BUFI
AB International Buffer ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.33
+0.05 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.26
+0.00 +0.00%
O ETF BUFI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.69%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$140M
약 1913억원
Ativos na carteira
7
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.91% | Total Holdings | 7 | Perf Week | -0.12% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $140M | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.69% | NAV | $42.32 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.13% | Perf Quarter | 2.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.48% | Perf Half Y | 3.31% |
| Flows% 1M | 3.94% | Flows% YTD | 68.25% | Return% SI | 12.56% | Volatility(W/M) | 0.28% 0.29% | Perf YTD | 5.55% |
| SMA20 | -0.07% | SMA50 | 0.29% | SMA200 | 3.54% | RSI (14) | 51.03 | Beta | 0.23 |
| IPO | 2024/12/10 | Prev Close | $42.28 | Perf Year | 12.18% | Avg Volume | 0.01M | Price | $42.33 |
Análise de investimentos de AB International Buffer ETF (BUFI)
Visão geral do ETF
AB International Buffer ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2024년 상장, 2년 운영 중.
O AB International Buffer ETF tem como objetivo buscar a valorização moderada do capital, oferecendo potencial de proteção contra quedas em momentos de queda do mercado. Em condições normais, busca atingir esse objetivo investindo, substancialmente, todo o seu patrimônio líquido em uma combinação de contratos de opções listados em bolsa relacionados a um ETF subjacente (principalmente o iShares MSCI EAFE ETF). O ETF subjacente acompanha o desempenho do índice MSCI EAFE, que medi o desempenho de mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).
📘 BUFI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityoptionsbuffer
- 규모
- $140M 약 1913억원
- 운용사
- AllianceBernstein
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.69% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$690K
Economia anual de $110K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$800K
Com base na taxa de administração de 0.80%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.3M
12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.34%
-0.35% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-6.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período
Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$110.9M
→
Lucro acumulado
+$10.9M
+10.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+10.91% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-12-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BUFI · Somente preço BUFI · Preço + dividendos acumulados BUFI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BUFI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
38%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.23
Se o mercado subir +10% +2.3%
Se o mercado cair -10% -2.3%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.29%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-7.4%
2024-12-10 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.06
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 205% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
205.3%
최대 단일 종목
102.26%
집중도(HHI)
20279
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 199.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 200.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Alliance Bernstein 0.53%
#6 - Alliance Bernstein 0.53%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFI보다 유리, ▼ 표시는 BUFI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFI | AB International Buffer ETF | 0.69% | $140M | 7 | - | +5.55% | +12.18% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▼ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▼ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▼ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% ▼ | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▼ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFI보다 유리 · ▼ BUFI보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de BUFI via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BUFI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BUFI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BUFI?
BUFI é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por AllianceBernstein.
Em quantos ativos BUFI investe?
BUFI mantém um total de 7 ativos, com AUM de aproximadamente $140M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BUFI?
BUFI registrou máxima de $42.81 e mínima de $37.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.