USIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USIG

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$50.39

+0.10 ▲ +0.19%

O ETF USIG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$17.3B

약 24조원

Ativos na carteira

11496

Rendimento de dividendos

4.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.01%	Total Holdings ⓘ	11496	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.65%	AUM ⓘ	$17.3B	Perf Month ⓘ	-1.98%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$50.29	Return% 5Y ⓘ	0.12%	52W High ⓘ	-4.42%	Perf Quarter ⓘ	-2.16%
Dividend TTM ⓘ	$2.43 (4.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.08% 6.69%	Return% 10Y ⓘ	2.29%	52W Low ⓘ	0.38%	Perf Half Y ⓘ	-3.1%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	14.43%	Return% SI ⓘ	3.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.24%	Perf YTD ⓘ	-2.67%
SMA20 ⓘ	-0.69%	SMA50 ⓘ	-1.11%	SMA200 ⓘ	-2.33%	RSI (14) ⓘ	36.4	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$50.29	Perf Year ⓘ	-1.66%	Avg Volume ⓘ	1.89M	Price ⓘ	$50.39

📊 Análise de investimentos de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)

Visão geral do ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA US Corporate 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 국내 시장에서 공모 발행된 달러 표시 투자 등급 회사채들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 USIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $17.3B 약 24조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Corporate. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.01% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.01% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Corporate.-14.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$125.4M

→

Lucro acumulado

+$25.4M

+2.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.01% ao ano

하위 25%

Preço -1.66% + Dividendo +4.67% = Total +3.01%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.65% ao ano Acumulado +14.6%

하위 25%

Preço +0.71% + Dividendo +3.94% = Total +4.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.12% ao ano Acumulado +0.6%

하위 25%

Preço -3.62% + Dividendo +3.74% = Total +0.12%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.29% ao ano Acumulado +25.4%

하위 25%

Preço -1.12% + Dividendo +3.41% = Total +2.29%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USIG · Somente preço USIG · Preço + dividendos acumulados USIG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+14%

2019

+9%

2020

-1%

2021

-15%

2022

+8%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 15%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.34

Se o mercado subir +10% +3.4%

Se o mercado cair -10% -3.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-21.4%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-22 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 3.0 anos

2015-07-31 Pior -20% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.03

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.81% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.7%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.81%

주당 배당

$2.43

연간 기준

5년 성장률

6.7%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (230건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.71 -0.9%

2016

$1.69 -1.0%

2017

$1.82 +7.5%

2018

$1.96 +7.7%

2019

$1.75 -11.0%

2020

$1.39 -20.2%

2021

$1.54 +10.8%

2022

$2.02 +30.8%

2023

$2.27 +12.2%

2024

$2.39 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 230건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.199

