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5월 18일 · 장전 브리핑
PRE-MARKET

2026년 5월 18일 장전 브리핑

#선물 일제 약세#G-7 채권 회담 파리#일본 JGB 1997년 이래 최고#걸프 드론 공격 유가#바이두 BMO 어닝#NVDA 어닝 D-2

오늘 미국 증시 개장을 앞두고 선물 시장이 약세로 출발하고 있습니다. 다우 선물이 -0.83% 하락 중이며, 일본 10년물 JGB가 1997년 이래 최고치로 점프하고 걸프 드론 공격으로 유가가 추가 상승하면서 글로벌 채권 매도세가 미국 시장으로 옮겨붙는 흐름입니다. 수요일 엔비디아($NVDA) 어닝과 PCE 발표를 앞둔 한 주의 출발점, 개장 전 체크해야 할 것들을 정리해드리겠습니다.

📊 선물 시장
▼ S&P500 선물
-0.67%
▼ 나스닥 선물
-0.68%
▼ 다우 선물
-0.83%
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전일 요약

전일 공포탐욕 지수
63
0255075100
탐욕
📊 전일 시황정리 보기 📡 기술적 신호 보기
지난 거래일(5/15 금) 미국 증시는 어제 사상 첫 다우 5만·S&P 7,500 동반 돌파의 행복감을 단 하루 만에 되돌렸습니다. 다우 -1.07% 49,526·S&P500 -1.24% 7,408·나스닥 -1.54% 26,225로 세 지수가 동반 후퇴했고, VIX는 +7.01%로 18.47까지 점프했습니다. 30년물 국채 수익률이 2007년 이후 최고로 치솟으며 반도체 학살(ARM -8.46%·MU -6.69%·AMD -5.69%·ASML -5.22%)이 시장 전반을 짓눌렀고, 에너지 XOM +3.36%·CVX +2.39%와 빌 애크먼이 신규 핵심 보유로 편입한 MSFT +3.07%만이 단독 강세였습니다. 케빈 워시 신임 Fed 의장은 같은 날 공식 취임했습니다.
🌡️

현재 시장 분위기

지금 선물 시장은 차분한 약세로 한 주를 출발하고 있습니다. 다우 선물 -0.83%, 나스닥 선물 -0.68%, S&P500 선물 -0.67%로 일제히 빠진 채 거래 중인데, 주말 동안 두 가지 글로벌 매크로 변수가 시장을 짓눌렀습니다. 첫째, 파리에서 5/17~18 열리는 G-7 재무장관 회담에서 인플레 위험과 채권 매도세가 핵심 의제로 부상했습니다. 둘째, 일본 10년물 JGB 수익률이 2.72%로 1997년 이래 최고를 갈아치우며 BOJ 인상 임박 베팅이 강해졌고, 닛케이 -2.08%·아시아 반도체 동반 약세로 미국 선물에 그대로 전이됐습니다. 오늘 자체는 매크로 발표가 비어 있어 표면적으로는 조용하지만, 5/19 HD 어닝 → 5/20 NVDA 어닝 + PCE → 5/21 WMT 어닝이 줄지어 대기 중이라 시장은 본격적인 폭풍 전 정렬 모드입니다.
🗞️

장 시작 전 뉴스 모음

매크로 Bloomberg★ · 21시간 전 원문 보기 →

G-7 재무장관 회담, 글로벌 채권 매도세 + 유가발 인플레 위험 핵심 의제로 부상

G-7 Finance Chiefs Confront Bond Selloff as Inflation Risks Dominate Talks

5월 17~18일 파리에서 열린 G-7 재무장관 회담의 핵심 의제가 글로벌 채권 매도세로 재편됐습니다. 일본·미국·영국 10년물 수익률이 동시에 다년 고점을 갈아치우면서, 장관들과 중앙은행 총재들은 유가발 인플레 위험이 글로벌 경제 전망을 잠식하는 구도를 우려 표명했습니다. 회담 후 코뮈니케에서 공동 대응 시그널이 나오면 한국 시간 22~23시 전후 미국 10년물 금리와 달러 지수에 즉시 반영될 수 있는 자리입니다.

