PLTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PLTM

GraniteShares Platinum Shares

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$15.38

-0.23 ▼ -1.47%

🌙 7월 28일 6:20 PM ET (한국 7/29 07:20)

$15.34

-0.04 ▼ -0.26%

PLTM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$170M

약 2330억원

持有標的

2個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	14.7%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-2.04%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.67%	AUM ⓘ	$170M	Perf Month ⓘ	-1.66%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$15.61	Return% 5Y ⓘ	8.19%	52W High ⓘ	-44.46%	Perf Quarter ⓘ	-19.22%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.9%	Perf Half Y ⓘ	-41.1%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-5.15%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.85%	Perf YTD ⓘ	-22.05%
SMA20 ⓘ	-0.72%	SMA50 ⓘ	-7.31%	SMA200 ⓘ	-16.34%	RSI (14) ⓘ	44.09	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2018/2/5	Prev Close ⓘ	$15.61	Perf Year ⓘ	15.47%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$15.38

📊 GraniteShares Platinum Shares (PLTM) 投資分析

ETF 概覽

GraniteShares Platinum Shares · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

GraniteShares Platinum Trust는 특정 시점에 트러스트가 보유한 자산 가치에서 해당 시점의 누적 비용 및 부채를 차감한 값을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 백금 투자와 유사한 투자를 간편하고 비용 효율적으로 수행하기 위한 수단입니다. 할당 실물 백금 지금에 대한 투자는 검사, 운송, 보관 등 비용이 많이 들고 복잡한 준비가 필요합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 PLTM ETF 자세히 알아보기 →

Globalcommodityprecious-metalsplatinum

규모: $170M 약 2330억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Commodities & Metals - Gold / Metals類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$590K

依費率 0.59% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

每年 -0.41%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

每年 -0.40%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Commodities & Metals - Gold / Metals하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$148.2M

→

累計報酬

+$48.2M

年化平均 +8.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.70%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.67% 累計 +67.1%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.19% 累計 +48.2%

하위 25%

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年2月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-02-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PLTM · 僅股價 PLTM · 股價 + 累計配息 PLTM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PLTM S&P 500 (SPY)

+130%

−130%

-20%

2018

+21%

2019

+9%

2020

-10%

2021

+12%

2022

-9%

2023

-8%

2024

+121%

2025

-25%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：落後 (-25.3% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.39

市場上漲 10% 時 +3.9%

市場下跌 10% 時 -3.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.85%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.1%

回撤持續期間: 5 個月

2026-01-23 → 2026-06-30

尚未完全回檔

2018-02-05 最差 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.07

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -5.0%p

同類別比較

類別：Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PLTM보다 유리, ▼ 표시는 PLTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PLTM	GraniteShares Platinum Shares	0.5%	$170M	2	-	-22.05%	+15.47%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.2B ▲	1	-	-	+20.94% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.5B ▲	1	-	-	+21.08% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5%	$28.5B ▲	1	-	-	+49.25% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+21.27% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+21.18% ▲