실적분석 2026년 8월 19일

노드슨($NDSN) 2026회계연도 3분기 실적 분석 — 매출·조정EPS 예상 상회·연간 전망 상향에 시간외 강세

실적 한눈에

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좋았던 점

조정 EPS 상회

조정 희석 3.25달러(2026회계연도 3분기), 예상 $3.05·전년 조정 2.73달러 대비 +19%

첨단기술 +31%

첨단기술솔루션 기존사업 매출이 전자 도포·시험검사 수요로 크게 늘었습니다

연간 전망 상향

매출 30.35억~30.75억 달러, 조정 EPS 11.80~12.00달러로 올렸습니다

정밀 도포·유체 제어 장비를 만드는 노드슨은 세 부문 모두 분기 매출 기록을 냈고, 상각전영업이익률은 매출의 32%를 유지했습니다. 수주잔고가 전년보다 35% 늘어 4분기 외형 흐름을 받쳐 줍니다.

아쉬운 점

소수자투자 평가손실

당분기 일반회계 이익에 현금 없는 소수자투자 손실이 반영됐습니다

산업정밀 성장 둔화

산업정밀솔루션 기존사업 매출은 +3%에 그쳤습니다

전자 수요 의존

기록 성장의 큰 축이 첨단기술·전자 수요라 둔화가 리스크입니다

일반회계 희석 주당순이익 2.73달러는 조정 수치보다 낮아, 일회성·무형자산 상각 요인을 구분해야 합니다. 의료·유체는 계약제조 매각 영향으로 보고 매출 증가율이 기존사업보다 낮게 보였습니다.

회사는 뭐라고 했나

최고경영자 순다람 나가라잔은 상반기 기세가 3분기에도 이어져 직전 실적 전망 상단을 웃돌았고, 수주잔고·신규 수주를 근거로 연 매출 30억 달러 돌파 궤도에 올랐다고 설명했습니다. 시장은 이 발언을 연간 전망 상향의 신뢰 근거로 읽었습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

기록 매출과 조정 주당이익이 예상을 웃돌고 연간 전망까지 올라가자, 장 마감 후 매수세가 강하게 붙었습니다.