IBCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IBCB

iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.70

+0.08 ▲ +0.32%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$24.70

+0.00 +0.00%

O ETF IBCB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$90M

약 1230억원

Ativos na carteira

290

Rendimento de dividendos

1.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	290	Perf Week ⓘ	-0.08%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$90M	Perf Month ⓘ	-2.22%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$24.60	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.06%	Perf Quarter ⓘ	-2.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.73%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	21.88%	Flows% YTD ⓘ	962.58%	Return% SI ⓘ	0.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-0.88%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-1.06%	SMA200 ⓘ	-1.38%	RSI (14) ⓘ	41.77	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/26	Prev Close ⓘ	$24.62	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$24.7

📊 Análise de investimentos de iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF (IBCB)

Visão geral do ETF

iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF는 2036년에 만기가 도래하는 달러 표시 투자 등급 회사채들로 구성된 Bloomberg December 2036 Maturity Corporate Index의 투자 결과를 추종하고자 하는 목표 만기형 펀드입니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 주로 소비자 제품 및 서비스 섹터 기업들의 우량 회사채에 배분합니다.

📘 IBCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $90M 약 1230억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.1% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Corporate. O custo é de aproximadamente R$ 100,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.07% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.07% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-3.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-04-17 → 2026-07-23

Ainda em recuperação

2026-03-26 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.60

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 1.02% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $856

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.1% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

215개

상위 10개 비중

19.2%

최대 단일 종목

3.00%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

11.5%

Healthcare

8.3%

Industrials

6.6%

Financial

6.1%

Energy

5.8%

Consumer Cyclical

5.6%

Communication Services

5.5%

Utilities

1.6%

Consumer Defensive

1.5%

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com, Inc.

3.00%

#2 - Anheuser-Busch Cos. LLC

2.55%

#3 ORCL Oracle Corp.

2.40%

#4 CRM Salesforce, Inc.

2.27%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

2.11%

#6 ABT Abbott Laboratories

1.72%

HONAV Honeywell Aerospace, Inc.

1.65%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

1.24%

#9 - Novartis Capital Corp.

1.16%

#10 VZ Verizon Communications, Inc.

1.11%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBCB보다 유리, ▼ 표시는 IBCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IBCB	iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF	0.1%	$90M	290	1.02%	-0.88%	-
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.1B ▲	3146	4.63% ▲	-	-1.78%
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82%
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▲	-	-1.27%
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28%
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBCB보다 유리 · ▼ IBCB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IBCB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IBCB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IBCB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)