장전 브리핑 2026년 5월 13일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
전날 미국 증시는 4월 CPI 헤드라인이 3.8%(2023년 5월 이후 최고치)로 컨센서스 3.7%를 상회하면서 차익실현 압력에 휘말렸습니다. 다우($DJI)는 +0.11%로 강보합 마감했지만 S&P500은 7,400.96(-0.16%), 나스닥은 26,088.20(-0.71%)으로 반도체·빅테크 중심 약세였고, 특히 퀄컴($QCOM)은 -11~12%로 2020년 이후 최악의 하루를 기록했습니다. 마이크론($MU) -3.6%, AMD($AMD) -2%로 한 달 랠리 후 차익실현이 광범위했고, 시간외에서는 오클로($OKLO)가 Q1 EPS $-0.19(예상 $-0.20 소폭 상회)를 발표했지만 -0.86%로 큰 변동은 없었습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
수요일 개장을 앞두고 선물 시장은 반등 시도 중입니다. S&P500 선물은 +0.24%, 나스닥 선물은 +0.80%로 회복세를 보이지만 다우 선물은 -0.24%로 차익실현 압력이 잔존합니다. 폴리마켓 기준 S&P500 상승 출발 확률은 83%로 가격 책정됐지만, 한국 시간 21:30에 발표되는 4월 PPI(컨센서스 +0.5% m/m)와 장 시작 전 알리바바($BABA), 장 마감 후 시스코($CSCO) 어닝이 방향을 가를 변수입니다. WTI 원유가 $102 위에서 거래되고 10년물 국채 금리가 4.4%대를 유지하는 상황에서 위험선호는 유지되되 공격적이지 않은 관망 톤이 우세합니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 수요일 개장 전 S&P500 선물은 +0.24%, 나스닥 선물 +0.80%로 반등을 시도하지만 다우 선물은 -0.24%로 차익실현 압력이 잔존합니다.
- 한국 시간 21:30 발표되는 4월 PPI 컨센서스는 헤드라인 +0.5% m/m로, 어제 CPI 3.8%(2023년 5월 이후 최고치) 쇼크 직후라 생산자 물가의 점착성을 확인하는 자리가 됐습니다.
- 폴리마켓은 S&P500 상승 출발 확률을 83%로 가격 책정 중이지만, PPI 상회 시 어제 매도된 빅테크·반도체에 추가 압력이 가해질 수 있습니다.
- 한국 시간 저녁 BMO로 발표되는 알리바바($BABA) Q4 FY26은 매출 약 246.5억 위안(+4% YoY) 컨센서스이지만 EPS는 $0.90으로 전년 $1.83에서 큰 폭으로 하락이 예상됩니다.
- Qwen 모델 통합 + 데이터센터 캡엑스 가속이 마진을 압박하는 한편, 중국 e-commerce EBITA 컨트랙션이 Q3 -43% YoY보다 악화됐을 가능성이 변수입니다.
- 옵션 시장은 ±5.9% 변동성을 가격에 반영했으며, 14건 매수·2건 보유 컨센서스에 평균 목표가는 $184.07(약 31% 상승 여력)입니다.
- 한국 시간 새벽 05:05경 AMC로 발표되는 시스코($CSCO) Q3 FY26은 컨센서스 EPS $1.03(+7% YoY)·매출 가이드 $15.4~15.6B로 모두 시장 추정치를 상회하는 수준입니다.
- Q2 단독으로 $2.1B AI 인프라 오더를 잡으며 FY26 가이던스를 $5B로 상향한 상태고, Splunk H1에 500 신규 로고를 추가하며 연간 1,000개 페이스.
- 옵션 시장은 ±9.87%의 큰 변동성을 가격 중이며, 빅캡 AI 네트워크 장비의 풍향계 역할.
- Brent 7월물은 +3.4%로 $107.77에, WTI 6월물은 +4.2%로 $102.18에 마감하며 양대 유종 모두 $100 위로 올라왔습니다.
- 트럼프 대통령이 이란의 휴전 제안을 "쓰레기"로 일축하며 휴전이 "붕괴 직전"이라고 한 발언이 직격탄이고, 사우디 아람코 CEO는 "호르무즈 해협이 6월 중순 이후로도 막히면 유가는 2027년까지 정상화 못 함"이라고 경고했습니다.
