파시라 바이오사이언스(PCRX) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
비오피오이드 통증 치료 선도 기업. EXPAREL(수술 후 국소마취)이 핵심 제품, 골관절염 유전자 치료 파이프라인 보유.
🏢 파시라 바이오사이언스은(는) 어떤 회사인가요?
파시라 바이오사이언스는 2006년 설립된 미국의 바이오제약 기업으로, 본사는 플로리다주 탬파(Tampa)에 위치합니다. 비오피오이드 통증 치료 솔루션 개발과 상업화에 집중하며, 수술 후 통증과 근골격계 통증 분야에서 혁신적인 제품을 제공합니다.
핵심 제품 EXPAREL은 부피바카인을 리포좀에 담은 장기 지속형 국소마취제로, 수술 후 최대 72시간까지 통증 완화 효과를 제공합니다. ZILRETTA는 무릎 골관절염 통증 관리를 위한 서방형 주사제이며, iovera는 냉각 기술로 신경을 차단하는 약물 비사용 통증 치료 장치입니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| EXPAREL | 약 80% | 수술 후 장기 지속 국소마취제 (리포좀 부피바카인) |
| ZILRETTA | 약 15% | 무릎 골관절염 서방형 스테로이드 주사제 |
| iovera | 약 5% | 냉각 신경차단 통증 치료 장치 |
연간 매출은 $734.9M(약 1조원) 수준이며, 매출 성장률은 +4.6%입니다. EXPAREL이 매출의 핵심이며, ZILRETTA와 iovera가 보완적 수익원 역할을 합니다. 영업이익률은 3.4% 수준입니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $913.4M(약 1조원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 829명입니다.
비오피오이드 수술 후 통증 치료라는 성장하는 틈새 시장에서 EXPAREL이 선도적 위치를 차지하고 있으며, 오피오이드 위기에 대한 사회적 관심이 시장 확대를 지원합니다.
📈 파시라 바이오사이언스 전망과 주가흐름
파시라는 '5x30' 전략을 통해 2030년까지 두 자릿수 제품 매출 성장, 매출총이익률 개선, 최소 5개의 임상 프로그램과 5개의 파트너십을 목표로 하고 있습니다. 특히 PCRX-201(골관절염 유전자 치료제)은 2년 이상의 통증 개선 효과를 보여주는 파이프라인 핵심 자산입니다.
현재 주당순이익(EPS)은 $0.12, 자기자본이익률(ROE)은 0.7% 수준입니다. EXPAREL의 적응증 확대와 차세대 파이프라인이 장기 성장의 핵심입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
파시라는 비오피오이드 통증 치료 분야의 선도 기업이지만, EXPAREL 의존도와 경쟁 심화가 주요 과제입니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
수술 후 통증 관리 분야에서 Heron Therapeutics(HRTX)가 ZYNRELEF(서방형 비오피오이드 진통제)로 직접 경쟁합니다. 전통적 국소마취제로는 제네릭 부피바카인이 있으며, 오피오이드 대체 시장에서는 Vertex Pharmaceuticals(VRTX)의 비오피오이드 진통제 파이프라인도 주목됩니다.
골관절염 분야에서는 Bioventus(BVS), Anika Therapeutics(ANIK) 등 히알루론산 주사제 기업과 경쟁합니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 HRTX | Heron Therapeutics Inc | $0.87 | -2.4% | $164.7M | - | 20.3 | - | - |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | $447.41 | -0.1% | $113.6B | 26.5 | 5.9 | 24.2% | - |
 BVS | Bioventus Inc | $8.51 | -4.1% | $710.9M | 20.6 | 3.0 | 16.9% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ANIK | Anika Therapeutics Inc | $14.53 | -2.5% | $193.3M | - | 1.4 | -7.85% | - |
 SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | $46.18 | -1.4% | $2.7B | - | 2.5 | -2.75% | - |
| TEVA | Teva- Pharmaceutical Industries Ltd ADR | $35.32 | +2.3% | $41.1B | 26.3 | 5.0 | 21.73% | - |
✅ 투자자 체크포인트
파시라 바이오사이언스에 관심이 있다면, 아래 체크포인트를 통해 핵심 투자 포인트를 점검해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💊 EXPAREL 매출 성장 | EXPAREL 분기별 매출과 처방 건수 추이 | 적응증 확대와 시장 침투율 증가 중 |
| 🔬 PCRX-201 임상 진행 | 골관절염 유전자 치료제의 임상 단계와 결과 | 2년 이상 지속 효과 확인, 추가 임상 진행 중 |
| 📊 매출총이익률 | 제품별 마진 추이와 전사 수익성 변화 | 5x30 전략에 따른 마진 개선 목표 |
| ⚔️ 경쟁 환경 | ZYNRELEF 등 경쟁 제품의 시장 점유율 변화 | 비오피오이드 시장 내 경쟁 동향 모니터링 |
EXPAREL에 대한 높은 매출 의존도로 인해 경쟁 제품 출현이나 가격 압박에 취약하며, 파이프라인 프로그램의 임상 실패 리스크도 항상 존재합니다.
파시라 바이오사이언스는 비오피오이드 통증 치료의 선도 기업으로, EXPAREL의 시장 확대와 PCRX-201의 블록버스터 잠재력이 장기 성장을 뒷받침합니다. 오피오이드 대체 트렌드가 구조적 성장 동력이 되며, 5x30 전략의 실행력이 핵심 관건입니다.