미국 외 선진국 시장의 광범위한 주식을 대상으로 디멘셔널의 체계적인 규칙 기반 전략을 실행합니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 예상 기대 수익률이 높은 기업들을 선별하고 탄소 배출량이 적은 지속 가능한 기업들에 더 높은 비중을 두어 운용합니다.

글로벌 시장의 성장성에 참여하면서도 기업의 재무적 건전성과 지속 가능성 지표를 동시에 중시하는 장기 투자자에게 적합합니다.

디멘셔널(Dimensional)이 2022년 출시한 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

소형주(Size), 가치주(Value), 고수익성(Profitability)이라는 세 가지 핵심 팩터를 중심으로 포트폴리오를 구성합니다. 여기에 지속 가능성 스크리닝을 더해 화석 연료 관련 매출 비중이 높거나 환경 오염 리스크가 큰 기업을 제외 또는 축소하여, 위험 대비 수익률을 개선하는 것을 목표로 합니다.

• 디멘셔널의 학술적 근거에 기반한 팩터 운용 노하우
• 광범위한 분산 투자와 정교한 ESG 필터링의 결합

운용자산(AUM)은 $1.1B(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.24%입니다.

미국 외 시장에 특화된 팩터 전략과 지속 가능성 기준을 동시에 적용하면서도, 액티브 펀드 중 매우 합리적인 보수 체계를 갖춘 것이 강점입니다.

글로벌 경기 회복 흐름과 함께 퀄리티 및 가치 중심 종목들의 실적이 개선되면서 안정적인 성과를 보이고 있으며, 글로벌 ESG 공시 강화 추세에 따라 포트폴리오의 신뢰도가 높아지는 흐름입니다.

미국 시장에 편중된 리스크를 분산하려는 글로벌 투자자들의 수요와 함께, 비재무적 위험 관리를 중시하는 스마트한 장기 자금의 유입이 꾸준히 이어지고 있는 양상입니다.

해외 우량주에 안정적으로 투자하며 ESG 리스크를 관리할 수 있는 효율적인 코어 자산이나, 특정 팩터나 섹터 배제에 따른 성과 차이는 발생할 수 있습니다.

표에 보이는 FNDF 는 펀더멘털 지표에 집중하는 대표적인 패시브 대안이며, GSIE 는 골드만삭스의 자체 액티브 베타 전략을 사용합니다. 인프라나 천연자원 섹터로 확장을 원한다면 IGF 나 GNR 을 검토할 수 있습니다. DFSI는 이들과 달리 팩터와 지속 가능성을 전면적으로 결합한 것이 차별점입니다.

DFSI는 팩터 투자와 ESG 가치를 결합한 정교한 액티브 상품이므로, 투자를 결정하기 전 다음의 핵심 체크리스트를 통해 본인의 전략과 부합하는지 확인하시기 바랍니다.

특정 팩터나 ESG 전략이 시장에서 소외받는 기간에는 수익률이 정체될 수 있습니다. 장기적인 자산 배분 관점에서 포트폴리오의 글로벌 다변화 수단으로 접근해야 합니다.

해외 선진국 시장에서 팩터 투자의 효과와 ESG 가치를 동시에 누리고자 하는 투자자에게 유용한 선택지 중 하나입니다. 낮은 보수로 전문적인 액티브 전략을 누릴 수 있는 핵심 코어 자산입니다.