- 에너지·방산주는 상단을, 항공·정유 마진 민감 종목은 하단 압력을 받을 가능성이 큽니다.
- Jerome Powell 의장 임기는 한국 시간 5월 15일(금)로 만료됩니다.
- Kevin Warsh 후보는 이미 연준 이사로 인준받았고, 이번 주 안에 의장직 본회의 표결이 진행될 가능성이 큽니다.
- Powell은 임기 종료 후 이사직으로 잔류 결정.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
Q4 FY26. 컨센서스 매출 약 246.5억 위안(+4% YoY), EPS는 $0.90으로 전년 $1.83에서 큰 폭 하락. AI 캡엑스 가속화로 마진 압박 + 중국 e-commerce EBITA 컨트랙션 폭(Q3 -43% YoY 대비)이 핵심 관전 포인트. 옵션 시장은 ±5.9% 변동성을 가격에 반영
Q1 어닝. AI GPU 클라우드 캡엑스 사이클의 정점/조정을 추적할 수 있는 신흥 인프라 종목
$DT($Dynatrace), $DOX($Amdocs) — APM 관측가능성 + 통신 IT 서비스 SaaS 매출 인식 모니터
KEP Korea Electric Power Corp ADR 장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
Q3 FY26. 컨센서스 EPS $1.03(+7% YoY)·매출 가이드 $15.4~15.6B. AI 인프라 오더 FY26 가이던스 $5B 달성 여부와 Splunk ARR 성장이 트리거. 옵션 시장은 ±9.87% 변동성(과거 평균 ±5.71% 대비 크게 높음) 반영
STAK Stak Inc 
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR 
TAK Takeda Pharmaceutical Co ADR 
매크로 일정
컨센서스는 헤드라인 +0.5% m/m. 어제 발표된 CPI 3.8% YoY(2023년 5월 이후 최고치) 직후라 생산자 단계에서도 인플레 점착성이 유지되는지 가 핵심입니다. PPI가 컨센서스를 상회하면 6월 인하 기대가 추가로 후퇴하면서 10년물 국채 금리 추가 상승 + 빅테크·고성장주에 압력이 가해질 가능성이 큽니다. 컨센서스를 하회하면 어제 매도된 퀄컴($QCOM)·마이크론($MU) 등 반도체의 단기 반등 명분이 될 수 있습니다.
Jerome Powell 의장 임기는 5월 15일(금) 만료. Kevin Warsh 후보의 연준 이사 인준은 이미 통과됐고 이번 주 안에 의장직 본회의 표결이 예상됩니다. 임기 종료 후 Powell은 이사로 잔류하기로 결정. 통화정책 방향성·점도표 해석에 단기 정책 불확실성이 추가됐고, 6월 FOMC에 앞서 새 의장의 첫 메시지 톤이 시장 방향성을 가를 수 있습니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
WEC WEC Energy Group Inc 
RMD Resmed Inc 
EXE Expand Energy Corp 
CCK Crown Holdings Inc 
TX Ternium SA ADR 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
한국 시간 21:30 발표되는 4월 PPI는 어제 CPI 3.8%를 이은 두 번째 인플레이션 신호입니다. 컨센서스 +0.5% m/m를 상회하면 빅테크·고성장주 매도가 재개될 수 있고, 하회하면 어제 -11% 폭락한 퀄컴($QCOM)·반도체주의 단기 반등 명분이 됩니다. 한국 시간 05:05 발표되는 시스코($CSCO) 어닝의 AI 인프라 오더 FY26 $5B 가이던스 달성 여부가 빅캡 AI 테마의 풍향계입니다. 옵션 시장은 ±9.87% 변동성을 가격에 반영 중이므로 시간외 첫 30분 반응에 휘둘리지 말고 컨퍼런스콜 가이던스 톤을 끝까지 확인하세요. Iran 휴전·원유 $100+ 환경에서는 에너지·방산·금($GLD) 같은 헤지 자산이 강세를 유지할 가능성이 있습니다.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다