RWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWX

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$27.69

+0.09 ▲ +0.33%

O ETF RWX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$264M

약 3610억원

Ativos na carteira

145

Rendimento de dividendos

3.89%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.92%	Total Holdings ⓘ	145	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.34%	AUM ⓘ	$264M	Perf Month ⓘ	2.71%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.49	Return% 5Y ⓘ	-1.77%	52W High ⓘ	-9.12%	Perf Quarter ⓘ	-1.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (3.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.91% 0.5%	Return% 10Y ⓘ	0.72%	52W Low ⓘ	6.21%	Perf Half Y ⓘ	-3.49%
Flows% 1M ⓘ	-5.83%	Flows% YTD ⓘ	-8.8%	Return% SI ⓘ	0.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.72%	Perf YTD ⓘ	-1.11%
SMA20 ⓘ	1.22%	SMA50 ⓘ	1.68%	SMA200 ⓘ	-1.05%	RSI (14) ⓘ	57.9	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2006/12/19	Prev Close ⓘ	$27.6	Perf Year ⓘ	2.56%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.69

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국을 제외한 국가의 상장 부동산 증권 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 RWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityreal-estate

규모: $264M 약 3610억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.49% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.47% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-12.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$107.4M

→

Lucro acumulado

+$7.4M

+0.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.92% ao ano

평균권

Preço +2.56% + Dividendo +2.36% = Total +4.92%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.34% ao ano Acumulado +16.9%

하위 25%

Preço +1.58% + Dividendo +3.76% = Total +5.34%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.77% ao ano Acumulado -8.5%

평균권

Preço -5.92% + Dividendo +4.15% = Total -1.77%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+0.72% ao ano Acumulado +7.4%

하위 5%

Preço -4.18% + Dividendo +4.90% = Total +0.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RWX · Somente preço RWX · Preço + dividendos acumulados RWX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-9%

2020

+11%

2021

-22%

2022

+5%

2023

-11%

2024

+27%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-1.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 55%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.13

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.89% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.5%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.89%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

0.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.15 +173.9%

2016

$1.12 -64.4%

2017

$1.87 +66.3%

2018

$3.47 +85.9%

2019

$1.00 -71.3%

2020

$1.64 +64.9%

2021

$1.08 -34.1%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.00 -6.5%

2024

$1.02 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.189

—

4.49%

2025-12-22

$0.270

—

4.39%

2025-09-22

$0.289

—

4.48%

2025-06-23

$0.268

—

4.69%

2025-03-24

$0.195

—

4.09%

2024-12-23

$0.196

—

4.33%

2024-09-23

$0.290

—

3.28%

2024-06-24

$0.318

—

3.65%

2024-03-18

$0.191

—

4.97%

2023-12-18

$0.106

—

5.05%

2023-09-18

$0.269

—

6.54%

2023-06-20

$0.456

—

6.40%

2023-03-20

$0.233

—

5.08%

2022-12-19

$0.273

—

7.61%

2022-09-19

$0.371

—

7.49%

2022-06-21

$0.291

—

6.79%

2022-03-21

$0.148

—

5.30%

2021-12-20

$0.924

—

5.44%

2021-09-20

$0.276

—

3.36%

2021-06-21

$0.288

—

3.28%

2021-03-22

$0.156

—

3.34%

2020-12-21

$0.229

—

10.56%

2020-09-21

$0.269

—

12.25%

2020-06-22

$0.283

—

12.71%

2020-03-23

$0.216

—

15.41%

2019-12-23

$2.48

—

11.47%

2019-09-23

$0.371

—

5.85%

2019-06-24

$0.439

—

4.92%

2019-03-18

$0.175

—

4.72%

2018-12-24

$0.906

—

5.37%

2018-09-24

$0.400

—

3.05%

2018-06-15

$0.359

—

3.76%

2018-03-16

$0.201

—

3.33%

2017-12-15

$0.211

—

8.55%

2017-09-15

$0.336

—

9.12%

2017-06-16

$0.377

—

9.06%

2017-03-17

$0.198

—

8.99%

2016-12-16

$2.29

—

9.64%

2016-09-16

$0.359

—

3.42%

2016-06-17

$0.347

—

3.64%

2016-03-18

$0.161

—

3.18%

2015-12-18

$0.240

—

3.82%

2015-09-18

$0.272

—

3.97%

2015-06-19

$0.477

—

4.25%

2015-03-20

$0.162

—

3.60%

2014-12-19

$0.333

—

5.49%

2014-09-19

$0.295

—

5.25%

2014-06-20

$0.538

—

5.69%

2014-03-21

$0.258

—

4.90%

2013-12-20

$0.860

—

8.69%

2013-09-20

$0.280

—

7.04%

2013-06-21

$0.557

—

7.00%

2013-03-15

$0.172

—

6.78%

2012-12-21

$1.60

—

6.62%

2012-09-21

$0.354

—

3.93%

2012-06-15

$0.527

—

5.50%

2012-03-16

$0.236

—

4.26%

2011-12-16

$0.436

—

12.70%

2011-09-16

$0.313

—

11.03%

2011-06-17

$0.415

—

9.75%

2011-03-18

$0.187

—

9.44%

2010-12-17

$2.62

—

10.54%

2010-09-17

$0.323

—

4.59%

2010-06-18

$0.289

—

5.21%

2010-03-19

$0.157

—

5.27%

2009-12-18

$0.538

—

5.71%

2009-09-18

$0.390

—

5.08%

2009-06-19

$0.330

—

7.23%

2009-03-20

$0.419

—

9.36%

2008-12-29

$0.054

—

5.97%

2008-12-19

$0.198

—

7.46%

2008-09-19

$0.461

—

5.59%

2008-06-20

$0.588

—

3.87%

2008-03-20

$0.284

—

3.69%

2007-12-21

$0.464

—

3.25%

2007-09-21

$0.565

—

2.16%

2007-06-15

$0.545

—

1.16%

2007-03-16

$0.227

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -14.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

31.6%

최대 단일 종목

6.64%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

0.6%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mitsui Fudosan Co Ltd

6.64%

MYMK State Street Global Advisors

4.37%

#3 - Swiss Prime Site AG

3.09%

#4 - Unibail-Rodamco-Westfield

3.05%

#5 - Link REIT

2.74%

#6 - Scentre Group

2.72%

#7 - Segro PLC

2.63%

#8 - CapitaLand Integrated Commercial Trust

2.35%

#9 - PSP Swiss Property AG

2.07%

#10 - Klepierre SA

1.89%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWX보다 유리, ▼ 표시는 RWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWX	State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59%	$264M	145	3.89%	-1.11%	+2.56%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	358	3.23% ▼	-	+14.66% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	445	3.56% ▼	-	+10.37% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▲	416	3.55% ▼	-	+0.76% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RWX보다 유리 · ▼ RWX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de RWX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RWX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RWX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)