매크로 T. Rowe Price · 1일 전 원문 보기 →

일본 10년물 JGB 2.72%로 1997년 이래 최고 — BOJ 인상 임박 베팅 강화

Japan 10-Year JGB Yield Tops 2.72% — Highest Since 1997, BOJ Hike Bets Intensify

일본 10년물 국채 수익률이 2.72%로 점프하며 1997년 아시아 외환위기 직후 이래 최고치를 갈아치웠습니다. 직전 주 2.48% 대비 24bp 상승으로, 트레이더들이 BOJ의 추가 인상이 임박했다는 시각을 강하게 가격에 반영하고 있습니다. 닛케이 -2.08%로 반도체·AI 관련주 차익실현이 본격화됐고, 금융주만 도메스틱 수익률 상승의 직접 수혜로 상승. 글로벌 채권 약세가 미국 30년물·달러·신흥국 통화에 동시 압력으로 전이되는 구도입니다.

지정학 Reuters · 22시간 전 원문 보기 →

걸프 드론 공격 재발생 → 유가 추가 상승, 아시아 증시 동반 부진

Asia Shares Slip as Fresh Drone Attacks in Gulf Push Up Oil Prices

주말 동안 걸프 지역에서 드론 공격이 재발생하면서 유가가 추가 상승했고, 아시아 증시가 동반 약세로 한 주를 시작했습니다. 트럼프-시진핑 회담에서 합의된 호르무즈 자유 통항 + 중국의 미국산 원유 매입 계획이 무색해진 단기 충격이며, $USO·$XLE는 단기 추가 강세 가능성이 있지만 인플레 우려 → 채권 매도 → 빅테크 부담의 연쇄 고리가 다시 강화됩니다.

실적 Seeking Alpha · 2일 전 원문 보기 →

바이두 Q1 어닝 프리뷰 — AI 클라우드 +43% 성장으로 검색 광고 약화 상쇄 기대

Baidu Q1 Preview — AI Cloud +43% Expected to Offset Search Ad Weakness

오늘 장 시작 전 발표되는 $BIDU 회계 1분기 컨센서스는 매출 $46.5억(+4.0% YoY), EPS $1.68(전년 $2.72 대비 -34.1%)입니다. BoA가 AI 클라우드 인프라 매출 성장률 가정을 25%→43%로 대폭 상향하면서 알리바바 클라우드(40%) 대비 우위 가능성을 제기한 직후라, AI 모멘텀이 검색 광고 약화를 어디까지 상쇄하는지가 시장 반응을 좌우합니다. 자율주행 아폴로 고 누적 2,000만 회 + 쿤룬신(Kunlunxin) AI 칩 자회사 IPO 이슈도 코멘트 변수.

기업 The Motley Fool · 2일 전 원문 보기 →

엔비디아 어닝 D-2 — 옵션 ±5~10% 변동성 가격 반영, 컨센 매출 $78.8B 회사 가이드 상회

Nvidia Earnings D-2 — Options Pricing 5–10% Move, Q1 FY27 Consensus Revenue $78.8B

수요일(5/20) 장 마감 후 발표되는 $NVDA 회계 2027년 1분기 컨센서스는 매출 $78.8B(회사 가이드 $78.0B 대비 +1%), EPS $1.77, 전년 동기 대비 매출 78% 성장입니다. NVDA가 최근 6분기 연속 매출 비트했음에도 마지막 5번 어닝 중 4번 종가 하락한 점이 부담이며, 옵션 시장은 이미 ±5~10% 변동성을 가격에 반영했습니다. GB200 NVL72 양산·GB300 Ultra 샘플링→양산 전환 시점 코멘트가 핵심. 같은 날 PCE 발표가 겹쳐 변동성이 가장 집중될 단일 자리입니다.

📋

오늘의 이벤트

🌅 장 시작 전 (BMO)
🌙 장 마감 후 (AMC)
빅네임 어닝은 거의 비어 있고, 중국 ADR 한 종목이 핵심입니다.
BIDU — 바이두($37.7B, 장 시작 전)는 회계 1분기 매출 컨센서스 $46.5억(+4.0% YoY)·EPS 컨센서스 $1.68(전년 $2.72 대비 -34.1%)을 발표합니다. 검색 광고 약화 vs AI 클라우드 +43% 성장이 상쇄될 수 있는가가 핵심 관전 포인트로, BoA가 AI 클라우드 인프라 매출 성장률 가정을 25%→43%로 대폭 상향한 직후입니다. 자율주행 자회사 아폴로 고(Apollo Go)의 누적 무인 주행 횟수가 2,000만 회를 넘긴 점도 코멘트 변수. BABA·JD·PDD 등 중국 ADR 전반 심리에 영향
BRC BRC — 브래디($3.4B, 장 시작 전), AGYS — 아질리시스($1.9B, 장 마감 후)는 중·소형주 카테고리로 시장 영향은 제한적
🏛️

