REET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REET

iShares Global REIT ETF

7월 28일 9:57 AM ET (한국 7/28 22:57)

$28.79

-0.10 ▼ -0.35%

O ETF REET é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.14%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.2B

약 7조원

Ativos na carteira

358

Rendimento de dividendos

3.23%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.55%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.41%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	3.52%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$28.84	Return% 5Y ⓘ	3.45%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	6.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (3.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.53% 7.7%	Return% 10Y ⓘ	4.27%	52W Low ⓘ	18.57%	Perf Half Y ⓘ	12.99%
Flows% 1M ⓘ	1.28%	Flows% YTD ⓘ	4.09%	Return% SI ⓘ	5.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.97%	Perf YTD ⓘ	15.39%
SMA20 ⓘ	2.31%	SMA50 ⓘ	4.08%	SMA200 ⓘ	9.43%	RSI (14) ⓘ	65.53	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2014/7/10	Prev Close ⓘ	$28.89	Perf Year ⓘ	14.66%	Avg Volume ⓘ	2.43M	Price ⓘ	$28.79

📊 Análise de investimentos de iShares Global REIT ETF (REET)

Visão geral do ETF

iShares Global REIT ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Global REIT ETF는 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 투자신탁(REITs) 성과를 측정하는 FTSE EPRA/NAREIT Global REITs 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 REET ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estateREITs

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.14% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 140,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$140K

Economia anual de $440K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.6M

2.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.04% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.02% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.+0.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$151.9M

→

Lucro acumulado

+$51.9M

+4.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.55% ao ano

평균권

Preço +14.66% + Dividendo +3.89% = Total +18.55%/ano

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.41% ao ano Acumulado +34.6%

평균권

Preço +6.74% + Dividendo +3.67% = Total +10.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.45% ao ano Acumulado +18.5%

평균권

Preço -0.02% + Dividendo +3.47% = Total +3.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.27% ao ano Acumulado +51.9%

하위 25%

Preço +0.28% + Dividendo +3.99% = Total +4.27%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

REET · Somente preço REET · Preço + dividendos acumulados REET · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

REET S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-5%

2018

+26%

2019

-10%

2020

+36%

2021

-24%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (16.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.23% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.7%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.23%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +19.9%

2016

$1.00 -6.9%

2017

$1.34 +33.7%

2018

$1.45 +8.2%

2019

$0.63 -56.4%

2020

$0.97 +53.8%

2021

$0.55 -43.4%

2022

$0.79 +43.8%

2023

$0.87 +10.1%

2024

$0.92 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.129

—

3.99%

2025-12-15

$0.378

—

5.34%

2025-09-16

$0.226

—

4.72%

2025-06-16

$0.186

—

3.96%

2025-03-18

$0.126

—

4.11%

2024-12-17

$0.413

—

4.52%

2024-09-25

$0.253

—

3.62%

2024-06-11

$0.072

—

3.12%

2024-03-21

$0.133

—

3.94%

2023-12-20

$0.240

—

3.34%

2023-09-26

$0.268

—

3.95%

2023-06-07

$0.131

—

3.03%

2023-03-23

$0.152

—

3.27%

2022-09-26

$0.281

—

4.16%

2022-06-09

$0.136

—

4.01%

2022-03-24

$0.133

—

3.88%

2021-12-13

$0.338

—

3.31%

2021-09-24

$0.177

—

2.25%

2021-06-10

$0.222

—

2.88%

2021-03-25

$0.235

—

3.42%

2020-09-23

$0.191

—

7.63%

2020-06-15

$0.181

—

7.53%

2020-03-25

$0.260

—

7.91%

2019-12-16

$0.656

—

6.30%

2019-09-24

$0.258

—

5.62%

2019-06-17

$0.273

—

6.00%

2019-03-20

$0.264

—

6.11%

2018-12-18

$0.247

—

6.64%

2018-09-26

$0.519

—

6.35%

2018-06-19

$0.320

—

5.31%

2018-03-22

$0.255

—

5.24%

2017-12-28

$0.018

—

3.84%

2017-12-21

$0.254

—

5.97%

2017-09-26

$0.221

—

6.03%

2017-06-20

$0.263

—

6.16%

2017-03-24

$0.247

—

5.25%

2016-12-22

$0.546

—

4.38%

2016-09-26

$0.268

—

2.72%

2016-06-21

$0.263

—

3.56%

2015-12-21

$0.219

—

3.62%

2015-09-25

$0.234

—

3.88%

2015-06-24

$0.244

—

4.00%

2015-03-25

$0.201

—

2.79%

2014-12-19

$0.255

—

2.12%

2014-09-24

$0.190

—

1.23%

2014-07-11

$0.105

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Industry Sector — 0.14% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

351개

상위 10개 비중

41.7%

최대 단일 종목

8.32%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.8%

Industrials

0.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL WELLTOWER INC.

8.32%

#2 PLD PROLOGIS, INC.

7.33%

#3 EQIX EQUINIX, INC.

5.89%

#4 DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC.

3.85%

#5 SPG SIMON PROPERTY GROUP, INC.

3.67%

#6 O REALTY INCOME CORPORATION

3.27%

#7 PSA PUBLIC STORAGE.

2.66%

#8 - GOODMAN GROUP

2.39%

#9 VTR VENTAS, INC.

2.29%

#10 IRM IRON MOUNTAIN INCORPORATED

2.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REET보다 유리, ▼ 표시는 REET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REET	iShares Global REIT ETF	0.14%	$5.2B	358	3.23%	+15.39%	+14.66%
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▼	$3.9B ▼	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▼	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.3B ▼	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▼	$547M ▼	144	3.19% ▼	-	+10.93% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ REET보다 유리 · ▼ REET보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de REET via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de REET, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com REET e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)