INDA
iShares MSCI India ETF
7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)
$48.89
+0.87 ▲ +1.81%
O ETF INDA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.61%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$6.5B
약 9조원
Ativos na carteira
175
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -12.26% | Total Holdings | 175 | Perf Week | 0.7% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 2.7% | AUM | $6.5B | Perf Month | -1.09% |
| Expense | 0.61% | NAV | $48.13 | Return% 5Y | 3.11% | 52W High | -11.91% | Perf Quarter | -1.39% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 6.28% | 52W Low | 8.14% | Perf Half Y | -4.59% |
| Flows% 1M | -1.98% | Flows% YTD | -22.82% | Return% SI | 5.18% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.63% | Perf YTD | -9.55% |
| SMA20 | 0.04% | SMA50 | 0.62% | SMA200 | -4.25% | RSI (14) | 51.62 | Beta | 0.46 |
| IPO | 2012/2/3 | Prev Close | $48.02 | Perf Year | -9.13% | Avg Volume | 6.19M | Price | $48.89 |
Análise de investimentos de iShares MSCI India ETF (INDA)
Visão geral do ETF
iShares MSCI India ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.
iShares MSCI India ETF는 인도 주식들로 구성된 MSCI India Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 인도 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터를 대표하는 지수를 따르며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 INDA ETF 자세히 알아보기 →Indiaequitymid-large-cap
- 규모
- $6.5B 약 9조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.61% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.61%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$610K
Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.9M
11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
-0.52% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-30.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$183.9M
→
Lucro acumulado
+$83.9M
+6.3% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-12.26% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 30.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+2.70% ao ano Acumulado +8.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 16.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+3.11% ao ano Acumulado +16.5%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+6.28% ao ano Acumulado +83.9%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
INDA · Somente preço INDA · Preço + dividendos acumulados INDA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
INDA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-10.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
51%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.46
Se o mercado subir +10% +4.6%
Se o mercado cair -10% -4.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.63%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-45.1%
2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.11
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.5%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor focado no crescimento de mercados emergentes
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -9.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
167개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
167개
상위 10개 비중
37.0%
최대 단일 종목
7.33%
집중도(HHI)
213
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 13.1%
Technology 3.5%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Reliance Industries Ltd 6.17%
#4 - Bharti Airtel Ltd 3.51%
#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 2.89%
#7 - Axis Bank Ltd 2.31%
#8 - Mahindra & Mahindra Ltd 2.30%
#9 - Larsen & Toubro Ltd 2.09%
#10 - Bajaj Finance Ltd 2.03%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDA보다 유리, ▼ 표시는 INDA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA | iShares MSCI India ETF | 0.61% | $6.5B | 175 | - | -9.55% | -9.13% |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▲ | $10.0B ▲ | 86 | 1.04% | - | +69.34% ▲ | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.59% ▲ | $9.1B ▲ | 54 | 3.78% | - | +33.60% ▲ | |
| iShares MSCI China ETF | 0.59% ▲ | $6.0B ▼ | 584 | 2.02% | - | -7.92% ▲ | |
| iShares China Large-Cap ETF | 0.74% ▼ | $4.1B ▼ | 61 | 1.92% | - | -8.72% ▲ | |
| Franklin FTSE Taiwan ETF | 0.19% ▲ | $2.7B ▼ | 138 | 1.75% | - | +73.76% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ INDA보다 유리 · ▼ INDA보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de INDA via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de INDA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com INDA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF INDA?
INDA é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos INDA investe?
INDA mantém um total de 175 ativos, com AUM de aproximadamente $6.5B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de INDA?
INDA registrou máxima de $55.50 e mínima de $45.21 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.