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CAGE
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Calamos Autocallable Growth ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.26
+0.13 ▲ +0.48%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$27.26
+0.00 +0.00%

CAGE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.74%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$101M
약 1390억원
持有標的
6個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Spread Between Asset ClassesReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -1.55%
ETF Type ⓘ US DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $101MPerf Month ⓘ 1.34%
Expense ⓘ 0.74%NAV ⓘ $27.05Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.62%Perf Quarter ⓘ 5.37%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 9.04%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 71.28%Flows% YTD ⓘ 3439.24%Return% SI ⓘ 33.8%Volatility(W/M) ⓘ 1.77% 1.66%Perf YTD ⓘ 8.95%
SMA20 ⓘ -1.57%SMA50 ⓘ -1.35%SMA200 ⓘ 0.11%RSI (14) ⓘ 46.56Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/4/16Prev Close ⓘ $27.13Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $27.26

📊 Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) 投資分析

ETF 概覽

Calamos Autocallable Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

Calamos Autocallable Growth ETF는 세계 최초의 오토콜러블 성장 ETF로, MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Growth Index를 추종하며 미국 대형주에 대한 래더드 오토콜러블 구조를 통해 하방 위험을 줄이면서 장기 자본 증식을 추구합니다.

U.S.equitygrowthautocallable
규모
$101M 약 1390억원
운용사
Calamos
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.74%
在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.74%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$740K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.64%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.64%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.63%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.66%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 17% 目前 21% 最高 21%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-6.6%
回撤持續期間: 0 個月
2026-06-02 → 2026-06-10
尚未完全回檔
2026-04-16 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.56
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

3개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
2.2%
최대 단일 종목
2.05%
집중도(HHI)
4
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GBND GBND Goldman Sachs Financial Square
2.05%
#2 SSP SSP Art Lending Inc. /
0.11%
#3 - Spouting Rock(BYZFun der) Facility /
0.02%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAGE보다 유리, ▼ 표시는 CAGE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CAGE CAGE
Calamos Autocallable Growth ETF0.74% $101M 6- +8.95% -
TBFG TBFG
The Brinsmere Fund Growth ETF0.46% ▲$380M ▲242.42% - +14.15%
WLTG WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF0.74% $79M ▼400.40% - +17.74%
TUGN TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF0.65% ▲$79M ▼9911.71% - +5.45%
TUG TUG
STF Tactical Growth ETF0.65% ▲$32M ▼1032.61% - +18.97%
QPX QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF1.74% ▼$31M ▼8- - +17.09%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAGE보다 유리 · ▼ CAGE보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CAGE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 CAGE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CAGE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
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常見問題

CAGE 是什麼類型的 ETF？

CAGE 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 Calamos 發行管理。

CAGE 投資了多少檔標的？

CAGE 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $101M。

CAGE 的 52 週最高價與最低價是多少？

CAGE 在過去 52 週最高為 $28.58，最低為 $25.00。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.