VHT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VHT

Vanguard Health Care ETF

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$306.67

+1.60 ▲ +0.52%

O ETF VHT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$18.3B

약 25조원

Ativos na carteira

428

Rendimento de dividendos

1.54%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.45%	Total Holdings ⓘ	428	Perf Week ⓘ	2.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.23%	AUM ⓘ	$18.3B	Perf Month ⓘ	4.65%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$305.13	Return% 5Y ⓘ	5.66%	52W High ⓘ	-1.6%	Perf Quarter ⓘ	13.63%
Dividend TTM ⓘ	$4.72 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.1% 11.34%	Return% 10Y ⓘ	10.12%	52W Low ⓘ	29.27%	Perf Half Y ⓘ	4.76%
Flows% 1M ⓘ	0.74%	Flows% YTD ⓘ	-0.54%	Return% SI ⓘ	9.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.44%	Perf YTD ⓘ	6.54%
SMA20 ⓘ	1.08%	SMA50 ⓘ	5.66%	SMA200 ⓘ	8.21%	RSI (14) ⓘ	61.36	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$305.07	Perf Year ⓘ	21.93%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$306.67

📊 Análise de investimentos de Vanguard Health Care ETF (VHT)

Visão geral do ETF

Vanguard Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Health Care ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Health Care 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 헬스케어 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VHT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $18.3B 약 25조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+5.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$262.2M

→

Lucro acumulado

+$162.2M

+10.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.45% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.23% ao ano Acumulado +30.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.66% ao ano Acumulado +31.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.12% ao ano Acumulado +162.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VHT · Somente preço VHT · Preço + dividendos acumulados VHT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VHT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

+4%

2018

+24%

2019

+18%

2020

+21%

2021

-5%

2022

+3%

2023

+1%

2024

+15%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (6.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 49%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.44%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-28.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 77 dias

2015-07-31 Pior -19% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.54% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.3%.

배당수익률

1.54%

주당 배당

$4.72

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.84 +13.9%

2016

$2.02 +9.7%

2017

$2.22 +9.8%

2018

$3.62 +62.9%

2019

$2.71 -25.0%

2020

$3.04 +12.2%

2021

$3.30 +8.2%

2022

$3.41 +3.4%

2023

$3.87 +13.6%

2024

$4.64 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.994

—

2.10%

2025-12-17

$1.67

—

1.95%

2025-09-24

$1.08

—

1.99%

2025-06-26

$0.962

—

2.00%

2025-03-25

$0.940

—

1.51%

2024-12-18

$0.919

—

1.89%

2024-09-27

$1.17

—

1.69%

2024-06-28

$0.966

—

1.67%

2024-03-22

$0.819

—

1.59%

2023-12-19

$0.895

—

1.38%

2023-09-28

$0.877

—

1.82%

2023-06-29

$0.877

—

1.42%

2023-03-24

$0.759

—

1.73%

2022-12-15

$0.980

—

1.65%

2022-09-28

$0.821

—

1.76%

2022-06-23

$0.773

—

1.67%

2022-03-24

$0.722

—

1.49%

2021-12-16

$0.818

—

1.51%

2021-09-29

$0.893

—

1.25%

2021-06-24

$0.699

—

1.16%

2021-03-26

$0.635

—

1.27%

2020-12-17

$0.882

—

1.22%

2020-09-11

$0.631

—

1.60%

2020-06-22

$0.756

—

1.32%

2020-03-10

$0.445

—

2.28%

2019-12-16

$0.717

—

1.91%

2019-09-26

$0.633

—

2.11%

2019-06-21

$1.16

—

2.34%

2019-03-21

$1.11

—

1.69%

2018-12-13

$0.626

—

1.63%

2018-09-24

$0.578

—

1.49%

2018-06-28

$0.630

—

1.63%

2018-03-16

$0.388

—

1.50%

2017-12-14

$0.567

—

1.65%

2017-09-27

$0.515

—

1.31%

2017-06-28

$0.498

—

1.32%

2017-03-24

$0.443

—

1.38%

2016-12-14

$0.521

—

1.82%

2016-09-20

$0.498

—

2.21%

2016-06-21

$0.429

—

1.91%

2016-03-21

$0.396

—

1.65%

2015-12-23

$0.476

—

1.21%

2015-09-23

$1.14

—

0.88%

2013-12-20

$1.14

—

2.33%

2012-12-20

$1.20

—

3.09%

2011-12-21

$1.05

—

3.35%

2010-12-22

$0.979

—

4.35%

2009-12-22

$1.49

—

4.10%

2008-12-22

$0.754

—

1.70%

2007-12-14

$0.820

—

2.34%

2006-12-18

$0.615

—

1.76%

2005-12-22

$0.387

—

0.95%

2004-12-22

$0.133

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

416개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

416개

상위 10개 비중

50.3%

최대 단일 종목

12.54%

집중도(HHI)

396

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.4%

Financial

0.0%

Industrials

0.0%

Technology

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LLY Eli Lilly & Co

12.54%

#2 JNJ Johnson & Johnson

8.74%

#3 ABBV AbbVie Inc

6.08%

#4 MRK Merck & Co Inc

4.58%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc

3.94%

#6 AMGN Amgen Inc

3.10%

#7 ABT Abbott Laboratories

3.00%

#8 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

2.92%

#9 GILD Gilead Sciences Inc

2.74%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

2.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VHT보다 유리, ▼ 표시는 VHT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09%	$18.3B	428	1.54%	+6.54%	+21.93%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$10.0B ▼	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▼	105	1.17% ▼	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▼	325	1.29% ▼	-	+22.30% ▲
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▼	$3.0B ▼	52	0.47% ▼	-	-16.38% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VHT보다 유리 · ▼ VHT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VHT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VHT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VHT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)