7월 30일 · 장전 브리핑
장전 브리핑
2026年7月30日盘前简报
#연준 금리 동결#국채 금리 급등#개인소비지출 물가지수#애플·아마존 실적#반도체 투매
3대 지수 선물이 0.1~0.2퍼센트 오르며 소폭 반등을 시도하고 있습니다. 어제 연방준비제도의 금리 동결 뒤 30년물 국채 금리가 2007년 이후 최고로 뛰면서 지수가 1.5~2.2퍼센트 밀렸던 만큼, 오늘은 한국 시간 21:30 개인소비지출 물가지수와 장 마감 후 애플·아마존 실적이 방향을 정합니다. 어제 급락의 원인과 오늘 확인할 지점을 아래에 정리했습니다.
📊 선물 시장
▲ S&P500 선물
+0.10%
▲ 나스닥 선물
+0.20%
▲ 다우 선물
+0.20%
🗓️ 오늘의 캘린더
📝 최근 실적 리뷰
케어덱스($CDNA) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 모두 상회, 연간 가이던스 대폭 상향
비제이즈 레스토랑($BJRI) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 예상 상회, 연간 전망 상향에도 시간외 약세
에이타르그룹($ATR) 2026년 2분기 실적 분석 — 조정 주당순이익·매출 모두 예상 상회, 3분기 가이던스 제시
코히($COHU) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당이익 예상 상회, 가이던스 호조에 시간외 강세
DXC 테크놀로지($DXC) 2027 회계연도 1분기 실적 분석 — 조정 주당이익 예상 하회·연간 전망 유지 속 시간외 약세前一交易日回顾
7月29日纽约股市三大指数全线下挫。道琼斯指数下跌2.19%，纳斯达克下跌1.74%，标普500下跌1.52%，波动率指数(VIX)升至20.58。行业方面，受益于油价上涨的能源板块上涨1.88%，而工业板块下跌3.19%，科技板块下跌2.64%；半导体板块的抛售主导了跌势，其中KLAC暴跌10.8%，美光科技大跌10.07%。
当前市场氛围
期货市场三大指数均上涨0.1%~0.2%，试图反弹，但动能偏弱。美联储昨日维持利率不变，但有3位委员投出加息反对票，致使30年期国债收益率突破5.2%，创下2007年以来新高；与此同时，美国对伊朗发动进一步空袭，推动油价上行，风险规避情绪依然存在。微软在盘后交易中上涨8.88%，在一定程度上缓解了市场对人工智能投资的疑虑。今日最大的变量是北京时间21:30公布的个人消费支出价格指数。
开盘前新闻汇总
今日重点事件
▸ `MA — 市场预期每股收益为4.78美元。跨境支付量和消费支出流向是核心关注点，在利率急升的背景下，需要观察是否出现消费放缓的信号。`
▸ `SHEL — 预期每股收益为3.18美元。在国际油价升至每桶90美元的背景下，石油天然气板块的盈利、现金流以及股东回报规模备受关注。`
▸ `AAPL — 预期每股收益为1.89美元，市场预计营收较去年同期增长约15%。关注点包括iPhone需求、服务业务收入、人工智能投资计划以及下半年业绩指引。`
▸ `AMZN — 预期每股收益为1.82美元，营收约为1,960亿美元。需同时关注Prime Day对第二季度的拉动效应、亚马逊云服务(AWS)的增速、广告业务表现以及人工智能基础设施投资规模。`
宏观日程
FOMC议息会议结果公布（北京时间03:00）
结果已于今日凌晨公布。基准利率上限如预期维持在3.75%不变，但有3位委员要求加息0.25个百分点并投出反对票，整体基调偏鹰派。该消息推动长期国债收益率飙升，并成为昨日美股下跌的导火索。
第二季度经济增长率(GDP)公布（初值）（北京时间21:30）
市场预期为2.1%，与前一季度持平。若数据大幅超出预期，表明经济依然稳健，但在当前背景下也可能被解读为加大加息可能性的信号。
个人消费支出价格指数公布（同比）（北京时间21:30）
预期为3.7%，低于此前的4.1%。该指标是美联储最为关注的通胀数据，若如预期回落，昨日利率急升的压力或将有所缓解。
个人消费支出价格指数公布（环比）（北京时间21:30）
预期为-0.1%，较此前的0.4%大幅下降，表明一个月内物价几乎停滞。若实际数据高于该预期，可能引发失望性抛售。
核心个人消费支出价格指数公布（同比）（北京时间21:30）
预期为3.3%，此前为3.4%。核心PCE剔除波动较大的能源和食品价格，用于判断通胀基本趋势。在当前油价飙升的背景下，这一数据比整体数据更具参考价值。
核心个人消费支出价格指数公布（环比）（北京时间21:30）
预期为0.2%，此前为0.3%。该趋势若延续，年化通胀率将逐步逼近2%的目标。若数据达到0.3%或以上，9月加息概率将进一步上升。
个人消费支出(PCE)公布（北京时间21:30）
该指标衡量消费支出本身的增减，预期为0.3%，此前为0.7%。用于评估消费与通胀同步放缓的程度。
周度首次申请失业救济金人数公布（北京时间21:30）
预期为20万件，此前为18万件。就业市场仍显稳健，若数据大幅超出预期，将被解读为经济放缓的信号。
除息
关注个股
亚马逊的相对强弱指数(RSI，衡量股价超买超卖状态，数值介于0至100之间)已降至33.3，跌破布林带(根据统计学方法描绘的股价波动区间)下轨。股价下跌1.82%至226.65美元，今日盘后将公布财报，面临技术性超卖与业绩的双重考验。
特斯拉的相对强弱指数为25.4，在今日关注的个股中处于最低水平。股价下跌2.97%至298.32美元。一般而言，RSI低于30被视为短期超跌信号，但该指标仅能反映跌幅过大，并不能预示何时反弹。
台积电大跌4.5%至374.67美元，跌破布林带下轨，相对强弱指数为34.2。需关注昨日从KLAC、应用材料等半导体设备股开始的抛售是否已蔓延至晶圆代工板块。
今日操作建议
今日请保持冷静，祝您有美好的一天。
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