IBP
Installed Building Products Inc
7월 29일 11:05 AM ET (한국 7/30 24:05)
$240.07
+11.52 ▲ +5.04%
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6.5B
스몰캡
P/E
25.6
적정 수준
배당수익률
1.40%
52주 위치
31%
저점 +24% · 고점 -31%
애널리스트
보유
B+
펀더멘털 체력
Residential Construction 대비
수익성 상위 23%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 15%
재무 안정 상위 16%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 25원입니다. 지난 5년 동안은 보통 22원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 25.6 | EPS (ttm) | 9.38 | Insider Own | 13.79% | Shs Outstand | 26.9M | Perf Week | 8.1% |
| Market Cap | 6.47B | Forward P/E | 21.34 | EPS next Y | 11.34% | Insider Trans | -9.68% | Shs Float | 23.2M | Perf Month | 2.89% |
| Enterprise Value | 7.17B | PEG | 4.18 | EPS next Q | 2.55 | Inst Own | 96.57% | Short Float | 7.04% | Perf Quarter | -19.58% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.2 | EPS this Y | -11.67% | Inst Trans | -2.93% | Short Ratio | 3.32 | Perf Half Y | -18.27% |
| Sales | 2.95B | P/B | 9.69 | EPS next 5Y | 5.11% | ROA | 12.05% | Short Interest | 1.64M | Perf YTD | -6.83% |
| Book/sh | 24.78 | P/C | 13.64 | EPS past 3/5Y | 7.86% 24.31% | ROE | 38.36% | 52W High | -30.75% ($346.69) | Perf Year | 17.34% |
| Cash/sh | 17.61 | P/FCF | 20.56 | Sales past 3/5Y | 3.62% 12.44% | ROIC | 14.39% | 52W Low | 24.32% ($193.11) | Perf 3Y | 65.61% |
| Dividend Est. | $3.36 (1.4%) | EV/EBITDA | 13.68 | EPS Y/Y TTM | 6.77% | Gross Margin | 32.46% | Volatility(W/M) | 4.3% 4.11% | Perf 5Y | 113.47% |
| Dividend TTM | 1.52 | EV/Sales | 2.43 | Sales Y/Y TTM | 0.45% | Oper. Margin | 12.79% | ATR (14) | 9.81 | Perf 10Y | 580.98% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.76 | EPS Q/Q | -21.27% | Profit Margin | 8.65% | RSI (14) | 61.69 | Recom | 2.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.51% - | Current Ratio | 3.35 | Sales Q/Q | -3.55% | SMA20 | 6.23% ($225.99) | Beta | 1.71 | Target Price | $233.27 |
| Payout | 15.24% | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 10.52% ($217.22) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $228.55 |
| Employees | 10400 | LT Debt/Eq | 1.65 | EPS/Sales Surpr. | -8.7% -1.26% | SMA200 | -8.58% ($262.6) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $240.07 |
| IPO | 2014/2/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9427 | Volume | 461,870 | Change | 5.04% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $661M (YoY -4%) · 순이익 $35M (YoY -23%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Installed Building Products Inc (IBP) 투자 분석
Installed Building Products Inc, 어떤 회사인가요?
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
시가총액 1217위 — 중형주
🏠 단열재 등 건축 자재의 설치 서비스를 제공하는 미국의 건설 자재 설치 기업입니다. 신축 주택·건물에 단열재와 차고문·빗물받이 등 건축 자재를 직접 설치하며, 주택 착공과 건설 경기, 인수에 실적이 연동되는 주거 건설 종목입니다. 배당으로도 알려져 있습니다.
Installed Building Products Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$6.5B
약 8.9조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1217위
직원 수10,400명
IPO2014/02/13
현재가$240.07 ≈ 328,896원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $2.56
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.39
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -8.7% 매출 -1.3%
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금) 주당 $1.8
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.0% 매출 +1.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.8%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
8.7%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
32.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
38.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
12.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
14.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.77
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.35
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.76
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$233.27
현재가 대비 -2.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.18
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $1.79 · 예상 $1.96 -8.7%
2026.02.26
상회
실적 $3.24 · 예상 $2.75 +18.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-11.7%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.9%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+24.3%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 45%p 앞섰습니다
IBP +113.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+44.6%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+90.0%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+1.0%p
시장과 거의 동등
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+17.9%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-24.3%p) 최고 (-30.8%p)
현재가가 저점 대비 24.3% 위, 고점 대비 30.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-43.2%
연간 변동성
65.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $240.07 가 상단($236.51) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 2.584 > Signal 1.649 양수 구간 + Hist 양수(+0.935). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 61.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 100.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
25.60배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
21.34배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
9.69배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.20배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.68배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
20.56배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$233.27 현재가 대비 -2.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -9.7% · 기관 순매도 -2.9% · 공매도 보통 7.0% · 공매도 최근 90일간 +0.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-9.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 96.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 13.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.0%
보통
최근 90일 📈 +0.5%p 증가
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 26.9M주
유동주식 (거래 가능) 23.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
IBP 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.40%
업종 평균 2.11%
주당 배당
$3.36
연간 기준
배당성향
15%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20
2021
$2.16 +80.0%
2022
$2.22 +2.8%
2023
$3.00 +35.1%
2024
$3.18 +6.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$2.19
—
1.89%
2025-12-15
$0.370
—
1.19%
2025-09-15
$0.370
—
1.21%
2025-06-13
$0.370
—
2.11%
2025-03-14
$2.07
—
2.96%
2024-12-13
$0.350
—
1.68%
2024-09-13
$0.350
—
1.48%
2024-06-14
$0.350
—
1.38%
2024-03-14
$1.95
—
1.23%
2023-12-14
$0.330
—
1.38%
2023-09-14
$0.330
—
1.89%
2023-06-14
$0.330
—
2.09%
2023-03-14
$1.23
—
3.14%
2022-12-14
$0.315
—
2.71%
2022-09-14
$0.315
—
2.86%
2022-06-14
$0.315
—
2.87%
2022-03-14
$1.22
—
2.19%
2021-12-14
$0.300
—
0.88%
2021-09-14
$0.300
—
0.76%
2021-06-14
$0.300
—
0.53%
2021-03-12
$0.300
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 5.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBP 이 종목 | $6.5B | 25.6 ▼ | 9.7 ▼ | 38.36% ▲ | 1.4% ▼ | +5.0% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP)은 어떤 회사인가요?
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.
IBP의 시가총액은 얼마인가요?
IBP의 시가총액은 약 $6.5B, 섹터 내 순위는 1,217위입니다.
IBP은 배당을 주나요?
IBP의 배당수익률은 약 1.40%이며, 연간 배당금은 $3.36입니다.
IBP의 PER은 어떤가요?
IBP의 PER은 약 25.6배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
IBP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IBP은 지난 52주간 최고 $346.69, 최저 $193.11를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.