에보진(EVGN) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
에보진($EVGN)은 ChemPass AI 플랫폼으로 제약·농업용 소분자를 설계하는 이스라엘 소형 AI·애그바이오텍 기업입니다.
🏢 에보진은(는) 어떤 회사인가요?
에보진($EVGN)은 2002년 이스라엘 레호봇에서 설립된 계산생물학·AI 기반 소분자 발굴 전문 기업입니다. 과거에는 다수의 자회사(Lavie Bio, Biomica, AgPlenus, Casterra, Canonic 등)를 병행 운영하는 지주형 구조였으나, 최근 전략 재편을 통해 ChemPass AI™라는 단일 핵심 플랫폼에 집중하는 구조로 전환했습니다.
ChemPass AI는 대규모 생물·화학 데이터를 학습한 생성형 AI 모델로, 제약·작물 보호(농업용 소분자)·신소재 등의 영역에서 원하는 특성을 가진 신규 소분자를 설계·최적화하는 데 활용됩니다. 2025년에는 Lavie Bio(미생물 기반 애그바이오) 자산 대부분을 ICL에 매각했고, Biomica 운영을 축소한 뒤 최근 BMC128 라이선스 계약을 체결하는 등 자산 가벼운 AI 플랫폼 기업으로 체질을 바꿨습니다. Google Cloud와는 소분자 설계용 파운데이션 모델 공동 개발을 추진 중입니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| ChemPass AI 플랫폼 | 미래 핵심 | 제약·농업 기업 대상 AI 기반 소분자 설계·최적화 서비스, 협업·라이선스 계약에서 발생하는 매출 |
| AgPlenus(작물 보호) | 통합 사업 | 작물 보호용 신규 소분자 발굴 자산으로, 현재 본사에 통합되어 ChemPass AI 기반 제품화 축으로 운영 |
| Casterra(피마자 종자) | 소분자 외 자산 | 피마자 하이브리드 종자·오일 관련 사업. 바이오연료·화학 원료 고객 대상 매출 |
| Biomica 라이선스 | 잠재 수익 | BMC128 등 마이크로바이옴 기반 후보물질의 라이선스·마일스톤 수익(Lishan Pharma 계약 등) |
연매출은 $4.0M 수준의 소규모로, 성장률(-53.5%)은 자산 매각과 일회성 계약 해제 영향으로 역성장 구간입니다. 영업이익률(-381.8%)은 지속 적자이지만 구조조정과 자산 매각 대금 유입으로 현금 잔고가 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $7.8M(약 106억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 52명입니다.
시가총액은 매우 작은 마이크로캡 수준이며 삼성전자의 약 약 0% 수준에 불과합니다. 임직원은 52명명 규모이며, 30% 수준의 감원과 AgPlenus 통합을 거쳐 AI 플랫폼 중심의 린(lean) 조직으로 재편됐습니다.
📈 에보진 전망과 주가흐름
AI 신약 발굴·소분자 설계 시장은 BigPharma의 R&D 생산성 위기와 결합해 장기적으로 성장하는 영역입니다. Isomorphic Labs, Recursion($RXRX), Exscientia($EXAI)(Recursion과 합병), Schrödinger($SDGR), Insilico Medicine(비상장), BenevolentAI 등이 주요 경쟁사이며, 작물 보호용 소분자 영역에서는 Corteva·Bayer·Syngenta 등 대형 애그 대기업이 주요 고객이자 간접 경쟁자입니다.
에보진은 규모는 작지만 20년 이상 축적된 생물·화학 데이터와 Google Cloud와의 파운데이션 모델 공동 개발이라는 차별화 포인트를 앞세워 제약·농업 양쪽에서 파트너십 기반 매출을 노립니다. EPS($-1.16)·ROE(-655.0%)는 플랫폼 전환기의 참고 지표이고, 부채비율(-)·현금 잔고·신규 계약 수주가 실질 체력 지표입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
생성형 AI 소분자 설계라는 성장 테마와 Google Cloud 파트너십이 강점이나, 작은 매출·지속 적자·플랫폼 전환 실행 리스크가 공존합니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
AI 신약·소분자 설계 상장 경쟁 기업으로는 리커전 파마($RXRX), 슈뢰딩거($SDGR), 엑사시언티아($EXAI)(합병), 앱셀레라($ABCL), 불프로그 AI($BFRG), 리코바이오($RCKT) 등이 있으며, 농업 바이오텍 측면에서는 코테바($CTVA), 바이엘($BAYRY), 신젠타(Chem China), FMC($FMC)가 주요 고객·경쟁 기업입니다. AI 계산화학 관점에서는 Isomorphic Labs(Google DeepMind 스핀아웃), Insilico Medicine(비상장) 등이 참고 대상입니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | $3.50 | -6.2% | $1.8B | - | 1.6 | -59.54% | - |
 SDGR | Schrodinger Inc | $11.41 | -7.6% | $842.3M | - | 2.3 | -26.29% | - |
 CTVA | Corteva Inc | $79.63 | +0.3% | $53.5B | 50.3 | 2.2 | 4.98% | 0.94% |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | $3.50 | -6.2% | $1.8B | - | 1.6 | -59.54% | - |
| SDGR | Schrodinger Inc | $11.41 | -7.6% | $842.3M | - | 2.3 | -26.29% | - |
| CTVA | Corteva Inc | $79.63 | +0.3% | $53.5B | 50.3 | 2.2 | 4.98% | 0.94% |
 FMC | FMC Corp | $14.45 | -1.6% | $1.8B | - | 0.9 | -67.2% | 2.21% |
✅ 투자자 체크포인트
에보진은 ChemPass AI 중심 구조로 재편 중인 소형 AI·애그바이오텍 기업입니다. 투자 판단 전 다음을 확인하세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🤖 ChemPass AI 계약 | 제약·농업 대형 파트너와의 ChemPass AI 기반 공동 개발·라이선스 계약 체결 여부와 계약 규모 확인 | 체크 필요 |
| ☁️ Google Cloud 공동 모델 | Google Cloud와의 소분자 파운데이션 모델 공동 개발 진척과 상용화 전략 확인 | 체크 필요 |
| 🧪 자회사 구조 | Lavie Bio 잔여 지분·Biomica 라이선스·Casterra 사업 등 자회사별 진척과 현금 기여 확인 | 체크 필요 |
| 💵 현금 런웨이 | 현금 잔고·분기 소진액, 추가 자본 조달 필요성과 주주 지분 희석 가능성 확인 | 체크 필요 |
대형 AI 신약 기업의 기술·자본 우위, 파트너 계약 지연, 플랫폼 전환 실행 지연, 추가 자금 조달에 따른 주주 지분 희석 등이 동시에 작용하면 주가 변동성이 크게 확대될 수 있습니다.
에보진은 20년간 축적된 생물·화학 데이터와 ChemPass AI를 결합해 제약·농업 소분자 설계를 지원하는 소형 AI·애그바이오텍 기업입니다. 구조조정을 통해 플랫폼 기업으로 체질을 바꿔가고 있지만, 매출 규모·실행·경쟁 리스크가 공존하므로 대형 파트너 계약과 플랫폼 상용화 진척·현금 흐름을 함께 관찰하며 소액으로 신중히 접근하는 것이 적절합니다.
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