코데레 온라인(CDRO) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
스페인+중남미 온라인 스포츠 베팅·카지노 기업으로, 멕시코 고객 43% 성장·EBITDA 2배 증가 중입니다.
🏢 코데레 온라인은(는) 어떤 회사인가요?
코데레 온라인은 룩셈부르크에 등록된 온라인 겜블링 기업으로, 나스닥에 상장되어 있습니다. 스페인 대형 겜블링 기업 코데레(Codere) 그룹의 온라인 사업부입니다.
스페인, 멕시코, 콜롬비아, 파나마 등에서 온라인 스포츠 베팅과 온라인 카지노 게임을 운영합니다. 모회사 코데레 그룹의 오프라인 겜블링 인프라와 브랜드를 활용하여 온라인으로 고객을 유입하는 옴니채널 전략이 특징입니다. 특히 멕시코에서 빠르게 성장하며, 중남미 온라인 겜블링의 핵심 사업자로 자리잡고 있습니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| 멕시코 | 약 45% | 온라인 스포츠 베팅·카지노, 고객 43% 성장으로 최대 성장 시장 |
| 스페인 | 약 35% | 성숙 시장의 안정적 온라인 베팅·카지노 수익 |
| 콜롬비아 | 약 15% | 콜롬비아 온라인 겜블링 시장 확장 |
| 기타(파나마 등) | 약 5% | 파나마, 이탈리아 등 기타 시장 |
연간 매출은 $237.6M이며, 매출 성장률은 +6.3%입니다. 분기 순게이밍 매출이 기록적 수준을 달성했으며, 조정 EBITDA가 전년 대비 2배 이상 증가하며 수익성이 빠르게 개선됩니다. 중남미 온라인 겜블링 시장이 연 24% 성장 중입니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $394.1M(약 5399억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 -입니다.
스페인어권(스페인+중남미)에 특화된 온라인 겜블링 기업으로, 모회사의 오프라인 브랜드를 활용한 옴니채널 전략이 차별점입니다.
📈 코데레 온라인 전망과 주가흐름
중남미 온라인 겜블링 시장은 합법화 확대와 스마트폰 보급으로 연 24% 성장하며, 코데레 온라인은 이 시장의 핵심 수혜주입니다. 멕시코가 최대 성장 동력이며, 콜롬비아와 기타 시장으로의 확장도 추진합니다.
주당순이익(EPS)은 $-0.04이며, 자기자본이익률(ROE)은 23.2%입니다. 멕시코 성장 지속과 중남미 시장 확대, 수익성 안정화가 핵심 변수입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
중남미 iGaming 고성장과 수익성 급개선이 강점이지만, 규제 리스크와 대형 경쟁사 위협이 과제입니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
중남미 온라인 겜블링 시장에서 플러터 엔터테인먼트($FLUT)가 글로벌 최대 겜블링 기업으로 위협이며, 벳크리스(Betcris)는 중남미 현지 경쟁사입니다. 드래프트킹스($DKNG)와 벳365도 글로벌 온라인 베팅 시장의 대형 경쟁자입니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FLUT | Flutter Entertainment Plc | $106.76 | +1.4% | $18.7B | - | 2.1 | -3.38% | - |
 DKNG | DraftKings Inc | $22.97 | +2.0% | $20.4B | - | 18.0 | 0.45% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BALY | Ballys Corporation | $10.70 | -2.0% | $519.3M | - | 0.5 | -136.72% | - |
 CZR | Caesars Entertainment Inc | $26.54 | -0.8% | $5.4B | - | 1.5 | -13.11% | - |
✅ 투자자 체크포인트
코데레 온라인 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🇲🇽 멕시코 성장률 | 멕시코 시장의 분기별 매출 성장과 활성 고객 수 추이 | 멕시코 고객 43% 성장 |
| 💰 EBITDA 마진 개선 | 조정 EBITDA 마진의 안정화와 지속적 개선 여부 | 영업이익률 - |
| 📊 시장별 매출 비중 | 스페인·멕시코·콜롬비아 각 시장의 매출 기여도 변화 | 멕시코 비중 확대 추세 |
| ⚖️ 규제 환경 | 멕시코·콜롬비아 등 각국 온라인 겜블링 규제와 세율 변동 | 규제 모니터링 필요 |
겜블링 규제 변화, 글로벌 대형사 중남미 진출, 모회사 재무 리스크, 환율 변동이 주요 리스크입니다.
코데레 온라인은 스페인어권 온라인 겜블링의 핵심 사업자로, 멕시코 고성장과 수익성 급개선이 매력입니다. 중남미 온라인 겜블링의 구조적 성장이 장기 수요를 뒷받침하며, 규제 환경과 경쟁 대응이 핵심 관건입니다.
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