기업소개

파시라 바이오사이언스(PCRX) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리

2026년 4월 14일

비오피오이드 통증 치료 선도 기업. EXPAREL(수술 후 국소마취)이 핵심 제품, 골관절염 유전자 치료 파이프라인 보유.

🏢 파시라 바이오사이언스은(는) 어떤 회사인가요?

파시라 바이오사이언스는 2006년 설립된 미국의 바이오제약 기업으로, 본사는 플로리다주 탬파(Tampa)에 위치합니다. 비오피오이드 통증 치료 솔루션 개발과 상업화에 집중하며, 수술 후 통증과 근골격계 통증 분야에서 혁신적인 제품을 제공합니다.

핵심 제품 EXPAREL은 부피바카인을 리포좀에 담은 장기 지속형 국소마취제로, 수술 후 최대 72시간까지 통증 완화 효과를 제공합니다. ZILRETTA는 무릎 골관절염 통증 관리를 위한 서방형 주사제이며, iovera는 냉각 기술로 신경을 차단하는 약물 비사용 통증 치료 장치입니다.

💰 무엇으로 돈을 버나요?

사업 부문	매출 비중	설명
EXPAREL	약 80%	수술 후 장기 지속 국소마취제 (리포좀 부피바카인)
ZILRETTA	약 15%	무릎 골관절염 서방형 스테로이드 주사제
iovera	약 5%	냉각 신경차단 통증 치료 장치

연간 매출은 $726.4M(약 9952억원) 수준이며, 매출 성장률은 +3.6%입니다. EXPAREL이 매출의 핵심이며, ZILRETTA와 iovera가 보완적 수익원 역할을 합니다. 영업이익률은 3.9% 수준입니다.

📐 시가총액과 기업 규모

시가총액은 $974.2M(약 1조원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 829명입니다.

비오피오이드 수술 후 통증 치료라는 성장하는 틈새 시장에서 EXPAREL이 선도적 위치를 차지하고 있으며, 오피오이드 위기에 대한 사회적 관심이 시장 확대를 지원합니다.

📈 파시라 바이오사이언스 전망과 주가흐름

📊 최근 1년 주가흐름

🎯 애널리스트 컨센서스

2.1

매도 보유 적극 매수

목표가 $29 +19.3% 현재 $24

📏 52주 가격 범위

$24

최저 $19 최고 $28

최저 대비 +27.98% 최고 대비 -12.95%

파시라는 '5x30' 전략을 통해 2030년까지 두 자릿수 제품 매출 성장, 매출총이익률 개선, 최소 5개의 임상 프로그램과 5개의 파트너십을 목표로 하고 있습니다. 특히 PCRX-201(골관절염 유전자 치료제)은 2년 이상의 통증 개선 효과를 보여주는 파이프라인 핵심 자산입니다.

현재 주당순이익(EPS)은 $0.16, 자기자본이익률(ROE)은 1.0% 수준입니다. EXPAREL의 적응증 확대와 차세대 파이프라인이 장기 성장의 핵심입니다.

⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크

파시라는 비오피오이드 통증 치료 분야의 선도 기업이지만, EXPAREL 의존도와 경쟁 심화가 주요 과제입니다.

💪 핵심 경쟁력

비오피오이드 시장 선도

오피오이드 위기 속에서 EXPAREL은 비오피오이드 수술 후 통증 관리의 표준으로 자리잡아가고 있습니다.

다중 제품 포트폴리오

EXPAREL·ZILRETTA·iovera의 3개 상업화 제품으로 수술 후 통증부터 관절염까지 폭넓은 통증 치료를 커버합니다.

PCRX-201 파이프라인

골관절염 유전자 치료제 PCRX-201이 2년 이상 지속 효과를 보여주며 블록버스터 잠재력을 갖추고 있습니다.

오피오이드 대체 트렌드

의료계와 정책적으로 오피오이드 사용 감소를 추구하는 흐름이 비오피오이드 제품 수요를 구조적으로 지원합니다.

⚠️ 핵심 리스크

EXPAREL 의존도

매출의 약 80%가 EXPAREL에 집중되어 있어, 경쟁 제품 출현이나 가격 압박 시 실적에 큰 영향을 받습니다.

제네릭·경쟁 제품 위협

EXPAREL의 특허 만료 이후 제네릭 진입 가능성과 다른 비오피오이드 치료제의 개발이 리스크 요인입니다.

파이프라인 실패 리스크

PCRX-201 등 임상 단계 프로그램의 실패 시 장기 성장 전망이 크게 훼손될 수 있습니다.

보험 보상 및 가격 압박

의료보험사의 보상 범위와 약가 정책 변화가 제품 매출에 영향을 줄 수 있습니다.

🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)

수술 후 통증 관리 분야에서 Heron Therapeutics($HRTX)가 ZYNRELEF(서방형 비오피오이드 진통제)로 직접 경쟁합니다. 전통적 국소마취제로는 제네릭 부피바카인이 있으며, 오피오이드 대체 시장에서는 Vertex Pharmaceuticals($VRTX)의 비오피오이드 진통제 파이프라인도 주목됩니다.

골관절염 분야에서는 Bioventus($BVS), Anika Therapeutics($ANIK) 등 히알루론산 주사제 기업과 경쟁합니다.

⚔️ 경쟁주

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
HRTX	Heron Therapeutics Inc	$0.91	+6.3%	$170.9M	-	12.8	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals, Inc	$440.05	+0.9%	$111.8B	28.7	6.0	22.54%	-
BVS	Bioventus Inc	$9.42	+4.0%	$783.3M	28.8	3.4	13.69%	-

🔗 관련주 (수혜주)

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
ANIK	Anika Therapeutics Inc	$14.89	+0.9%	$199.5M	-	1.4	-6.71%	-
SUPN	Supernus Pharmaceuticals Inc	$49.95	-1.4%	$2.9B	-	2.7	-3.68%	-
TEVA	Teva- Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	$31.15	+1.1%	$36.3B	25.6	4.5	21.37%	-

✅ 투자자 체크포인트

파시라 바이오사이언스에 관심이 있다면, 아래 체크포인트를 통해 핵심 투자 포인트를 점검해 보세요.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
💊 EXPAREL 매출 성장	EXPAREL 분기별 매출과 처방 건수 추이	적응증 확대와 시장 침투율 증가 중
🔬 PCRX-201 임상 진행	골관절염 유전자 치료제의 임상 단계와 결과	2년 이상 지속 효과 확인, 추가 임상 진행 중
📊 매출총이익률	제품별 마진 추이와 전사 수익성 변화	5x30 전략에 따른 마진 개선 목표
⚔️ 경쟁 환경	ZYNRELEF 등 경쟁 제품의 시장 점유율 변화	비오피오이드 시장 내 경쟁 동향 모니터링

EXPAREL에 대한 높은 매출 의존도로 인해 경쟁 제품 출현이나 가격 압박에 취약하며, 파이프라인 프로그램의 임상 실패 리스크도 항상 존재합니다.

파시라 바이오사이언스는 비오피오이드 통증 치료의 선도 기업으로, EXPAREL의 시장 확대와 PCRX-201의 블록버스터 잠재력이 장기 성장을 뒷받침합니다. 오피오이드 대체 트렌드가 구조적 성장 동력이 되며, 5x30 전략의 실행력이 핵심 관건입니다.

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