MSBT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$18.60

+0.21 ▲ +1.14%

O ETF MSBT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.14%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$392M

약 5375억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$392M	Perf Month ⓘ	9.67%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$18.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.05%	Perf Quarter ⓘ	-16.48%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.81%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	26.64%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-30.62%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 2.17%	Perf YTD ⓘ	-10.58%
SMA20 ⓘ	2.26%	SMA50 ⓘ	-2.27%	SMA200 ⓘ	-7.46%	RSI (14) ⓘ	51.23	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$18.39	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.55M	Price ⓘ	$18.6

📊 Análise de investimentos de Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT)

Visão geral do ETF

Morgan Stanley Bitcoin Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

Morgan Stanley Bitcoin Trust는 투자 목표 달성을 위해 비트코인을 직접 보유하고자 하는 신탁 상품입니다. 모건스탠리의 자회사가 후원하며, 투자자들이 복잡한 절차 없이 비트코인의 가치 변동에 참여할 수 있는 수단을 제공하고자 설계되었습니다.

📘 MSBT ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotbitcoin

규모: $392M 약 5375억원
운용사: Morgan Stanley
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.14% ao ano

상위 25% na categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. O custo é de aproximadamente R$ 140,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.14%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$140K

Economia anual de $550K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.6M

2.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-04-06 → 2026-06-30

Ainda em recuperação

2026-04-06 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-1.34

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.14% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSBT보다 유리, ▼ 표시는 MSBT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MSBT	Morgan Stanley Bitcoin Trust	0.14%	$392M	1	-	-10.58%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▼	$3.8B ▲	1	-	-	-44.52%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSBT보다 유리 · ▼ MSBT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 4 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de MSBT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MSBT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MSBT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)