ESGD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
MSCI EAFE ESG 스크리닝 지수 추종, 선진국(미국 제외) 주식에 ESG 필터를 적용하는 블랙록 패시브 ETF.
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
MSCI EAFE ESG 스크리닝 지수를 추종하며 유럽·호주·아시아·극동 선진국 기업 중 ESG 기준 부적격 기업을 제외하고 나머지 기업을 시가총액 가중 방식으로 편입합니다.
ESG 기준을 고려하면서 미국 외 선진국 주식에 광역 분산 투자하려는 투자자에게 적합합니다.
블랙록(iShares)이 2016년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI EAFE ESG 스크리닝 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 스크리닝 | 담배·논란 무기·석탄 등 제외 |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 총보수비율 | 0.20% |
EAFE 선진국 기업에서 ESG 부적격 기업을 사전 제외한 후 나머지를 시가총액 가중 방식으로 편입합니다. 광역 EAFE ETF와 유사하지만 특정 산업·기업이 제외됩니다.
- EAFE 선진국 광역 노출에 ESG 스크리닝 결합
- 블랙록 ESG 어웨어 라인업의 국제 선진국 파트
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $11.1B(약 15조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.20%입니다.
표에 있는 VSGX 는 뱅가드 운용의 국제 ESG 주식 ETF로 직접 비교 대상입니다. ESGE 는 신흥시장 ESG ETF로 방향이 다릅니다. KLMN·KLMT·CRBN 은 기후 변화 특화 ESG 전략으로 탄소 감축에 집중합니다.
📈 성과와 흐름
ESG 기준 국제 투자에 대한 기관 수요가 지속되며 EAFE ESG ETF로 꾸준한 자금 유입이 있었습니다. 유럽 규제 강화로 ESG 기준 투자 필요성이 높아지는 흐름이 관찰됩니다.
기관 ESG 의무화 수요와 개인 투자자의 지속가능 투자 선호가 맞물려 EAFE ESG ETF로 자금이 유입됩니다. 반ESG 정책 움직임은 유입 속도 둔화 요인으로 작용하기도 합니다.
⚔️ 장점과 단점
EAFE 광역 노출에 ESG 스크리닝을 결합한 것이 강점이며, ESG 제외에 따른 성과 괴리와 저보수 비ESG EAFE ETF 대비 보수 차이가 단점입니다.
🔄 대안 ETF와 관련 상품
표에 있는 VSGX 는 뱅가드 운용의 국제 ESG ETF로 보수가 낮은 직접 비교 대상입니다. 비ESG 국제 선진국 ETF인 IEFA 와 VEA 보다 보수가 높으므로 ESG 기준이 필수 요건인지 먼저 확인해야 합니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $50.13 | -0.4% | $6.6B | 0.25% | 2.2% | +43.1% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $76.19 | -1.1% | $6.2B | 0.10% | 3.08% | +25.6% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $29.20 | -0.1% | $2.1B | 0.09% | 1.36% | +28.2% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $32.49 | -0.4% | $1.5B | 0.10% | 1.86% | +26.2% |
 CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $241.26 | -0.2% | $1.1B | 0.20% | 2.11% | +25.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SE | Sea Ltd ADR | 0.00% | $83.21 | -3.1% | $47.1B | 32.4 | - |
 CPRI | Capri Holdings Ltd | 0.00% | $19.30 | -2.7% | $2.3B | - | - |
✅ 투자자 체크포인트
ESGD 투자 전 확인할 핵심 포인트입니다. EAFE ESG 스크리닝 기준을 이해하고, 저보수 대안인 VSGX 와 비용을 비교한 후 선택하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🌱 ESG 기준 | 담배·논란 무기·석탄 등 제외 기준 확인 | 섹터 제외 있음 |
| 💰 보수 비교 | VSGX·IEFA 등 유사 ETF와 비용 비교 | 보수 차이 있음 |
| 🌍 선진국 분산 | EAFE 선진국 광역 분산 구조 이해 | 미국 제외 |
| 💱 환율 | 편입 국가 통화 및 달러 환율 이중 노출 | 환헤지 미적용 |
화석연료·에너지 섹터 제외로 에너지 강세 국면에서 광역 EAFE ETF 대비 성과가 낮아질 수 있습니다. 비ESG IEFA·VEA 대비 보수가 높아 장기 비용 차이가 발생합니다.
ESG 기준을 고려하면서 EAFE 선진국에 분산 투자하고 싶다면 선택할 수 있습니다. 보수를 낮추려면 VSGX 를 비교 검토하고, ESG 가 필수 요건이 아니라면 IEFA 또는 VEA 를 우선 검토하세요.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.