실적분석 로우스($LOW) 2026회계연도 2분기 실적 분석 — 이익 상회에도 매출 하회·전망 하향
＄LOW 로우스매출 MISSEPS BEAT+2.0%
실적 한눈에
매출
259.56억 달러
예상 262.09억 달러
주당순이익 (EPS)
$4.40
예상 $4.22
다음 분기 가이던스
하향
발표 후 주가
+2.00%
+2.0% (BMO 당일 종가 기준)
30초 요약
1로우스($LOW)가 2026회계연도 2분기(7월 31일 마감) 조정 희석 주당순이익 4.40달러를 기록해 예상 4.24달러를 상회했습니다.
2매출은 259.56억 달러로 전년 동기 대비 8.3% 늘었지만 예상 262.09억 달러에는 못 미쳤고, 동종 매장 매출은 0.2% 증가에 그쳤습니다.
3회사는 연간 매출을 920억 달러, 조정 주당순이익을 약 12.25달러로 기존 범위 하단에 맞춰 낮췄습니다.
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좋았던 점
조정 주당순이익 4.40달러로 예상 4.24달러 상회
동종 매장 매출 0.2% 증가, 5분기 연속 증가
온라인 매출 전년 동기 대비 15.7% 성장
프로(전문 고객)와 주택 서비스가 성장을 이끌었고, 인수 관련 비용을 뺀 조정 기준으로는 이익 체력이 유지됐습니다. 관세 환급 효과가 주당순이익에 0.11달러 포함된 점은 해석할 때 함께 봐야 합니다.
아쉬운 점
매출 259.56억 달러로 예상 262.09억 달러 하회
연간 가이던스 매출·조정 주당순이익을 기존 하단으로 하향
자가 수리 수요 재량 소비 압력으로 기존점 성장 제약
총매출 증가는 인수 효과가 컸고, 기존점 성장은 미미했으며 총이익률도 전년 동기보다 낮아졌습니다. 하반기 수요가 더 꺾이면 하단 전망조차 부담이 될 수 있습니다.
회사는 뭐라고 했나
프로·온라인·홈서비스의 지속 성장으로, 재량적 자가 수리(DIY) 소비 압력에도 불구하고 다섯 분기 연속 동종 매장 매출 증가를 이뤘습니다.
마빈 R. 엘리슨 회장 겸 사장·최고경영자단기 환경은 여전히 유동적이지만, 우리 팀은 높은 수준으로 실행하며 토탈홈 전략을 진전시키고 성장과 수익성을 위한 투자를 이어가고 있습니다.
마빈 R. 엘리슨 회장 겸 사장·최고경영자경영진은 상반기 실적과 현재 수요 흐름을 반영해 연간 전망을 다시 짜면서, 이번 분기 관세 환급은 넣되 하반기 추가 환급은 빼 둔 보수적 그림을 제시했습니다. 시장은 이를 단기 수요 둔화에 대한 경계로 읽은 분위기입니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1하반기 동종 매장 매출이 전년과 같은 수준 전망대로 버티는지 확인합니다.
2자가 수리(DIY) 재량 소비가 회복되는지, 아니면 프로·온라인에만 기댐이 굳어지는지 봅니다.
3관세 환급 효과가 빠진 뒤에도 조정 주당순이익 경로가 유지되는지 점검합니다.
주당순이익 상회보다 매출 하회와 연간 눈높이 하향이 더 크게 작용한 흐름입니다.
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