기업소개

센서스 헬스케어(SRTS) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리

2026년 4월 19일

비침습적 피부암 치료 기술(SRT) 선도 기업으로, 2026년 보험 수가 인상 호재와 고수익 반복 매출 비중 확대를 통해 실적 턴어라운드와 흑자 전환을 추진하고 있습니다.

🏢 센서스 헬스케어은(는) 어떤 회사인가요?

센서스 헬스케어(Sensus Healthcare Inc, SRTS)는 2010년에 설립되어 플로리다주 보카라톤에 본사를 둔 정밀 방사선 의학 전문 기업입니다. 이 회사는 칼을 대지 않고도 피부암을 치료할 수 있는 '표층 방사선 치료(Superficial Radiation Therapy, SRT)' 기술을 핵심 사업으로 영위합니다. 주력 제품인 'SRT-100™' 시리즈는 전 세계적으로 950대 이상 설치되어 운영 중이며, 특히 수술 후 재발률이 높은 켈로이드 흉터 예방과 비흑색종 피부암 치료에서 독보적인 기술력을 인정받고 있습니다.

💰 무엇으로 돈을 버나요?

사업 부문	매출 비중	설명
시스템 판매 (SRT Systems)	약 80%	SRT-100 기기 판매 및 리스 수익 (주요 매출원)
서비스 및 소모품 (Recurring)	약 15%	유지보수 계약, 소모품 판매 및 클라우드 플랫폼 서비스 수익
금융 서비스 및 기타	약 5%	기기 도입을 위한 자체 할부 금융 및 기술 라이선스 수익

센서스 헬스케어는 최근 보험 수가 체계의 불확실성으로 인해 일시적인 매출 부침을 겪었으나, 2026년부터 시행된 새로운 의료 수가 코드(CPT Code)의 수혜를 입어 반등을 꾀하고 있습니다. 특히 기기 판매 중심에서 수익 배분(Revenue-share) 모델인 '페어 딜(Fair Deal)' 프로그램의 비중을 전년 대비 8배 이상 성장시키며 수익 구조를 다변화하고 있으며, 최근 연간 매출 규모는 약 $27.5M 수준입니다.

📐 시가총액과 기업 규모

시가총액은 $73.9M(약 1013억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 60명입니다.

센서스 헬스케어의 시가총액은 약 $73.9M이며, 이는 삼성전자 시가총액의 약 약 0% 규모입니다. 약 60명명의 숙련된 엔지니어와 의료 전문가들이 클라우드 기반 관리 소프트웨어인 '센서스 링크(Sensus Link™)'를 통해 글로벌 설치 기반을 실시간으로 관리하며 운영 효율을 극대화하고 있습니다.

📈 센서스 헬스케어 전망과 주가흐름

📊 최근 1년 주가흐름

🎯 애널리스트 컨센서스

1.0

매도 보유 적극 매수

목표가 $7 +53.2% 현재 $4

📏 52주 가격 범위

최저 $3 최고 $6

최저 대비 +48.18% 최고 대비 -24.16%

향후 SRTS의 핵심 성장 동력은 2026년 1월부터 적용된 신규 보험 수가의 본격적인 실적 반영과 해외 시장(중국, 브라질) 확장입니다. 새 수가 체계는 기존 대비 약 3배 높은 보상액을 제공하여 의료진의 기기 도입 유인을 획기적으로 높였으며, 이는 2026년 연간 흑자 전환의 결정적인 분수령이 될 전망입니다. -34.3% 지표의 가파른 우상향과 함께 과거 최대 고객사였던 스킨큐어 온콜로지와의 소송 리스크 해소 및 고객 다변화 성과가 주가 반등의 핵심 모멘텀이 될 것입니다. 회사는 장기적으로 피부과를 넘어 방사선이 필요한 다양한 미용 및 치료 분야로 기술을 확장할 계획입니다.

⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크

2026년 보험 수가 정상화라는 강력한 카탈리스트를 확보하고 있으며, 수익성이 높은 반복 매출 구조로의 성공적인 전환을 진행 중입니다.

💪 핵심 경쟁력

혁신적인 비침습 기술

수술 없이 피부암을 치료할 수 있는 유일한 대안 중 하나로, 수술 흉터를 기피하는 환자들에게 강력한 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.

강력한 보험 보상 모멘텀

2026년 신규 CPT 코드 획득을 통해 의료기관의 수익성을 보장함으로써 제품 수요의 폭발적인 증가를 이끌어냈습니다.

반복 매출 비중 확대

단순 장비 판매를 넘어 치료 횟수에 비례해 수익을 나누는 모델을 성공적으로 안착시켜 안정적인 현금 흐름을 확보했습니다.

⚠️ 핵심 리스크

특정 고객사 의존도 탈피 과제

과거 매출의 상당 부분을 차지했던 주요 고객사와의 관계 종료에 따른 매출 공백을 신규 고객으로 메워야 하는 과제가 있습니다.

치열한 방사선 장비 경쟁

아이캐드(iCAD) 등 유사한 방사선 치료 기술을 보유한 기업들과의 기술 및 시장 점유율 경쟁이 상존합니다.

규제 및 법적 리스크

주요 파트너사와의 소송 결과나 의료 기기 관련 추가 안전 가이드라인 강화 시 운영 비용이 상승할 수 있습니다.

🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)

주요 경쟁사로는 전자 근접 치료 기술을 보유한 아이캐드(ICAD)의 엑소프트(Xoft) 부문이 있습니다. 또한 의료 기기 분야의 소형주인 칼스메드(CARL), 트리살루스 라이프사이언스(TLSI) 등과 투자 자금 유치를 위해 경쟁하며, 대형 방사선 장비 기업들과 특정 적응증 시장 점유율을 두고 다투고 있습니다.

⚔️ 경쟁주

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
TLSI	TriSalus Life Sciences Inc	$4.65	+3.6%	$285.6M	-	-	-	-
CARL	Carlsmed Inc	$10.98	+2.8%	$293.5M	-	3.0	-47.62%	-

🔗 관련주 (수혜주)

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
DHR	Danaher Corp	$194.75	+0.5%	$137.8B	38.6	2.6	7.05%	0.69%
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	$526.60	+2.0%	$195.7B	29.7	3.7	13.02%	0.35%
MSTR	Strategy Inc	$166.52	+11.8%	$57.5B	-	1.2	-11.11%	-

✅ 투자자 체크포인트

센서스 헬스케어 투자 시 반드시 확인해야 할 세 가지 핵심 체크포인트입니다.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
⚖️ 신규 보험 수가(CPT) 반영 실적	2026년 상반기 분기 실적에서 기기 주문량과 치료 건수가 수가 인상 효과로 인해 얼마나 증가하는지 확인해야 합니다.	주의
📈 2026년 연간 흑자 전환 여부	매출 성장과 고정비 관리를 통해 회사가 목표로 하는 연간 순이익 흑자 달성이 가능한지 주시해야 합니다.	안정
🌍 해외 및 신규 시장 확장	중국 및 브라질 등 신규 시장의 인허가 획득과 현지 유통망 구축 성과를 살펴야 합니다.	보통

의료기기 섹터 특성상 실적 발표 수치나 정책 변화에 따라 주가 변동성이 클 수 있으며, 특히 진행 중인 법적 분쟁의 결과가 재무 제표에 미치는 영향을 면밀히 모니터링해야 합니다.

센서스 헬스케어는 '가장 고통 없는 치료'를 지향하는 기업입니다. 보험 수가 정상화라는 거대한 바람을 탄 만큼, 숫자로 증명되는 실적 턴어라운드를 확인하며 장기적인 관점에서 접근할 가치가 있는 종목입니다.

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