—

5.08%

2026-03-02

$0.203

—

4.98%

2026-02-02

$0.194

—

5.00%

2025-12-19

$0.206

—

4.62%

2025-12-01

$0.202

—

4.96%

2025-11-03

$0.202

—

4.58%

2025-10-01

$0.205

—

4.90%

2025-09-02

$0.201

—

4.96%

2025-08-01

$0.200

—

4.92%

2025-07-01

$0.199

—

4.92%

2025-06-02

$0.197

—

4.98%

2025-05-01

$0.193

—

4.95%

2025-04-01

$0.195

—

4.88%

2025-03-03

$0.196

—

4.47%

2025-02-03

$0.195

—

4.53%

2024-12-18

$0.199

—

4.50%

2024-12-02

$0.194

—

4.37%

2024-11-01

$0.191

—

4.40%

2024-10-01

$0.193

—

4.54%

2024-09-03

$0.191

—

4.23%

2024-08-01

$0.192

—

4.26%

2024-07-01

$0.187

—

4.67%

2024-06-03

$0.188

—

4.26%

2024-05-01

$0.185

—

4.29%

2024-04-01

$0.185

—

4.50%

2024-03-01

$0.184

—

4.11%

2024-02-01

$0.177

—

4.28%

2023-12-14

$0.182

—

4.25%

2023-12-01

$0.178

—

4.26%

2023-11-01

$0.178

—

4.40%

2023-10-02

$0.168

—

4.31%

2023-09-01

$0.176

—

4.11%

2023-08-01

$0.169

—

3.98%

2023-07-03

$0.168

—

3.61%

2023-06-01

$0.167

—

3.77%

2023-05-01

$0.167

—

3.67%

2023-04-03

$0.158

—

3.29%

2023-03-01

$0.154

—

3.55%

2023-02-01

$0.154

—

3.30%

2022-12-15

$0.152

—

3.30%

2022-12-01

$0.134

—

3.24%

2022-11-01

$0.140

—

3.36%

2022-10-03

$0.142

—

3.00%

2022-09-01

$0.134

—

3.05%

2022-08-01

$0.130

—

2.89%

2022-07-01

$0.129

—

2.93%

2022-06-01

$0.126

—

2.86%

2022-05-02

$0.118

—

2.87%

2022-04-01

$0.109

—

2.70%

2022-03-01

$0.118

—

2.63%

2022-02-01

$0.112

—

2.60%

2021-12-16

$0.125

—

2.56%

2021-12-01

$0.111

—

2.58%

2021-11-01

$0.105

—

2.62%

2021-10-01

$0.109

—

2.67%

2021-09-01

$0.110

—

2.68%

2021-08-02

$0.114

—

2.71%

2021-07-01

$0.119

—

2.80%

2021-06-01

$0.117

—

2.88%

2021-05-03

$0.115

—

2.69%

2021-04-01

$0.120

—

3.04%

2021-03-01

$0.122

—

3.07%

2021-02-01

$0.127

—

3.06%

2020-12-17

$0.137

—

3.08%

2020-12-01

$0.139

—

3.11%

2020-11-02

$0.140

—

2.95%

2020-10-01

$0.142

—

2.97%

2020-09-01

$0.132

—

3.23%

2020-08-03

$0.134

—

2.98%

2020-07-01

$0.148

—

3.10%

2020-06-01

$0.143

—

3.49%

2020-05-01

$0.158

—

3.32%

2020-04-01

$0.161

—

3.50%

2020-03-02

$0.157

—

3.24%

2020-02-03

$0.156

—

3.28%

2019-12-19

$0.150

—

3.37%

2019-12-02

$0.161

—

3.69%

2019-11-01

$0.159

—

3.67%

2019-10-01

$0.158

—

3.66%

2019-09-03

$0.160

—

3.64%

2019-08-01

$0.163

—

3.70%

2019-07-01

$0.169

—

3.71%

2019-06-03

$0.170

—

3.48%

2019-05-01

$0.165

—

3.75%

2019-04-01

$0.170

—

3.73%

2019-03-01

$0.170

—

3.76%

2019-02-01

$0.167

—

3.69%

2018-12-18

$0.168

—

3.70%

2018-12-03

$0.160

—

3.40%

2018-11-01

$0.159

—

3.63%

2018-10-01

$0.150

—

3.55%

2018-09-04

$0.159

—

3.25%

2018-08-01

$0.152

—

3.49%

2018-07-02

$0.152

—

3.48%

2018-06-01

$0.149

—

3.44%

2018-05-01

$0.144

—

3.44%

2018-04-02

$0.145

—

3.38%

2018-03-01

$0.145

—

3.38%

2018-02-01

$0.137

—

3.32%

2017-12-21

$0.131

—

3.28%

2017-12-01

$0.143

—

3.29%

2017-11-01

$0.142

—

3.28%

2017-10-02

$0.143

—

3.29%

2017-09-01

$0.142

—

3.27%

2017-08-01

$0.142

—

3.28%

2017-07-03

$0.142

—

3.06%

2017-06-01

$0.140

—

3.31%

2017-05-01

$0.142

—

3.36%

2017-04-03

$0.141

—

3.11%

2017-03-01

$0.144

—

3.40%

2017-02-01

$0.141

—

3.15%

2016-12-22

$0.134

—

3.48%

2016-12-01

$0.141

—

3.24%

2016-11-01

$0.139

—

3.40%

2016-10-03

$0.145

—

3.11%

2016-09-01

$0.144

—

3.09%

2016-08-01

$0.144

—

3.36%

2016-07-01

$0.144

—

3.11%

2016-06-01

$0.144

—

3.19%

2016-05-02

$0.144

—

3.18%

2016-04-01

$0.147

—

3.21%

2016-03-01

$0.147

—

3.50%

2016-02-01

$0.136

—

3.50%

2015-12-24

$0.175

—

3.59%

2015-12-01

$0.144

—

3.50%

2015-11-02

$0.145

—

3.53%

2015-10-01

$0.148

—

3.54%

2015-09-01

$0.146

—

3.55%

2015-08-03

