치가 0.4%를 웃돌면 에너지 충격이 다른 품목까지 번졌다는 뜻입니다.
예상 2.4%, 직전 2.5%입니다. 근원 지수는 오르내림이 심한 에너지와 식품을 뺀 값이라, 물가의 바닥 체력을 봅니다. 여기가 내려오면 연방준비제도가 에너지 충격을 일시적이라고 볼 여지가 생깁니다.
예상 0.2%, 직전 0.2%입니다. 한 달 흐름으로도 안정을 유지하는지 확인하는 자리입니다. 0.3% 이상이면 전년 대비 수치가 좋게 나와도 안심하기 어렵습니다.
직전 51.7입니다. 기록이 남아 있는 구간에서 낮은 편에 속하는 수준이며, 주유소 가격이 오른 뒤 소비자가 얼마나 위축됐는지를 보여줍니다.
직전 4%입니다. 사람들이 앞으로 물가가 얼마나 오를 것이라 느끼는지를 묻는 조사입니다. 연방준비제도가 특히 신경 쓰는 항목이라, 이 수치가 더 올라가면 금리 인상 명분이 강해집니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
UNH Unitedhealth Group Inc 
VRT Vertiv Holdings Co 
BN Brookfield Corp 
FDX Fedex Corp 
DOC 월배당 Healthpeak Properties Inc 
주목 종목
브렌트유가 배럴당 107달러를 넘고 미국 경유 가격이 사상 처음 갤런당 6달러를 돌파했습니다. 원유를 캐고 정제해 파는 회사라 이 가격이 실적에 바로 반영됩니다.
호르무즈 해협과 홍해에서 군사 충돌이 이어지고 러시아 정유시설 피격도 계속되면서 각국의 국방 예산 논의가 다시 살아났습니다. 방산업체는 이런 국면에서 뉴스에 민감하게 반응합니다.
장 시작 전 크로거가 실적을 내놓고 곧이어 8월 소비자물가지수가 나옵니다. 식료품 가격 흐름과 소비 여력을 하루에 함께 확인하는 날이라 대형 유통주가 같이 움직입니다.
오늘의 행동 가이드
한국 시간 21:30에 나오는 8월 소비자물가지수를 가장 먼저 확인하세요. 1년 전 대비 3.4%보다 높게 나오면 다음 주 금리 인상 쪽으로 무게가 실리고, 기술주가 먼저 흔들립니다. 장 시작 전에는 크로거 실적으로 식료품 물가와 소비 흐름을 함께 살피세요. 유가가 계속 오르는 국면이라 에너지 관련주는 지표 발표 전후를 나눠서 보는 편이 안전합니다.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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