PSCH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$53.60

+0.69 ▲ +1.30%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$53.58

+0.00 +0.00%

O ETF PSCH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$162M

약 2225억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.54%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.03%	AUM ⓘ	$162M	Perf Month ⓘ	1.99%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$52.91	Return% 5Y ⓘ	-2.63%	52W High ⓘ	-1.87%	Perf Quarter ⓘ	19.46%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	7.96%	52W Low ⓘ	43.12%	Perf Half Y ⓘ	18.26%
Flows% 1M ⓘ	3.71%	Flows% YTD ⓘ	-5.52%	Return% SI ⓘ	12.29%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.28%	Perf YTD ⓘ	21.67%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	8.26%	SMA200 ⓘ	19.16%	RSI (14) ⓘ	63.92	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$52.91	Perf Year ⓘ	37.24%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.6

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Health Care Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices, LLC가 가이드라인과 규정된 절차에 따라 지수를 산출·관리합니다. 이 지수는 GICS 기준 헬스케어 섹터 내 미국 소형주 기업 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PSCH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcaresmall-cap

규모: $162M 약 2225억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.+18.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$215.1M

→

Lucro acumulado

+$115.1M

+8.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+36.54% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 18.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.03% ao ano Acumulado +19.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.63% ao ano Acumulado -12.5%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.96% ao ano Acumulado +115.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSCH · Somente preço PSCH · Preço + dividendos acumulados PSCH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSCH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

+8%

2018

+20%

2019

+32%

2020

+5%

2021

-27%

2022

-2%

2023

+4%

2024

-1%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (22.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 111%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.3%

Duração do drawdown: 28 meses

2021-06-25 → 2023-10-27

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -46% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2010

$0.10 +287.8%

2011

$0.06 -41.5%

2012

$0.01 -88.7%

2013

$0.20 +3110.7%

2014

$0.01 -96.9%

2016

$0.00 -73.7%

2018

$0.00 +140.0%

2023

$0.12 +2900.0%

2024

$0.02 -84.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.003

—

0.09%

2025-06-23

$0.002

—

0.25%

2025-03-24

$0.014

—

0.22%

2024-12-23

$0.018

—

0.27%

2024-06-24

$0.066

—

0.25%

2024-03-18

$0.036

—

0.09%

2023-12-18

$0.004

—

0.01%

2018-09-24

$0.002

—

0.00%

2016-12-16

$0.006

—

0.03%

2014-12-24

$0.186

—

1.02%

2014-12-19

$0.009

—

0.11%

2014-06-20

$0.008

—

0.08%

2013-12-20

$0.004

—

0.28%

2013-06-21

$0.002

—

0.33%

2012-12-21

$0.045

—

0.47%

2012-03-16

$0.011

—

0.92%

2011-12-16

$0.096

—

1.17%

2010-12-17

$0.025

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -15.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

80개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (83%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

21.33%

집중도(HHI)

723

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.3%

Financial

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

21.33%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.98%

KRYS Krystal Biotech, Inc.

4.24%

GKOS Glaukos Corp.

4.12%

PTCT PTC Therapeutics, Inc.

3.26%

PTGX Protagonist Therapeutics, Inc.

3.22%

TFX Teleflex Inc.

3.21%

TMDX TransMedics Group, Inc.

2.96%

ALKS Alkermes PLC

2.96%

#10

RDNT RadNet, Inc.

2.89%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCH보다 유리, ▼ 표시는 PSCH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCH	Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	0.29%	$162M	74	0.01%	+21.67%	+37.24%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51% ▲	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$9.9B ▲	157	0.38% ▲	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14% ▲	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26% ▲	-	+26.05% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSCH보다 유리 · ▼ PSCH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PSCH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSCH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSCH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)