7월 29일 · 장전 브리핑
장전 브리핑
2026年7月29日盤前簡報
#연방공개시장위원회 금리 결정#마이크로소프트·메타 실적#반도체 급락#국제 유가 급등#방어주 순환매
오늘 미국 증시 선물은 방향이 엇갈립니다. S&P 500 선물이 0.32%, 나스닥100 선물이 0.44% 오른 반면 다우 선물은 0.06% 밀렸습니다. 한국 시간 03:00 연방공개시장위원회 금리 결정과 05:01 마이크로소프트·05:05 메타 플랫폼스 실적이 오늘의 최대 변수이니, 전일 반도체 급락의 여진부터 차례로 확인해 보시기 바랍니다.
📊 선물 시장
▲ S&P 500 선물
+0.32%
▲ 나스닥100 선물
+0.44%
▼ 다우 선물
-0.06%
🗓️ 오늘의 캘린더
📝 최근 실적 리뷰
케어덱스($CDNA) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 모두 상회, 연간 가이던스 대폭 상향
비제이즈 레스토랑($BJRI) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 예상 상회, 연간 전망 상향에도 시간외 약세
에이타르그룹($ATR) 2026년 2분기 실적 분석 — 조정 주당순이익·매출 모두 예상 상회, 3분기 가이던스 제시
코히($COHU) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당이익 예상 상회, 가이던스 호조에 시간외 강세
DXC 테크놀로지($DXC) 2027 회계연도 1분기 실적 분석 — 조정 주당이익 예상 하회·연간 전망 유지 속 시간외 약세前一日摘要
前一日紐約股市走勢分歧。道瓊指數上漲1.03%，收在52,747.32；S&P 500也上漲0.21%，但那斯達克下跌0.22%。在健護類股上漲2.36%、必需消費類股上漲1.99%，防禦股吸引資金流入之際，科技類股下挫1.84%；此外，SanDisk暴跌14.25%、美光下跌8.85%、AMD下跌8.15%，半導體類股拖累了大盤。
目前市場氛圍
期貨小幅偏向風險偏好。那斯達克100期貨上漲0.44%，S&P 500期貨上漲0.32%，但道瓊期貨下跌0.06%，顯示前一日從半導體流向防禦股的資金有部分回流。不過，KOSPI當日暴跌5.99%、兩日累計跌掉12.6%，餘震仍在；伊朗飛彈攻擊事件後，布蘭特原油上漲3.82%，來到每桶87.31美元，通膨壓力也隨之升高。今日最大變數包括台北時間03:00的聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議，以及05:01微軟、05:05 Meta Platforms的財報。
開盤前新聞彙整
今日事件
PG — 必需消費類股代表性標的，在原物料與關稅壓力下，關鍵在於有機營收成長率與調價空間。前一日可口可樂上漲5%，可藉此觀察防禦股買盤能否延續。
VRT — 生產資料中心電力與散熱設備，是AI資本支出的溫度計。前一日半導體暴跌是否擴散至設備訂單，將反映在訂單積壓上。
MSFT — 市場預期營收877億美元、每股盈餘4.21美元。不過左右股價反應的將是Azure雲端的成長率（指引30%~40%）以及2027會計年度資本支出計畫，若大幅超過2,200億美元，將引發支出過度的疑慮。
META — 市場預期營收602億美元、每股盈餘7.14美元。雖然營收成長近27%，但獲利增幅幾乎持平，關鍵在於今年資本支出計畫1,250億至1,450億美元能否維持。
LRCX — 前一日重挫7.54%，接續將公布財報。同為設備廠的科磊已表示記憶體價格至2027年前將持續壓抑利潤率，本次財報展望將重新設定整個產業的預期。
除息
關注個股
AMD前一日暴跌8.15%，跌破布林通道（將價格在統計上可能的波動範圍以上下兩條線標示出來的指標）下緣，相對強弱指數（衡量股價超買超賣程度，數值介於0到100）降至39.2，收在454.62美元，是觀察南韓半導體暴跌餘震是否延續的最先風向球。特斯拉相對強弱指數降至27，已進入超賣區，收在307.44美元，前一日也下跌0.58%，正處於技術性反彈或趨勢進一步走弱的分歧關卡。波克夏海瑟威相對強弱指數68.4，突破布林通道上緣，上漲3.06%收在512.37美元，是科技股資金轉入防禦股最為清晰的代表，今日FOMC結果出爐後仍可持續觀察此一趨勢能否延續。
今日行動指南
今日也請保持冷靜應對，祝您有美好的一天。
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