投資備兌型 ETF 時需注意的稅務問題
MORN Morningstar Inc
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- 1備兌型 ETF 可能因資本利得分配或資本返還 (ROC) 等因素產生預料之外的稅務問題。
- 2JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 的 3 年稅務成本比率為 3.11，會減少稅後收益。
- 3Edwin Letter 表示，投資者在稅務遞延帳戶內購買備兌型 ETF 是較理想的做法。
所以重點是什麼?
備兌型 ETF 可能因為資本利得分配或資本返還 (ROC) 等原因，產生意想不到的稅務問題。
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