매크로 일정

오늘 미국 매크로는 단일 거래일 기준 사실상 공란입니다. 사이트 DB에 5월 18일 기준 발표 예정 지표가 등록돼 있지 않아 본문 별도 항목으로 다루지 않습니다. 다만 한국 시간 21:30 전후로 파리에서 진행 중인 G-7 재무장관 회담 코뮈니케가 발표될 가능성이 높고, 글로벌 채권 매도세에 대한 공동 입장이 나오면 미국 10년물 금리·달러 인덱스에 즉시 반영될 수 있습니다.
💰

배당락

📅 다음 배당락: 5/19 (화)

배당락(Ex-Dividend Date)이란 다음 거래일부터 해당 배당을 받을 권리가 사라지는 날입니다. 아래 종목들은 모두 5/19 (화) 배당락 종목이므로, 오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 매수해야 다가오는 배당을 받을 수 있습니다.

각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 합계 기준 수익률 입니다.
5/19 (화) 배당락 종목 시총 상위 5개
CVX Chevron Corp
분기 $1.78 3.71%
COF Capital One Financial Corp
분기 $0.80 1.76%
E Eni Spa ADR
분기 $0.44 4.81%
APO Apollo Global Management Inc
분기 $0.56 1.74%
FER Ferrovial N. V
연간 - 1.67%
5/19 (화) 전체 배당락 종목 보기 →
🎯

주목 종목

NVDA 수요일(5/20) 장 마감 후 회계 2027년 1분기 어닝 발표. 컨센서스 매출 $78.8B(회사 가이드 $78.0B 상회), EPS $1.77, YoY 78% 성장 기대. 옵션 시장은 이미 ±5~10% 변동성을 가격에 반영했고, 최근 5번 어닝 중 4번 종가 하락한 점이 부담입니다. 어제 RSI 71 부근으로 단기 과열이 아직 풀리지 않은 상태
BIDU 오늘 BMO 어닝 자체가 모멘텀 변수. 컨센 상회 시 중국 ADR 전반 단기 반등 가능, 미스 시 빅테크 약세 가속화 가능
TLTTLT 채권 ETF RSI 31의 극단 과매도. 일본 JGB·미국 30년물 동반 점프로 추가 매도 가능성도 열려 있지만, G-7 코멘트가 인플레 대응 공동 입장으로 정리되면 평균 회귀 시도 가능
이번 주 거대 어닝 직전 거래일이라 매수보다는 포지션 점검 차원에서 보는 것이 안전합니다.
💡

오늘의 행동 가이드

오늘 미국 정규장은 빅네임 어닝과 매크로가 모두 비어 있는 차분한 출발이지만, 이번 주는 5/19 HD → 5/20 NVDA + PCE → 5/21 WMT가 한 주에 몰려 있어 시장 변동성이 점진적으로 누적되는 구간입니다. 선물이 -0.7% 안팎으로 빠진 상태이니 개장 직후 추격 매도는 자제하고, 일본 JGB 2.72% + 미국 30년물 2007년 이후 최고가 만든 글로벌 채권 매도 압력이 G-7 회담 코뮈니케로 진정되는지 한국 시간 22~23시 전후 헤드라인을 확인하세요. 수요일 NVDA 어닝 + PCE 직전 거래일인 화요일까지는 빅테크 3중 과열 종목에 신규 진입을 자제하는 편이 안전합니다. 단, BIDU의 어닝이 시간외 +5% 이상 비트로 마감하면 중국 ADR(BABA·JD·PDD) 동반 반등 가능성도 함께 살펴보시기 바랍니다.
⏰ 한국 시간 기준 체크포인트
22:30
미국 정규장 개장
23:00
G-7 재무장관 코뮈니케 발표 (예상)
05:00
미국 정규장 마감
오늘도 차분하게, NVDA 디데이까지 D-2 — 포지션 점검 + 관망의 하루 되시길 바랍니다.
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.