EWZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$35.87

+0.14 ▲ +0.39%

🌙 7월 28일 8:58 AM ET (한국 7/28 21:58)

$36.32

+0.45 ▲ +1.25%

O ETF EWZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.1B

약 12조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.78%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.86%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.66%	AUM ⓘ	$9.1B	Perf Month ⓘ	4.94%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$35.75	Return% 5Y ⓘ	6.07%	52W High ⓘ	-14.64%	Perf Quarter ⓘ	-10.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (3.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-24.06% 19.49%	Return% 10Y ⓘ	6.45%	52W Low ⓘ	36.85%	Perf Half Y ⓘ	-1.97%
Flows% 1M ⓘ	-4.85%	Flows% YTD ⓘ	25.13%	Return% SI ⓘ	6.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.33% 1.48%	Perf YTD ⓘ	12.91%
SMA20 ⓘ	1.63%	SMA50 ⓘ	1.86%	SMA200 ⓘ	1.75%	RSI (14) ⓘ	54.26	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2000/7/14	Prev Close ⓘ	$35.73	Perf Year ⓘ	33.6%	Avg Volume ⓘ	23.62M	Price ⓘ	$35.87

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Brazil ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI Brazil ETF는 브라질 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Brazil 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWZ ETF 자세히 알아보기 →

Brazilequitymid-large-cap

규모: $9.1B 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+18.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$186.8M

→

Lucro acumulado

+$86.8M

+6.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.86% ao ano

상위 25%

Preço +33.60% + Dividendo +2.26% = Total +35.86%/ano

Superou o benchmark em 18.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.66% ao ano Acumulado +31.9%

평균권

Preço +2.85% + Dividendo +6.81% = Total +9.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.07% ao ano Acumulado +34.3%

평균권

Preço -1.39% + Dividendo +7.46% = Total +6.07%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.45% ao ano Acumulado +86.8%

평균권

Preço +1.01% + Dividendo +5.44% = Total +6.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWZ · Somente preço EWZ · Preço + dividendos acumulados EWZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWZ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+20%

2017

-5%

2018

+20%

2019

-22%

2020

-16%

2021

+15%

2022

+43%

2023

-29%

2024

+47%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.48%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-57.0%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.6 anos

2015-07-31 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.12

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-13.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.78% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.5%.

배당수익률

3.78%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

19.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2000~2025 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 -28.6%

2016

$0.69 +14.8%

2017

$1.10 +59.7%

2018

$1.21 +9.0%

2019

$0.63 -47.5%

2020

$2.77 +337.8%

2021

$3.52 +27.1%

2022

$1.98 -43.9%

2023

$2.01 +1.5%

2024

$1.65 -17.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.106

—

5.15%

2025-12-16

$1.03

—

8.34%

2025-06-16

$0.515

—

5.68%

2024-12-17

$1.09

—

13.45%

2024-06-11

$0.914

—

7.67%

2023-12-20

$1.22

—

5.85%

2023-06-07

$0.756

—

13.88%

2022-12-13

$2.02

—

21.38%

2022-06-09

$1.50

—

13.56%

2021-12-30

$0.161

—

9.91%

2021-12-13

$1.98

—

10.16%

2021-06-10

$0.626

—

3.08%

2020-12-14

$0.276

—

3.61%

2020-06-15

$0.357

—

5.29%

2019-12-30

$0.097

—

2.55%

2019-12-16

$0.577

—

3.69%

2019-06-17

$0.531

—

3.92%

2018-12-18

$0.574

—

4.04%

2018-06-19

$0.531

—

3.74%

2017-12-28

$0.050

—

1.72%

2017-12-19

$0.365

—

2.67%

2017-06-20

$0.277

—

2.68%

2016-12-21

$0.395

—

1.93%

2016-06-22

$0.208

—

3.77%

2015-12-21

$0.233

—

4.07%

2015-06-25

$0.611

—

6.11%

2014-12-17

$0.418

—

5.62%

2014-06-25

$0.963

—

4.99%

2013-12-18

$0.588

—

4.37%

2013-06-27

$0.853

—

3.08%

2012-12-27

$0.129

—

2.83%

2012-12-18

$0.382

—

3.42%

2012-06-21

$1.06

—

5.01%

2011-12-20

$0.421

—

7.01%

2011-06-22

$1.08

—

5.50%

2010-12-29

$0.198

—

3.84%

2010-12-21

$2.33

—

6.66%

2010-06-23

$0.275

—

4.49%

2009-12-29

$0.111

—

3.95%

2009-12-22

$2.20

—

5.75%

2009-06-23

$0.415

—

5.08%

2008-12-29

$0.207

—

6.61%

2008-12-23

$1.32

—

9.62%

2008-06-25

$0.633

—

2.01%

2007-12-24

$1.20

—

1.54%

2006-12-27

$0.071

—

2.02%

2006-12-20

$0.869

—

3.20%

2005-12-23

$0.583

—

3.11%

2004-12-23

$0.461

—

2.20%

2003-12-31

$0.014

—

1.75%

2003-12-22

$0.256

—

2.37%

2003-12-16

$0.028

—

0.88%

2002-12-23

$0.110

—

1.36%

2001-08-24

$0.638

—

8.66%

2000-12-20

$0.005

—

2.33%

2000-08-24

$0.364

—

1.89%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

57.0%

최대 단일 종목

11.14%

집중도(HHI)

475

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

23.9%

Basic Materials

13.8%

Energy

12.5%

Utilities

5.9%

Consumer Defensive

4.2%

Industrials

2.5%

Communication Services

1.4%

Technology

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale SA

11.14%

#2 NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands

9.15%

#3 ITUB Itau Unibanco Holding SA

8.98%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA - Petrobras

6.18%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro SA - Petrobras

5.55%

BBD Banco Bradesco SA

3.61%

#7 - B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

3.53%

#8 - WEG SA

3.12%

#9 ABEV Ambev SA

2.90%

#10 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

2.85%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWZ보다 유리, ▼ 표시는 EWZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B	54	3.78%	+12.91%	+33.60%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▼	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.0B ▼	584	2.02% ▼	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▼	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.7B ▼	138	1.75% ▼	-	+73.76% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWZ보다 유리 · ▼ EWZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de EWZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)