IYJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IYJ

iShares U.S. Industrials ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$165.62

+1.12 ▲ +0.68%

O ETF IYJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

216

Rendimento de dividendos

0.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.75%	Total Holdings ⓘ	216	Perf Week ⓘ	2.47%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.75%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	0.58%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$164.49	Return% 5Y ⓘ	9.19%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	5.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (0.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.45% 4.51%	Return% 10Y ⓘ	12.4%	52W Low ⓘ	19.24%	Perf Half Y ⓘ	7.59%
Flows% 1M ⓘ	5.91%	Flows% YTD ⓘ	3.9%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.15% 1.22%	Perf YTD ⓘ	11.78%
SMA20 ⓘ	1.02%	SMA50 ⓘ	3.11%	SMA200 ⓘ	7.67%	RSI (14) ⓘ	59.71	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2000/7/14	Prev Close ⓘ	$164.5	Perf Year ⓘ	11.77%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$165.62

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Industrials ETF는 미국 산업재 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Industrials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 미국 산업 섹터 전반에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IYJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialsRussell-1000

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-5.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$321.9M

→

Lucro acumulado

+$221.9M

+12.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.75% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.75% ao ano Acumulado +55.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.19% ao ano Acumulado +55.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.40% ao ano Acumulado +221.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IYJ · Somente preço IYJ · Preço + dividendos acumulados IYJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IYJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-12%

2018

+32%

2019

+16%

2020

+19%

2021

-14%

2022

+20%

2023

+19%

2024

+13%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.22%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.71% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.5%.

배당수익률

0.71%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (107건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +6.3%

2016

$0.95 +14.0%

2017

$0.92 -3.5%

2018

$1.10 +20.2%

2019

$0.98 -11.2%

2020

$0.85 -12.9%

2021

$1.01 +18.7%

2022

$1.20 +18.3%

2023

$1.18 -1.8%

2024

$1.22 +3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 107건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.272