$0.143

—

3.24%

2015-07-01

$0.145

—

3.58%

2015-06-01

$0.144

—

3.53%

2015-05-01

$0.144

—

3.50%

2015-04-01

$0.135

—

3.45%

2015-03-02

$0.122

—

3.50%

2015-02-02

$0.135

—

3.48%

2014-12-24

$0.191

—

3.66%

2014-12-01

$0.154

—

3.61%

2014-11-03

$0.153

—

3.33%

2014-10-01

$0.151

—

3.62%

2014-09-02

$0.151

—

3.62%

2014-08-01

$0.152

—

3.64%

2014-07-01

$0.150

—

3.65%

2014-06-02

$0.153

—

3.65%

2014-05-01

$0.153

—

3.66%

2014-04-01

$0.152

—

3.71%

2014-03-03

$0.145

—

3.42%

2014-02-03

$0.148

—

3.45%

2013-12-26

$0.179

—

3.86%

2013-12-02

$0.160

—

3.82%

2013-11-01

$0.160

—

3.51%

2013-10-01

$0.150

—

3.54%

2013-09-03

$0.162

—

3.60%

2013-08-01

$0.153

—

3.55%

2013-07-01

$0.154

—

3.56%

2013-06-03

$0.152

—

3.18%

2013-05-01

$0.155

—

3.38%

2013-04-01

$0.152

—

3.47%

2013-03-01

$0.152

—

3.49%

2013-02-01

$0.155

—

3.25%

2012-12-26

$0.180

—

3.52%

2012-12-03

$0.161

—

3.18%

2012-10-01

$0.162

—

3.84%

2012-09-04

$0.163

—

3.57%

2012-08-01

$0.161

—

3.62%

2012-07-02

$0.165

—

3.74%

2012-06-01

$0.163

—

3.81%

2012-05-01

$0.164

—

4.23%

2012-04-02

$0.170

—

3.95%

2012-03-01

$0.174

—

3.96%

2012-02-01

$0.166

—

4.37%

2011-12-27

$0.166

—

4.47%

2011-12-01

$0.158

—

4.60%

2011-11-01

$0.184

—

4.57%

2011-10-03

$0.192

—

4.29%

2011-09-01

$0.189

—

4.63%

2011-08-01

$0.192

—

4.67%

2011-07-01

$0.192

—

4.79%

2011-06-01

$0.190

—

4.73%

2011-05-02

$0.194

—

4.80%

2011-04-01

$0.191

—

4.89%

2011-03-01

$0.198

—

4.90%

2011-02-01

$0.194

—

4.94%

2010-12-28

$0.185

—

5.00%

2010-12-01

$0.205

—

4.94%

2010-11-01

$0.186

—

4.83%

2010-10-01

$0.193

—

4.83%

2010-09-01

$0.193

—

4.88%

2010-08-02

$0.200

—

5.00%

2010-07-01

$0.200

—

5.09%

2010-06-01

$0.192

—

5.18%

2010-05-03

$0.205

—

4.79%

2010-04-01

$0.205

—

5.28%

2010-03-01

$0.203

—

5.25%

2010-02-01

$0.207

—

5.29%

2009-12-29

$0.199

—

5.30%

2009-12-01

$0.198

—

5.21%

2009-11-02

$0.210

—

5.24%

2009-10-01

$0.200

—

5.16%

2009-09-01

$0.210

—

5.26%

2009-08-03

$0.206

—

4.92%

2009-07-01

$0.207

—

5.50%

2009-06-01

$0.218

—

5.60%

2009-05-01

$0.210

—

5.75%

2009-04-01

$0.212

—

5.93%

2009-03-02

$0.205

—

5.80%

2009-02-02

$0.214

—

5.13%

2008-12-29

$0.183

—

5.05%

2008-12-01

$0.190

—

6.03%

2008-11-03

$0.198

—

5.77%

2008-10-01

$0.195

—

5.68%

2008-09-02

$0.205

—

5.71%

2008-08-01

$0.215

—

5.31%

2008-07-01

$0.209

—

5.77%

2008-06-02

$0.218

—

5.28%

2008-05-01

$0.205

—

5.24%

2008-04-01

$0.221

—

5.76%

2008-03-03

$0.199

—

5.23%

2008-02-01

$0.200

—

5.49%

2007-12-27

$0.221

—

5.25%

2007-12-03

$0.217

—

4.72%

2007-11-01

$0.222

—

4.33%

2007-10-01

$0.227

—

3.92%

2007-09-04

$0.233

—

3.48%

2007-08-01

$0.235

—

3.04%

2007-07-02

$0.220

—

2.55%

2007-06-01

$0.231

—

2.10%

2007-05-01

$0.223

—

1.60%

2007-04-02

$0.227

—

1.16%

2007-03-01

$0.208

—

0.70%

2007-02-01

$0.149

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Corporate — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USIG보다 유리, ▼ 표시는 USIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04%	$17.3B	11496	4.81%	-2.67%	-1.66%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▼	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▼	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▼	$11.6B ▼	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.3% ▼	$7.6B ▼	1164	7.03% ▲	-	-2.30% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USIG보다 유리 · ▼ USIG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de USIG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USIG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USIG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)