IBIT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$36.77

+0.42 ▲ +1.16%

O ETF IBIT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$47.2B

약 65조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-45.98%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$47.2B	Perf Month ⓘ	9.7%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$36.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-48.8%	Perf Quarter ⓘ	-16.47%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.97%	Perf Half Y ⓘ	-27.48%
Flows% 1M ⓘ	-2.33%	Flows% YTD ⓘ	-3.08%	Return% SI ⓘ	13.06%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 2.29%	Perf YTD ⓘ	-25.94%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	-2.23%	SMA200 ⓘ	-19.23%	RSI (14) ⓘ	51.22	Beta ⓘ	2.07
IPO ⓘ	2024/1/11	Prev Close ⓘ	$36.35	Perf Year ⓘ	-44.59%	Avg Volume ⓘ	43.58M	Price ⓘ	$36.77

📊 Análise de investimentos de iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Visão geral do ETF

iShares Bitcoin Trust ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

iShares Bitcoin Trust는 비트코인 가격 성과를 대체로 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 P2P 또는 기타 방식이나 디지털 자산 거래소를 통해 비트코인을 직접 취득·보유·거래하는 대신, 비트코인 투자와 유사한 투자를 수행하기 위한 간편한 수단을 제공하기 위한 것입니다.

📘 IBIT ETF 자세히 알아보기 →

Globalcrypto-spotcryptobitcoin

규모: $47.2B 약 65조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.25% ao ano

상위 25% na categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $440K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.11% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.10% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-63.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$54.0M

→

Prejuízo acumulado

$-45,980,000

-46.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-45.98% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 63.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-01-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IBIT · Somente preço IBIT · Preço + dividendos acumulados IBIT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IBIT S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+99%

2024

-10%

2025

-28%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 150%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

2.07

Se o mercado subir +10% +20.7%

Se o mercado cair -10% -20.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.29%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-53.3%

Duração do drawdown: 9 meses

2025-10-06 → 2026-06-30

Ainda em recuperação

2024-01-11 Pior -52% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-18.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.25% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -63.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBIT보다 유리, ▼ 표시는 IBIT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25%	$47.2B	2	-	-25.94%	-44.59%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25%	$11.1B ▼	3	-	-	-44.58% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▼	1	-	-	-45.27% ▼
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25%	$5.4B ▼	2	-	-	-46.74% ▼
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▼	1	-	-	-44.52% ▲
BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0.2% ▲	$2.4B ▼	1	-	-	-44.58% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBIT보다 유리 · ▼ IBIT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de IBIT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IBIT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IBIT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)