CHEF

Chefs' Warehouse Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$75.78

+11.54 ▲ +17.96%

🌙 4월 29일 7:30 PM ET (한국 4/30 08:30)

$74.40

-1.30 ▼ -1.72%

시가총액

$3.1B

스몰캡

P/E

45.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

95%

저 45% 고 2%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	45.13	EPS (ttm) ⓘ	1.68	Insider Own ⓘ	11.1%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	15.59%
Market Cap ⓘ	3.09B	Forward P/E ⓘ	30.67	EPS next Y ⓘ	16.86%	Insider Trans ⓘ	-3.44%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	28.72%
Enterprise Value ⓘ	3.94B	PEG ⓘ	2.1	EPS next Q ⓘ	0.56	Inst Own ⓘ	96.63%	Short Float ⓘ	13.4%	Perf Quarter ⓘ	19.19%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	0.74	EPS this Y ⓘ	11.27%	Inst Trans ⓘ	2.67%	Short Ratio ⓘ	10.62	Perf Half Y ⓘ	29.92%
Sales ⓘ	4.15B	P/B ⓘ	5.1	EPS next 5Y ⓘ	14.59%	ROA ⓘ	3.54%	Short Interest ⓘ	4.86M	Perf YTD ⓘ	21.58%
Book/sh ⓘ	14.86	P/C ⓘ	25.54	EPS past 3/5Y ⓘ	31.87% -	ROE ⓘ	12.67%	52W High ⓘ	2.49% ($73.94)	Perf Year ⓘ	42.23%
Cash/sh ⓘ	2.97	P/FCF ⓘ	35.2	Sales past 3/5Y ⓘ	16.66% 30.14%	ROIC ⓘ	4.74%	52W Low ⓘ	45.28% ($52.16)	Perf 3Y ⓘ	127.84%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	17.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	27.84%	Gross Margin ⓘ	24.2%	Volatility(W/M) ⓘ	3.99% 3.52%	Perf 5Y ⓘ	134.32%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.95	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.36%	Oper. Margin ⓘ	3.69%	ATR (14) ⓘ	3.09	Perf 10Y ⓘ	293.25%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.23	EPS Q/Q ⓘ	-9.16%	Profit Margin ⓘ	1.74%	RSI (14) ⓘ	72.78	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.05	Sales Q/Q ⓘ	10.55%	SMA20 ⓘ	17.96% ($64.24)	Beta ⓘ	1.31	Target Price ⓘ	$78.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.61	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	17.93% ($64.26)	Rel Volume ⓘ	2.68	Prev Close ⓘ	$64.24
Employees ⓘ	5156	LT Debt/Eq ⓘ	1.53	EPS/Sales Surpr. ⓘ	58.6% 5.02%	SMA200 ⓘ	20.9% ($62.68)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.46M	Price ⓘ	$75.78
IPO ⓘ	2011/7/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14525	Volume ⓘ	1,226,911	Change ⓘ	17.96%

📊 Chefs' Warehouse Inc (CHEF) 투자 분석

Chefs' Warehouse Inc, 어떤 회사인가요?

셰프스워스(CHEF) 초고성장주

Consumer Defensive · Food Distribution

시가총액 1731위 — 중형주

🧀 셰프스 웨어하우스는 북미 지역의 고급 레스토랑과 파인 다이닝 업체들을 대상으로 프리미엄 식자재를 공급하는 선도적인 전문 유통 기업입니다. 아티장 치즈, 트러플, 캐비아 등 고부가가치 식재료 포트폴리오를 통해 전 세계 셰프들의 창의성을 뒷받침하며 미식 문화의 혁신을 주도하고 있습니다.

Chefs' Warehouse Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1731위

직원 수5,156명

IPO2011/07/28

현재가$75.78 ≈ 103,819원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +58.6% 매출 +5.0%

🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

3.7%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 11.0% · 최하위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 5.9% · 하위 22%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 35.6% · 하위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 12.7% · 평균 수준

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 6.7% · 하위 28%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 8.5% · 하위 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.61

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 0.79

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.05

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 1.64

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.23

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 1.08

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+58.6%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+58.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+11.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 하위 28%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+16.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 하위 29%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+14.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 하위 20%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+31.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 상위 21%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+30.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 47%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+10.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 43%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 65%p 앞섰습니다

CHEF +134.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+64.9%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+115.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+13.9%p

시장보다 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+40.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-45.3%p) 최고 (+2.5%p)

현재가가 저점 대비 45.3% 위, 고점 대비 2.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-20.5%

연간 변동성

48.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

45.13배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 19.25배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

30.67배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 13.20배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.10배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 2.72배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.74배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 1.03배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.05배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 9.39배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

35.20배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 15.29배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$78.25 현재가 대비 +3.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 중형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.4% · 기관 순매수 +2.7% · 공매도 다소 높음 13.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 96.6%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 중형주 중앙값 81.9%

🧑‍💼 내부자 11.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 중형주 중앙값 12.8%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

13.4%

다소 높음

Consumer Defensive 중형주 중앙값 7.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

10.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 40.7M주

유동주식 (거래 가능) 36.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CHEF을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

4.83%

$34M

PBJ

Invesco Food & Beverage ETF

2.67%

$93M

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

1.42%

$90M

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

1.08%

$120M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

0.91%

$2.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CHEF 이 종목	$3.1B	45.1 ▼	5.1 ▼	12.67% ▲	-	+18.0%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.