아메사이트(AMST) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
아메사이트(AMST)는 간호사용 AI 도구 NurseMagic으로 헬스케어 SaaS 피벗 중인 마이크로캡. 적자·희석 위험 큰 투기적 종목.
🏢 아메사이트은(는) 어떤 회사인가요?
아메사이트(AMST)는 미국 미시간주 본사를 둔 AI 소프트웨어 회사로, 2017년 설립되어 2020년 나스닥에 상장했습니다. 시가총액은 약 99억원($7.2M) 수준의 매우 작은 마이크로캡이며, 직원 수는 8명명 규모입니다. 창립 초기에는 대학·기업용 온라인 학습 플랫폼을 제공했으나, 최근에는 간호사용 AI 문서 자동화 도구 NurseMagic을 핵심 제품으로 전면에 내세우며 헬스케어 시장으로 피벗하고 있습니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| B2B | 약 75% | 병원·기관 대상 NurseMagic 라이선스와 AI 학습 플랫폼 기업 계약 |
| B2C | 약 25% | 간호사 개인 사용자에게 NurseMagic 앱을 구독 형태로 직접 판매 |
최근 분기 매출은 전년 대비 큰 폭으로 증가했으나 연간 매출은 $0.3M로 절대 규모 자체가 매우 작습니다. 매출 성장률은 +235.4%, 영업이익률은 -1022.5%로 적자 구조가 지속되고 있습니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $7.2M(약 99억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 8명입니다.
마이크로캡 종목으로 일평균 거래량과 유통 주식 수가 적어 주가 변동성이 매우 큽니다. 자금 조달 목적의 추가 주식 발행 가능성도 상시 존재합니다.
📈 아메사이트 전망과 주가흐름
NurseMagic은 간호사 문서 작업 시간을 20분에서 20초 수준으로 단축한다는 가치 제안을 내세우며, 최근에는 AI 기반 EMR(전자의무기록) 제품으로 확장했습니다. 미국 헬스케어 인력난과 행정 부담이 구조적 수요 동인이지만, 회사 EPS는 $-0.67, ROE는 -215.0% 수준으로 흑자 전환까지는 상당한 매출 확대가 필요합니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
아메사이트는 헬스케어 AI라는 성장 테마에 베팅하는 마이크로캡으로, 제품 차별성과 자금 소진 속도가 동시에 부각되는 종목입니다.
💪 핵심 경쟁력
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
온라인 학습 플랫폼 영역의 대형 경쟁사로는 코세라(COUR), 인스트럭처(INST), 파워스쿨(PWSC) 등이 있으며, 헬스케어 IT 분야에서는 베라디지(Veradigm), 옴니셀(OMCL) 등과 간접 경쟁합니다. 다만 아메사이트는 시가총액 차이가 커 직접 비교보다는 헬스케어 AI 테마 노출주로 보는 편이 적절합니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 COUR | Coursera Inc | $5.28 | -11.6% | $894.0M | - | 1.4 | -10.26% | - |
 DOCS | Doximity Inc | $24.01 | +3.6% | $4.4B | 20.2 | 4.5 | 23.82% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VEEV | Veeva Systems Inc | $161.13 | +3.2% | $26.3B | 29.8 | 3.7 | 13.93% | - |
 OMCL | Omnicell Inc | $37.33 | +2.6% | $1.7B | 864.1 | 1.4 | 0.17% | - |
 PRCT | Procept BioRobotics Corp | $24.33 | +0.4% | $1.4B | - | 3.8 | -24.89% | - |
 TEM | Tempus AI Inc | $52.12 | +1.3% | $9.4B | - | 18.9 | -89.48% | - |
✅ 투자자 체크포인트
아메사이트는 헬스케어 AI 피벗의 성공 여부에 따라 결과가 크게 갈리는 고위험 마이크로캡입니다. 투자 전 다음 사항을 점검하세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 현금 잔고와 소진 속도 | 분기 보고서의 보유 현금 대비 분기 운영 손실로 자금 여유 개월 수 확인 | 재무제표 확인 필요 |
| 📈 NurseMagic 사용자·기관 수 | 유료 사용자 및 계약 기관 수가 분기마다 의미 있게 증가하는지 추적 | 초기 성장 단계 |
| 🏥 EMR 사업 진척도 | 신규 NurseMagic EMR의 도입 사례와 매출 기여도 확인 | 출시 직후 |
| 📉 주가·상장 유지 요건 | 나스닥 최소 주가 요건 충족 여부, 역분할 가능성 모니터링 | 주가 변동 큼 |
가장 큰 리스크는 매출 성장 속도보다 빠른 현금 소진과 그에 따른 추가 주식 발행입니다. 헬스케어 AI 테마는 매력적이지만, 회사 규모상 단일 계약 성패와 단기 자금 조달 여건에 주가가 크게 좌우됩니다.
아메사이트는 헬스케어 AI 피벗에 베팅하는 투기적 마이크로캡으로, 안정적 비중 투자 대상보다는 소액의 테마 노출용으로 접근하는 것이 합리적입니다. 분기 실적과 자금 조달 공시를 빠짐없이 확인할 수 있는 투자자에게만 적합합니다.
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