RISN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF(RISN)는 성경적 가치 기반 스크리닝으로 미국 성장 기업을 선별하는 액티브 상품입니다. 전망과 전략, 보수, 관련주 비교가 핵심 선택 기준이며 같은 계열 ETF와의 지역·규모 차이를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF는 무엇인가요?
성경적 가치에 부합하는 미국 상장 기업을 선별해 자본 성장을 추구하는 액티브 ETF입니다. 운용진이 신념 기반 스크리닝과 재무 기준을 함께 적용해 종목을 구성합니다.
신념 기반 투자 원칙을 지키면서 미국 성장주에 분산 투자하고자 하는 장기 투자자에게 적합합니다.
인스파이어가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 액티브 운용 (비지수 추종) |
| 운용 방식 | 액티브 (운용진 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 인스파이어 |
| 총보수비율 | 0.72% |
성경적 가치에 어긋나는 사업 영역을 배제하는 스크리닝을 거친 뒤, 재무 건전성과 성장성을 갖춘 미국 기업을 운용진이 선별해 보유합니다. 지수를 기계적으로 추종하지 않고 운용 재량으로 포트폴리오를 조정합니다.
- 신념 기반(BRI) 스크리닝 적용
- 운용진 재량의 액티브 종목 선별
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $79.8M(약 1094억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.72%입니다.
같은 인스파이어 계열 ETF 대비 성장주 선별 성격이 뚜렷하며, 액티브 운용 특성상 패시브 상품보다 보수 부담이 있는 편입니다.
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF 성과와 흐름
성장주 비중이 높은 특성상 시장 위험 선호와 금리 환경에 따라 변동성이 나타나는 경향이 있습니다. 수익률은 시장 국면과 선별 종목 성과에 따라 달라집니다.
신념 기반 투자 수요를 배경으로 자금 흐름이 형성되며, 시장 변동기에는 성장주 전반의 투자 심리와 위험 선호에 따라 자금 유출입이 영향을 받는 편입니다. 같은 계열 상품군의 흐름과도 연동되는 경향이 있습니다.
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF 장점과 단점
신념 기반 스크리닝과 액티브 성장주 선별이 강점이며, 액티브 운용에 따른 보수와 배제 스크리닝으로 인한 노출 제약이 유의점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF 대안 ETF와 관련 상품
같은 인스파이어 계열에서 대형주 중심의 인스파이어 500 상품 PTL, 성장 성향의 GLRY, 중소형주에 초점을 둔 ISMD 등이 미국 노출 대안이 될 수 있습니다. 글로벌 분산을 원한다면 글로벌 홉 상품 BLES, 미국 외 지역 노출은 국제 상품 WWJD도 함께 검토할 수 있습니다. 각 상품은 스크리닝 철학은 공유하되 지역·시가총액·운용 방식에서 차이가 있습니다. 표에 함께 표시되는 CGBL·ALLW·DRSK 등은 자산 배분과 위험 관리에 초점을 둔 액티브 상품으로, 성장주 선별에 집중하는 이 ETF와 전략·보수 성격에서 차이가 뚜렷합니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGBL | Capital Group Core Balanced ETF | $37.70 | -0.7% | $7.0B | 0.33% | 2.29% | +12.9% |
 IALT | iShares Systematic Alternatives Active ETF | $28.06 | +0.0% | $4.8B | 0.99% | 0.28% | - |
 ALLW | State Street Bridgewater All Weather ETF | $29.14 | -0.4% | $1.6B | 0.85% | 4.41% | +11.8% |
 DRSK | Aptus Defined Risk ETF | $28.73 | -0.1% | $1.5B | 0.78% | 3.7% | +0.6% |
 CTA | Simplify Managed Futures Strategy ETF | $25.77 | -0.7% | $1.5B | 0.75% | 4.57% | -3.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.19% | $24.05 | -0.4% | $0.0M | - | 3.91% |
| SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.19% | $24.05 | -0.4% | $0.0M | - | 3.91% |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 0.05% | $415.02 | -5.2% | $28.6B | 56.9 | 0.58% |
| UI | Ubiquiti Inc | 0.04% | $536.38 | +0.4% | $32.5B | 34.5 | 0.6% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 0.04% | $217.96 | +0.6% | $45.3B | 45.6 | 0.54% |
 DECK | Deckers Outdoor Corp | 0.03% | $100.33 | +1.1% | $13.9B | 14.3 | - |
 LII | Lennox International Inc | 0.03% | $571.08 | -0.3% | $19.9B | 25.7 | 0.91% |
 HESM | Hess Midstream LP | 0.03% | $37.79 | +0.5% | $7.8B | 13.1 | 8.41% |
 LSTR | Landstar System Inc | 0.03% | $207.35 | +0.3% | $7.0B | 57.3 | 1.21% |
| HD | Home Depot Inc | 0.03% | $350.84 | -0.5% | $349.8B | 24.9 | 2.64% |
인스파이어 캐피탈 애프리시에이션 ETF 투자자 체크포인트
RISN 투자 전 점검할 포인트입니다. 신념 기반 액티브 상품인 만큼 스크리닝 성격과 보수, 성장주 노출, 환율 영향을 사전에 확인하고 자신의 투자 원칙과 부합하는지 살펴보는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🛡️ 스크리닝 성격 | 배제 기준과 투자 철학 부합 여부 | 확인 필요 |
| 💵 보수비율 | 액티브 운용 보수의 장기 영향 | 연간 보수 적용 |
| 📈 성장주 노출 | 성장주 비중과 변동성 성향 | 성장 성향 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
성장주 비중과 배제 스크리닝으로 인한 노출 편중이 변동성의 주된 요인입니다. 시장 조정기에는 성장주 특성상 단기 손실이 커질 수 있으며, 액티브 운용 성과가 시장 전반과 달라질 수 있는 점도 유의해야 합니다.
신념 기반 원칙을 지키며 미국 성장주에 투자하려는 장기 투자자에게 적합한 선택입니다. 대형주 중심이 필요하면 PTL, 글로벌 분산이 필요하면 BLES도 함께 검토하는 것이 좋습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.