—

0.99%

2025-12-16

$0.270

—

1.07%

2025-09-16

$0.416

—

1.12%

2025-06-16

$0.262

—

0.87%

2025-03-18

$0.275

—

1.11%

2024-12-17

$0.369

—

1.12%

2024-09-25

$0.302

—

1.11%

2024-06-11

$0.264

—

0.97%

2024-03-21

$0.243

—

1.15%

2023-12-20

$0.358

—

1.07%

2023-09-26

$0.295

—

1.37%

2023-06-07

$0.275

—

1.28%

2023-03-23

$0.272

—

1.34%

2022-12-13

$0.248

—

1.22%

2022-09-26

$0.288

—

1.15%

2022-06-09

$0.220

—

1.20%

2022-03-24

$0.258

—

1.06%

2021-12-13

$0.206

—

1.03%

2021-09-24

$0.249

—

0.83%

2021-06-10

$0.207

—

1.00%

2021-03-25

$0.192

—

1.13%

2020-12-14

$0.275

—

1.35%

2020-09-23

$0.216

—

1.54%

2020-06-15

$0.217

—

1.70%

2020-03-25

$0.272

—

1.75%

2019-12-16

$0.297

—

1.60%

2019-09-24

$0.246

—

1.61%

2019-06-17

$0.238

—

1.64%

2019-03-20

$0.322

—

1.66%

2018-12-17

$0.231

—

1.72%

2018-09-26

$0.231

—

1.46%

2018-06-26

$0.236

—

1.61%

2018-03-22

$0.220

—

1.62%

2017-12-19

$0.205

—

1.65%

2017-09-26

$0.252

—

1.73%

2017-06-27

$0.246

—

1.45%

2017-03-24

$0.248

—

1.41%

2016-12-21

$0.256

—

1.73%

2016-09-26

$0.193

—

1.42%

2016-06-21

$0.180

—

1.81%

2016-03-23

$0.205

—

1.87%

2015-12-24

$0.222

—

2.04%

2015-09-25

$0.186

—

1.73%

2015-06-24

$0.206

—

1.72%

2015-03-25

$0.171

—

1.78%

2014-12-24

$0.273

—

1.44%

2014-09-24

$0.131

—

1.62%

2014-06-24

$0.148

—

1.62%

2014-03-25

$0.227

—

1.61%

2013-12-23

$0.177

—

1.23%

2013-09-24

$0.146

—

1.68%

2013-06-26

$0.141

—

1.50%

2013-03-25

$0.116

—

1.79%

2012-12-27

$0.034

—

1.67%

2012-12-19

$0.172

—

1.97%

2012-09-25

$0.158

—

1.57%

2012-06-19

$0.122

—

1.87%

2012-03-26

$0.122

—

1.42%

2011-12-22

$0.150

—

1.92%

2011-09-23

$0.121

—

2.41%

2011-06-24

$0.117

—

1.90%

2011-03-25

$0.103

—

1.75%

2010-12-22

$0.120

—

1.88%

2010-09-23

$0.203

—

1.75%

2010-06-24

$0.096

—

1.82%

2010-03-25

$0.089

—

1.88%

2009-12-23

$0.106

—

2.28%

2009-09-22

$0.092

—

2.44%

2009-06-24

$0.104

—

3.17%

2009-03-25

$0.153

—

3.70%

2008-12-23

$0.156

—

3.15%

2008-09-24

$0.125

—

1.99%

2008-06-25

$0.109

—

1.67%

2008-03-25

$0.108

—

1.29%

2007-12-27

$0.147

—

1.19%

2007-09-25

$0.097

—

1.45%

2007-06-28

$0.097

—

1.22%

2007-03-23

$0.098

—

1.31%

2006-12-20

$0.118

—

1.52%

2006-09-26

$0.135

—

1.25%

2006-06-22

$0.036

—

1.03%

2006-03-24

$0.060

—

1.21%

2005-12-22

$0.150

—

1.44%

2005-09-23

$0.065

—

1.18%

2005-06-20

$0.033

—

1.01%

2005-03-24

$0.071

—

1.10%

2004-12-23

$0.104

—

0.84%

2004-09-24

$0.050

—

1.01%

2004-06-25

$0.022

—

0.93%

2004-03-26

$0.057

—

1.02%

2003-12-31

$0.005

—

0.98%

2003-12-16

$0.044

—

0.98%

2003-12-12

$0.080

—

1.08%

2003-09-12

$0.035

—

1.05%

2003-06-13

$0.023

—

1.03%

2003-03-07

$0.053

—

1.36%

2002-12-13

$0.066

—

1.15%

2002-09-13

$0.056

—

1.11%

2002-06-14

$0.018

—

0.72%

2002-03-08

$0.041

—

0.74%

2001-12-14

$0.033

—

1.05%

2001-10-01

$0.065

—

1.18%

2001-06-08

$0.011

—

0.70%

2001-03-09

$0.042

—

0.68%

2000-12-20

$0.104

—

0.52%

2000-10-18

$0.025

—

0.13%

2000-07-19

$0.012

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $598

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

199개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

199개

상위 10개 비중

36.3%

최대 단일 종목

7.01%

집중도(HHI)

206

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

63.7%

Financial

12.0%

Technology

7.8%

Basic Materials

3.3%

Consumer Cyclical

1.4%

Healthcare

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 V VISA INC.

7.01%

#2 CAT CATERPILLAR INC.

5.20%

#3 MA MASTERCARD INCORPORATED

5.11%

#4 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

3.81%

#5 GEV GE VERNOVA INC.

3.69%

#6 RTX RTX CORPORATION

2.97%

#7 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY

2.20%

#8 BA THE BOEING COMPANY

2.18%

#9 ETN EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

2.14%

#10 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

2.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYJ보다 유리, ▼ 표시는 IYJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	0.38%	$2.0B	216	0.71%	+11.78%	+11.77%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38%	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IYJ보다 유리 · ▼ IYJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IYJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IYJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IYJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)