MSCI USA Extended ESG Leaders Index를 추종하며, 각 업종별로 ESG 등급이 우량한 기업들을 시가총액 기준 과반 수준까지 선별하여 보유합니다. 주류 산업군을 유지하면서도 사회적으로 논란이 되는 사업군을 배제하는 전략을 취합니다.

미국 시장 전체의 성과를 추구하면서도 투자 포트폴리오의 사회적 책임과 지속 가능성을 중시하는 가치 지향적 투자자에게 적합합니다.

아이셰어즈(iShares)가 2019년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.

MSCI의 정교한 ESG 평가 모델을 활용하여 담배, 무기, 화석 연료 등 특정 논란 업종을 제외합니다. 이후 남은 기업 중 ESG 등급이 높은 상위 리더들을 선별하되, 전체 시장 지수와 유사한 섹터 비중을 유지하여 추적 오차를 최소화합니다.

• 각 섹터 내 최우수 ESG 리더 기업 위주의 포트폴리오
• 동일 테마 내 최상위 수준의 저렴한 보수비율

운용자산(AUM)은 $1.1B(약 2조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.10%입니다.

기본적인 ESG 필터링을 거치는 ESGU 대비 더욱 엄격한 선별 기준을 적용하는 '리더' 전략을 사용하며, 사회적 가치 반영도가 뚜렷합니다.

빅테크 등 주요 혁신 기업들이 우수한 ESG 등급을 유지함에 따라 시장 전반의 상승세와 궤를 같이하고 있으며, 기업들의 지속 가능 경영 공시 강화로 인해 주목도가 높아지고 있습니다.

기관 투자자들의 ESG 투자 원칙 강화와 개인 투자자들의 가치 소비 성향이 맞물리며 관련 자금이 꾸준히 유입되는 추세이며, 장기적 위험 관리 수단으로서의 가치가 부각되고 있습니다.

검증된 ESG 우수 기업 투자를 통해 장기 리스크를 관리할 수 있는 효율적인 코어 자산이나, 특정 섹터 제외에 따른 성과 차이가 발생할 수 있습니다.

표에 보이는 ESGU 가 광범위한 ESG 통합을 목표로 한다면, SUSL은 더욱 선별적인 리더 그룹에 집중합니다. 유사한 상품으로 SUSA 나 ESGV 도 검토 대상이며, 더 넓은 범위의 필터링을 선호한다면 DSI 나 SNPE 등도 좋은 대안이 될 수 있습니다.

SUSL은 ESG 등급이 우수한 리더 기업들에 집중하는 특화된 전략을 가진 상품이므로, 투자를 결정하기 전 다음의 핵심 체크리스트를 통해 선별 기준의 엄격성과 성과 차이 가능성을 면밀히 확인하시기 바랍니다.

ESG 리더 전략은 특정 산업군이 시장을 주도하는 환경에서 일반 지수와 다른 성과를 낼 수 있습니다. 본인의 가치관과 재무적 목표가 일치하는지 신중히 판단해야 합니다.

재무적 성과와 함께 사회적 가치를 중시하는 투자자에게 우수한 선택지 중 하나입니다. 낮은 보수로 미국 시장의 핵심 우량주와 ESG 리더십을 동시에 보유할 수 있는 효율적인 코어 ETF입니다.