라이브 오크 뱅크셰어스(LOB) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LOB

Live Oak Bancshares Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$42.18

+0.10 ▲ +0.24%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$42.18

+0.00 +0.00%

라이브 오크 뱅크셰어스(LOB) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$2.0B

스몰캡

P/E

14.8

저평가 구간

배당수익률

0.28%

52주 위치

88%

저점 +44% · 고점 -4%

애널리스트

매수

C+

Saúde fundamentalista

vs. Banks - Regional 소형주

수익성

Top 60%

성장

Top 40%

밸류에이션

Top 44%

재무 안정

Top 50%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 15원. Nos últimos 4년, costuma ser 17원. Está próximo da média histórica.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4.4 anos lucrativos

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	14.83	EPS (ttm) ⓘ	2.84	Insider Own ⓘ	22.23%	Shs Outstand ⓘ	46.3M	Perf Week ⓘ	1.32%
Market Cap ⓘ	1.95B	Forward P/E ⓘ	10.04	EPS next Y ⓘ	35.9%	Insider Trans ⓘ	-3.08%	Shs Float ⓘ	36.0M	Perf Month ⓘ	2.98%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.81	Inst Own ⓘ	70.9%	Short Float ⓘ	5.53%	Perf Quarter ⓘ	12.69%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	1.85	EPS this Y ⓘ	67.79%	Inst Trans ⓘ	-0.97%	Short Ratio ⓘ	7.67	Perf Half Y ⓘ	7.14%
Sales ⓘ	1.06B	P/B ⓘ	1.6	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.93%	Short Interest ⓘ	1.99M	Perf YTD ⓘ	22.79%
Book/sh ⓘ	26.29	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-17.13% 9.39%	ROE ⓘ	11.75%	52W High ⓘ	-3.81% ($43.85)	Perf Year ⓘ	24.31%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	15.47	Sales past 3/5Y ⓘ	23.83% 21.22%	ROIC ⓘ	9.88%	52W Low ⓘ	43.66% ($29.36)	Perf 3Y ⓘ	16.13%
Dividend Est. ⓘ	$0.12 (0.28%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	132.73%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.1% 2.57%	Perf 5Y ⓘ	-31.2%
Dividend TTM ⓘ	0.12	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.11%	Oper. Margin ⓘ	15.44%	ATR (14) ⓘ	1.15	Perf 10Y ⓘ	198.09%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/2	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	44.64%	Profit Margin ⓘ	12.51%	RSI (14) ⓘ	56.63	Recom ⓘ	2.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.55	Sales Q/Q ⓘ	4.9%	SMA20 ⓘ	1.2% ($41.68)	Beta ⓘ	1.87	Target Price ⓘ	$46.5
Payout ⓘ	5.37%	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	2026/7/22	SMA50 ⓘ	6.86% ($39.47)	Rel Volume ⓘ	1.13	Prev Close ⓘ	$42.08
Employees ⓘ	1027	LT Debt/Eq ⓘ	0.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.26% 0.66%	SMA200 ⓘ	15.8% ($36.42)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$42.18
IPO ⓘ	2015/7/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4512	Volume ⓘ	293,961	Change ⓘ	0.24%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $234M (YoY +10%) · 순이익 $30M (YoY +209%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Live Oak Bancshares Inc (LOB)

Live Oak Bancshares Inc: o que é essa empresa?

라이브 오크 뱅크셰어스(LOB) 경기민감주

Financial · Banks - Regional

Ações de Financial

Empresa controladora de banco digital americano especializada em empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs). Atua em todo o território nacional, oferecendo empréstimos a PMEs com garantia governamental e empréstimos especializados por setor, além de operar um modelo que combina depósitos online e serviços de banking digital. Consolidou-se como uma operadora bancária diferenciada, com foco em empréstimos a PMEs em uma abordagem digital.

Saiba mais sobre Live Oak Bancshares Inc →

Valor de mercado

$2.0B

cerca de R$ 2.7 trilhões

⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap2125

Número de funcionários1,027pessoas

IPO2015/07/23

Cotação atual$42.18 ≈ 57,787원

📌 RUT · NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.3% 매출 +0.7%

🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.03

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 -3.8%

🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 5일 (목)

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

15.4%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional 소형주 Mediana 25.4% · 16% inferiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

12.5%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional 소형주 Mediana 19.7% · 18% inferiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

11.8%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 9.9% · 36% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

0.9%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 1.5% · 25% inferiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

9.9%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 5.3% · 23% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.08

✓ Dívida muito baixa

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional Mediana 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

1.55

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional Mediana 0.14

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$46.50

현재가 대비 +10.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.04배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+35.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+9.6%

