ROUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF

7월 28일 11:16 AM ET (한국 7/29 24:16)

$66.41

+0.19 ▲ +0.29%

O ETF ROUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$693M

약 9497억원

Ativos na carteira

325

Rendimento de dividendos

1.33%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.09%	Total Holdings ⓘ	325	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.21%	AUM ⓘ	$693M	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$66.18	Return% 5Y ⓘ	12.35%	52W High ⓘ	-2.24%	Perf Quarter ⓘ	5.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.1% 4.46%	Return% 10Y ⓘ	12.8%	52W Low ⓘ	25.04%	Perf Half Y ⓘ	11.13%
Flows% 1M ⓘ	6.11%	Flows% YTD ⓘ	20.42%	Return% SI ⓘ	10.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.85%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	50.38	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$66.22	Perf Year ⓘ	21.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$66.41

📊 Análise de investimentos de Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS)

Visão geral do ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor US Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Large Cap Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수 방법론은 멀티팩터 종목 선정을 통해 수익 잠재력을 향상시키면서 종합적인 리스크 프레임워크를 전체 지수 구성에 적용합니다.

📘 ROUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $693M 약 9497억원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.19% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Quant Strat. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 190,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.19%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $600K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.05% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.05% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Quant Strat.+5.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$333.5M

→

Lucro acumulado

+$233.5M

+12.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.09% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.21% ao ano Acumulado +65.2%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.35% ao ano Acumulado +79.0%

상위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.80% ao ano Acumulado +233.5%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ROUS · Somente preço ROUS · Preço + dividendos acumulados ROUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ROUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-10%

2018

+23%

2019

+6%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+15%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (14.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.85%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.33% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.5%.

배당수익률

1.33%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37 -2.6%

2016

$0.48 +28.9%

2017

$0.53 +9.1%

2018

$0.71 +35.7%

2019

$0.71 -1.1%

2020

$0.61 -13.9%

2021

$0.73 +20.9%

2022

$0.84 +14.3%

2023

$0.83 -1.7%

2024

$0.88 +6.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.195

—

1.80%

2025-12-23

$0.303

—

2.02%

2025-09-25

$0.195

—

1.91%

2025-06-25

$0.193

—

1.99%

2025-03-25

$0.187

—

1.98%

2024-12-23

$0.299

—

1.61%

2024-09-26

$0.205

—

1.53%

2024-06-27

$0.167

—

1.63%

2024-03-25

$0.155

—

1.70%

2023-12-22

$0.265

—

2.47%

2023-09-26

$0.196

—

2.49%

2023-06-26

$0.191

—

2.32%

2023-03-24

$0.188

—

2.40%

2022-12-22

$0.240

—

2.42%

2022-09-27

$0.182

—

2.37%

2022-06-27

$0.139

—

1.73%

2022-03-25

$0.174

—

1.85%

2021-12-22

$0.204

—

2.01%

2021-09-27

$0.148

—

1.62%

2021-06-25

$0.118

—

2.05%

2021-03-25

$0.138

—

2.27%

2020-12-23

$0.257

—

2.03%

2020-09-25

$0.150

—

2.23%

2020-06-25

$0.158

—

2.37%

2020-03-25

$0.141

—

2.81%

2019-12-20

$0.245

—

2.66%

2019-09-24

$0.157

—

2.04%

2019-06-25

$0.155

—

2.00%

2019-03-25

$0.157

—

1.91%

2018-12-20

$0.185

—

2.44%

2018-09-21

$0.128

—

1.77%

2018-06-21

$0.114

—

1.78%

2018-03-22

$0.099

—

1.87%

2017-12-21

$0.139

—

2.00%

2017-09-25

$0.110

—

1.71%

2017-06-23

$0.109

—

1.76%

2017-03-23

$0.124

—

1.88%

2016-12-23

$0.142

—

1.42%

2016-09-22

$0.109

—

1.99%

2016-06-22

$0.123

—

2.15%

2015-12-23

$0.138

—

1.61%

2015-09-24

$0.111

—

1.05%

2015-06-24

$0.135

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Quant Strat — 0.19% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Quant Strat

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

322개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

322개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

1.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.5%

Industrials

10.3%

Healthcare

10.1%

Consumer Cyclical

9.5%

Financial

8.2%

Communication Services

6.9%

Consumer Defensive

5.2%

Utilities

3.6%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

1.57%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

1.22%

#3 CSCO Cisco Systems Inc

1.09%

#4 CIEN Ciena Corp

1.07%

#5 WDC Western Digital Corp

1.04%

#6 KLAC KLA Corp

0.98%

#7 VZ Verizon Communications Inc

0.96%

#8 EA Electronic Arts Inc

0.94%

#9 LRCX Lam Research Corp

0.92%

#10 AAPL Apple Inc

0.91%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROUS보다 유리, ▼ 표시는 ROUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROUS	Hartford Multifactor US Equity ETF	0.19%	$693M	325	1.33%	+15.08%	+21.65%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▼	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROUS보다 유리 · ▼ ROUS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de ROUS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ROUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ROUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)