BITX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITX

2x Bitcoin ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$12.44

+0.26 ▲ +2.13%

O ETF BITX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

2.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$906M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

26.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-79.21%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.03%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.22%	AUM ⓘ	$906M	Perf Month ⓘ	17.91%
Expense ⓘ	2.38%	NAV ⓘ	$12.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-81.68%	Perf Quarter ⓘ	-34.7%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (26.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.35%	Perf Half Y ⓘ	-56.15%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	56.09%	Return% SI ⓘ	1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	3.05% 4.65%	Perf YTD ⓘ	-55.16%
SMA20 ⓘ	3.71%	SMA50 ⓘ	-7.84%	SMA200 ⓘ	-47.57%	RSI (14) ⓘ	49.29	Beta ⓘ	3.09
IPO ⓘ	2023/6/27	Prev Close ⓘ	$12.18	Perf Year ⓘ	-80.15%	Avg Volume ⓘ	8.61M	Price ⓘ	$12.44

📊 Análise de investimentos de 2x Bitcoin ETF (BITX)

Visão geral do ETF

2x Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

O 2x Bitcoin Strategy ETF busca proporcionar, antes de taxas e despesas, um desempenho de investimento diário equivalente a duas vezes (2x) o desempenho diário do índice S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll. Ele investe, normalmente por meio de subsidiárias, em contratos futuros de bitcoin e em ativos dados em garantia. O índice de referência mede o desempenho de uma carteira comprada com rolagem composta pelos dois contratos futuros de bitcoin com vencimento mais próximo negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME). Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BITX ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoinleverage

규모: $906M 약 1조원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 2.38% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Leveraged / Inverse. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

2.38%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$2.4M

Custo adicional anual de $1.3M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$1.1M

Com base na taxa de administração de 1.13%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$39.6M

41.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

0.94%

-1.44% p.a.

BITU

ProShares Ultra Bitcoin ETF

0.95%

-1.43% p.a.

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

0.95%

-1.43% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-97.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$113.2M

→

Lucro acumulado

+$13.2M

+4.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-79.21% ao ano

평균권

Preço -80.15% + Dividendo +0.94% = Total -79.21%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 97.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.22% ao ano Acumulado +13.2%

하위 25%

Preço -2.25% + Dividendo +6.47% = Total +4.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-06-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BITX · Somente preço BITX · Preço + dividendos acumulados BITX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BITX S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+47%

2023

+133%

2024

-44%

2025

-57%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 3 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (-57.2% vs 8.5%)

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 266%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

3.09

Se o mercado subir +10% +30.9%

Se o mercado cair -10% -30.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±4.65%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-83.5%

Duração do drawdown: 11 meses

2025-08-13 → 2026-06-30

Ainda em recuperação

2023-06-27 Pior -83% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.01

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-37.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 26.14% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

26.14%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$5.54

2024

$6.02 +8.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.015

—

27.51%

2026-03-18

$0.017

—

36.35%

2026-02-18

$0.020

—

40.72%

2026-01-21

$0.031

—

20.95%

2025-12-15

$0.744

—

24.47%

2025-11-25

$0.569

—

22.05%

2025-10-29

$0.570

—

13.11%

2025-09-26

$0.615

—

13.05%

2025-08-27

$0.619

—

11.93%

2025-07-29

$0.613

—

9.49%

2025-06-26

$0.542

—

11.09%

2025-05-28

$0.522

—

11.42%

2025-04-28

$0.542

—

15.06%

2025-03-27

$0.532

—

15.65%

2025-02-26

$0.058

—

14.40%

2025-01-29

$0.092

—

9.03%

2024-12-16

$0.577

—

7.99%

2024-11-26

$0.609

—

9.37%

2024-10-29

$0.589

—

12.15%

2024-09-26

$0.630

—

12.64%

2024-08-28

$0.626

—

12.09%

2024-07-24

$0.684

—

6.95%

2024-06-25

$0.857

—

5.36%

2024-05-22

$0.968

—

2.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $111K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 2.38% a.a.
🎯Ficou -97.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

267.7%

최대 단일 종목

231.59%

집중도(HHI)

54939

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-229.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

231.59%

#2 - US Bank Money Market Deposit Account

36.13%

#3 - N/A

-0.38%

#4 - N/A

-15.07%

MRX Marex

-229.07%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITX보다 유리, ▼ 표시는 BITX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITX	2x Bitcoin ETF	2.38%	$906M	4	26.14%	-55.16%	-80.15%
ETHU	2x Ether ETF	2.67% ▼	$714M ▼	4	4.11% ▼	-	-84.97% ▼
BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	0.95% ▲	$357M ▼	10	27.71% ▲	-	-80.01% ▲
ETHT	ProShares Ultra Ether ETF	0.94% ▲	$193M ▼	7	16.18% ▼	-	-85.98% ▼
SOLT	2x Solana ETF	1.85% ▲	$112M ▼	4	5.35% ▼	-	-91.85% ▼
XXRP	Teucrium 2x Long Daily XRP ETF	2.77% ▼	$93M ▼	6	11.02% ▼	-	-94.95% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITX보다 유리 · ▼ BITX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BITX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BITX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BITX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)