RWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWO

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)

$51.82

-0.20 ▼ -0.38%

O ETF RWO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

245

Rendimento de dividendos

3.09%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.84%	Total Holdings ⓘ	245	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.66%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	4.37%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$51.92	Return% 5Y ⓘ	3.16%	52W High ⓘ	-0.48%	Perf Quarter ⓘ	5.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (3.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.58% 2.41%	Return% 10Y ⓘ	3.82%	52W Low ⓘ	19.98%	Perf Half Y ⓘ	12.26%
Flows% 1M ⓘ	1.55%	Flows% YTD ⓘ	2.34%	Return% SI ⓘ	4.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.01%	Perf YTD ⓘ	15.1%
SMA20 ⓘ	2.22%	SMA50 ⓘ	3.99%	SMA200 ⓘ	8.89%	RSI (14) ⓘ	63.78	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2008/5/13	Prev Close ⓘ	$52.02	Perf Year ⓘ	16.11%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$51.82

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 글로벌 부동산 시장을 기반으로 한 Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 상장 부동산 증권의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 RWO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estate

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.40% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.38% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$145.5M

→

Lucro acumulado

+$45.5M

+3.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.84% ao ano

평균권

Preço +16.11% + Dividendo +3.73% = Total +19.84%/ano

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.66% ao ano Acumulado +35.5%

평균권

Preço +6.92% + Dividendo +3.74% = Total +10.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.16% ao ano Acumulado +16.8%

평균권

Preço -0.70% + Dividendo +3.86% = Total +3.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+3.82% ao ano Acumulado +45.5%

하위 25%

Preço +0.09% + Dividendo +3.73% = Total +3.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RWO · Somente preço RWO · Preço + dividendos acumulados RWO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-6%

2018

+23%

2019

-10%

2020

+35%

2021

-25%

2022

+11%

2023

+1%

2024

+10%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (15.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.07

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.09% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.4%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.09%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.77 +27.0%

2016

$1.59 -9.9%

2017

$1.73 +8.5%

2018

$2.04 +18.4%

2019

$1.45 -29.3%

2020

$1.58 +9.3%

2021

$1.51 -4.5%

2022

$1.54 +2.3%

2023

$1.58 +2.2%

2024

$1.63 +3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.276

—

4.16%

2025-12-22

$0.488

—

4.77%

2025-09-22

$0.400

—

4.54%

2025-06-23

$0.452

—

4.64%

2025-03-24

$0.289

—

3.70%

2024-12-23

$0.512

—

3.69%

2024-09-23

$0.400

—

3.23%

2024-06-24

$0.412

—

3.70%

2024-03-18

$0.254

—

4.30%

2023-12-18

$0.479

—

4.58%

2023-09-18

$0.390

—

4.89%

2023-06-20

$0.398

—

4.81%

2023-03-20

$0.277

—

4.45%

2022-12-19

$0.427

—

5.35%

2022-09-19

$0.471

—

4.96%

2022-06-21

$0.391

—

4.62%

2022-03-21

$0.220

—

3.40%

2021-12-20

$0.664

—

3.88%

2021-09-20

$0.372

—

3.37%

2021-06-21

$0.353

—

3.27%

2021-03-22

$0.191

—

3.49%

2020-12-21

$0.515

—

5.47%

2020-09-21

$0.329

—

5.84%

2020-06-22

$0.323

—

6.07%

2020-03-23

$0.279

—

6.93%

2019-12-23

$0.911

—

5.00%

2019-09-23

$0.429

—

4.10%

2019-06-24

$0.468

—

3.33%

2019-03-18

$0.237

—

3.50%

2018-12-24

$0.483

—

4.03%

2018-09-24

$0.487

—

3.75%

2018-06-15

$0.517

—

4.42%

2018-03-16

$0.240

—

3.96%

2017-12-15

$0.532

—

4.57%

2017-09-15

$0.389

—

4.30%

2017-06-16

$0.414

—

4.29%

2017-03-17

$0.257

—

4.32%

2016-12-16

$0.640

—

4.81%

2016-09-16

$0.386

—

3.97%

2016-06-17

$0.390

—

3.94%

2016-03-18

$0.350

—

3.60%

2015-12-18

$0.446

—

3.92%

2015-09-18

$0.360

—

3.83%

2015-06-19

$0.378

—

3.87%

2015-03-20

$0.207

—

3.31%

2014-12-19

$0.415

—

3.91%

2014-09-19

$0.357

—

3.91%

2014-06-20

$0.470

—

4.45%

2014-03-21

$0.230

—

3.74%

2013-12-20

$0.398

—

5.56%

2013-09-20

$0.310

—

5.17%

2013-06-21

$0.664

—

4.69%

2013-03-15

$0.195

—

4.24%

2012-12-21

$0.705

—

3.99%

2012-09-21

$0.336

—

3.01%

2012-06-15

$0.404

—

3.99%

2012-03-16

$0.226

—

3.35%

2011-12-16

$0.270

—

8.69%

2011-09-16

$0.296

—

8.30%

2011-06-17

$0.328

—

7.67%

2011-03-18

$0.189

—

7.60%

2010-12-17

$1.85

—

8.60%

2010-09-17

$0.297

—

4.24%

2010-06-18

$0.284

—

4.65%

2010-03-19

$0.192

—

4.73%

2009-12-18

$0.418

—

5.89%

2009-09-18

$0.319

—

5.78%

2009-06-19

$0.322

—

7.13%

2009-03-20

$0.324

—

7.78%

2008-12-19

$0.452

—

4.27%

2008-09-19

$0.464

—

1.47%

2008-06-20

$0.164

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

226개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

8.89%

집중도(HHI)

272

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.0%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

8.89%

#2 PLD Prologis Inc

7.91%

#3 EQIX Equinix Inc

6.20%

#4 SPG Simon Property Group Inc

3.91%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

3.75%

#6 O Realty Income Corp

3.62%

#7 PSA Public Storage

2.76%

#8 VTR Ventas Inc

2.50%

#9 - Mitsui Fudosan Co Ltd

1.86%

#10 EXR Extra Space Storage Inc

1.79%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWO보다 유리, ▼ 표시는 RWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5%	$1.3B	245	3.09%	+15.10%	+16.11%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	358	3.23% ▲	-	+14.66% ▼
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▲	$547M ▼	144	3.19% ▲	-	+10.93% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RWO보다 유리 · ▼ RWO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de RWO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RWO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RWO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)