ESGD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
ESGD(아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF)는 미국·캐나다를 제외한 선진국 ESG 스크리닝과 한 종목 광범위 분산이 강점이며, 더 낮은 보수의 VSGX, 신흥국 버전 ESGE와 비교한 지역·보수·배당 차이가 핵심 선택 기준입니다.
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF는 무엇인가요?
미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 대형·중형주를 ESG 특성 기준으로 선별해 보유하는 해외 분산 ETF입니다. MSCI EAFE Extended ESG Focus 지수를 추종하며 유럽·일본·호주 등 선진국 주식에 폭넓게 노출됩니다.
미국 외 선진국 주식에 ESG 관점을 더해 분산투자하려는 장기 투자자에게 적합합니다.
블랙록(아이셰어즈)가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI EAFE Extended ESG Focus |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 운용사 | 블랙록(아이셰어즈) |
| 총보수비율 | 0.20% |
미국·캐나다를 제외한 선진국 대형·중형주 중 ESG 평가가 우수한 종목을 모지수 대비 비중을 조정해 보유합니다. 논란성 무기·담배·화력탄·오일샌드 같은 업종은 매출 기준 스크리닝으로 배제하며, 지수 변경에 따라 분기 단위로 리밸런싱이 자동 반영됩니다.
- 선진국 해외주식에 ESG 스크리닝 적용
- 한 종목으로 유럽·일본 등 광범위 분산
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $11.7B(약 16조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.20%입니다.
같은 해외 ESG 카테고리의 VSGX 대비 보수 차이가 존재하며, 추종 지수와 운용 방식이 선택 기준이 됩니다.
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF 성과와 흐름
선진국 해외주식 전반의 흐름을 따라가며, 미국 시장과 다른 경기·환율 사이클의 영향을 받습니다. ESG 스크리닝으로 일부 업종이 배제되는 만큼 모지수 대비 성과가 갈리는 구간이 나타날 수 있습니다.
ESG 투자 수요와 미국 외 분산 수요에 따라 자금 유출입이 움직이며, 달러 강세·약세 같은 환율 환경이 원화·달러 투자자의 체감 성과에 영향을 줍니다. 시장 국면에 따라 자금 흐름의 방향이 달라질 수 있습니다.
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF 장점과 단점
선진국 해외 분산과 ESG 스크리닝이 강점이며, 환율 노출과 미국 대비 성과 격차가 단점으로 작용할 수 있습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 VSGX 는 같은 해외 ESG 주식을 더 낮은 보수로 추종하는 직접 대체재이며, ESGE 는 같은 ESG 시리즈의 신흥국 버전, DMXF 는 같은 MSCI EAFE 기반에 더 강화된 ESG 스크리닝을 적용한 버전입니다. 미국 비중까지 함께 담으려면 미국 ESG ETF인 ESGU 를 더해 글로벌 분산을 구성하는 방식도 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $77.85 | -1.3% | $6.4B | 0.10% | 3.08% | +18.6% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $49.05 | -2.2% | $6.4B | 0.25% | 2.31% | +22.8% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.03 | -1.4% | $2.3B | 0.09% | 1.23% | +14.5% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.58 | -1.3% | $1.5B | 0.10% | 1.8% | +15.9% |
 CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $245.68 | -1.4% | $1.1B | 0.20% | 2.08% | +14.3% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.03% | $1549.45 | -2.1% | $597.2B | 48.2 | 0.68% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.02% | $158.83 | -0.6% | $290.7B | 24.0 | 2.8% |
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.01% | $102.60 | -1.1% | $352.6B | 17.0 | 4.01% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.01% | $173.30 | +0.5% | $268.8B | 25.9 | 1.92% |
 SHEH | Shell plc ADRhedged | 0.01% | $64.22 | +2.0% | $0.0M | - | 1.9% |
 BSAC | Banco Santander Chile SA ADR | 0.01% | $34.20 | +0.8% | $16.1B | 14.7 | 4.64% |
| TM | Toyota Motor Corp ADR | 0.01% | $192.84 | +3.5% | $205.2B | 9.8 | 3.37% |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR | 0.01% | $24.96 | -2.5% | $158.8B | 15.1 | 2.78% |
| SONY | Sony Group Corp ADR | 0.01% | $23.27 | +2.5% | $133.2B | - | 0.89% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | 0.01% | $21.94 | -2.2% | $247.6B | 15.5 | 2.73% |
아이셰어즈 ESG MSCI EAFE ETF 투자자 체크포인트
ESGD 투자 전 점검할 포인트를 정리했습니다. 해외 ESG 분산 자산으로 유용하지만 환율 노출, 미국 비포함, ESG 스크리닝에 따른 업종 배제 특성은 매수 전에 미리 확인해두는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 장기 보유 시 누적 비용 영향 확인 | 카테고리 평균 대비 확인 필요 |
| 🌏 지역 노출 | 미국·캐나다 제외 선진국 구성 확인 | 선진국 해외 중심 |
| 🧭 ESG 기준 | 배제 업종·스크리닝 방식 확인 | ESG 스크리닝 적용 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
환율 변동과 미국 비포함에 따른 성과 격차가 주된 변동 요인입니다. ESG 스크리닝으로 일부 업종이 빠지므로 모지수와 흐름이 달라질 수 있다는 점도 함께 고려해야 합니다.
미국 외 선진국에 ESG 관점을 더해 분산하려는 장기 투자자에게 적합한 선택입니다. 보수를 더 낮추고 싶다면 VSGX, 신흥국까지 넓히려면 ESGE도 함께 비교해볼 수 있습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 21일 기준 정보입니다.