평균 서프라이즈

2026.07.22

상회

실적 $0.74 · 예상 $0.68 +9.3%

2026.04.22

상회

실적 $0.63 · 예상 $0.58 +9.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+67.8%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 20.1% · 32% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+35.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 31.9% · 48% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-17.1%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana -2.7% · 40% inferiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+9.4%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 0.5% · 35% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+21.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 6.1% · 10% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+4.9%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 5.7% · 48% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -100%p vs. mercado

LOB -31.2% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-99.5%p

bem atrás de Mercado

Base de 1 ano

vs S&P 500

+8.3%p

Leve vantagem sobre Mercado

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Pior entre os pares Base de 130 empresas

Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 34%) Base de 134 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-43.7%p) Máxima (-3.8%p)

Preço atual está 43.7% acima da mínima e 3.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-23.9%

Volatilidade anual

32.8%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $42.18 acima da média ($41.68). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.741 · Signal 0.848 · Hist -0.107. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 56.6 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 58.3.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação aos ativos, Na média em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Médio

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Médio

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

14.83x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 12.66x · Entre os 24% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

10.04x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 10.26x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.60x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 1.30x · Entre os 21% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.85x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 2.49x · Entre os 13% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

15.47x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 12.07x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$46.50 em relação ao preço atual +10.2%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão

Leve venda líquida por insiders -3.1% · Leve venda líquida institucional -1.0% · Posições vendidas em nível moderado 5.5%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-3.1%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-1.0%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 70.9%

participação institucional adequada

Financial 소형주 Mediana 42.5%

🧑‍💼 Insiders 22.2%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Financial 소형주 Mediana 14.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 6.9%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

5.5%

moderado

Financial 소형주 Mediana 0.8%

Últimos 90 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

7.7 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 46.3M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 36.0M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm LOB

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

3.13%

$57M

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

0.62%

$2.4B

KRE

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

0.43%

$4.3B

SMCF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

0.37%

$3M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.33%

$199M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

배당 지급 — 연 0.28%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

Rendimento de dividendos

0.28%

Média do setor 2.62%

Dividendo por ação

$0.12

Base anual

Payout de dividendos

Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos

Crescimento em 5 anos

0.0%

Crescimento anual médio dos dividendos

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07 +250.0%

2016

$0.10 +42.9%

2017

$0.12 +20.0%

2018

$0.12 +0.0%

2019

$0.12 +0.0%

2020

$0.12 +0.0%

2021

$0.12 +0.0%

2022

$0.12 +0.0%

2023

$0.12 +0.0%

2024

$0.12 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.030

—

0.34%

2025-12-02

$0.030

—

0.47%

2025-09-02

$0.030

—

0.40%

2025-06-03

$0.030

—

0.54%

2025-02-25

$0.030

—

0.46%

2024-12-02

$0.030

—

0.25%

2024-09-03

$0.030

—

0.28%

2024-06-04

$0.030

—

0.46%

2024-02-26

$0.030

—

0.38%

2023-11-27

$0.030

—

0.47%

2023-09-01

$0.030

—

0.46%

2023-06-06

$0.030

—

0.48%

2023-02-27

$0.030

—

0.43%

2022-11-28

$0.030

—

0.38%

2022-09-02

$0.030

—

0.44%

2022-05-27

$0.030

—

0.30%

2022-02-28

$0.030

—

0.23%

2021-11-26

$0.030

—

0.16%

2021-09-03

$0.030

—

0.25%

2021-05-24

$0.030

—

0.20%

2021-03-08

$0.030

—

0.21%

2020-11-30

$0.030

—

0.36%

2020-09-04

$0.030

—

0.63%

2020-05-22

$0.030

—

1.15%

2020-02-24

$0.030

—

0.86%

2019-12-02

$0.030

—

0.66%

2019-09-09

$0.030

—

0.83%

2019-05-24

$0.030

—

0.92%

2019-02-25

$0.030

—

0.73%

2018-11-30

$0.030

—

0.67%

2018-09-10

$0.030

—

0.41%

2018-05-25

$0.030

—

0.41%

2018-02-23

$0.030

—

0.49%

2017-11-10

$0.030

—

0.52%

2017-08-17

$0.030

—

0.48%

2017-05-19

$0.020

—

0.37%

2017-03-08

$0.020

—

0.33%

2016-12-12

$0.020

—

0.45%

2016-08-30

$0.020

—

0.48%

2016-06-03

$0.010

—

0.31%

2016-02-26

$0.020

—

0.31%

2015-12-28

$0.010

—

0.14%

2015-09-23

$0.010

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,418원

5년 누적 (세후) 1.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
LOB Este ativo	$2.0B	14.8 ▼	1.6 ▼	11.75% ▲	0.28% ▼	+0.2%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

ETFs derivativos relacionados a LOB

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

18 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 8) derivativos baseados em LOB

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham LOB com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)