BUFC
AB Conservative Buffer ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$42.62
+0.04 ▲ +0.09%
O ETF BUFC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.69%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.0B
약 1조원
Ativos na carteira
7
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 7.11% | Total Holdings | 7 | Perf Week | 0.07% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1.0B | Perf Month | 0.73% |
| Expense | 0.69% | NAV | $42.57 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.47% | Perf Quarter | 1.89% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.44% | Perf Half Y | 2.65% |
| Flows% 1M | -0.51% | Flows% YTD | 1.18% | Return% SI | 7.57% | Volatility(W/M) | 0.18% 0.18% | Perf YTD | 3.13% |
| SMA20 | -0.05% | SMA50 | 0.35% | SMA200 | 2.65% | RSI (14) | 52.62 | Beta | 0.26 |
| IPO | 2023/12/13 | Prev Close | $42.58 | Perf Year | 7.19% | Avg Volume | 0.04M | Price | $42.62 |
Análise de investimentos de AB Conservative Buffer ETF (BUFC)
Visão geral do ETF
AB Conservative Buffer ETF · US Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2023년 상장, 3년 운영 중.
O AB Conservative Buffer ETF tem como objetivo gerar um nível conservador de valorização de capital, ao mesmo tempo em que oferece potencial de proteção contra quedas em cenários de queda do mercado. Em condições normais, busca atingir esse objetivo investindo substancialmente todo o seu patrimônio líquido em uma combinação de contratos de opções listados em bolsa relacionados a um ETF subjacente, principalmente o SPDR S&P 500 ETF Trust. O ETF subjacente replica o índice S&P 500, que mede o desempenho do mercado de ações de grande capitalização dos Estados Unidos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).
📘 BUFC ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionslarge-capbuffer
- 규모
- $1.0B 약 1조원
- 운용사
- AllianceBernstein
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.69% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$690K
Economia anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.3M
12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
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Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.55% p.a.
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.54% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-10.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período
Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$107.1M
→
Lucro acumulado
+$7.1M
+7.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+7.11% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 10.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BUFC · Somente preço BUFC · Preço + dividendos acumulados BUFC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BUFC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: atrás (3.0% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
27%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.26
Se o mercado subir +10% +2.6%
Se o mercado cair -10% -2.6%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.18%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-8.3%
2023-12-13 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.83
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-1.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -10.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 204% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
203.8%
최대 단일 종목
101.52%
집중도(HHI)
20212
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 199.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 200.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Alliance Bernstein 0.54%
#5 - Alliance Bernstein 0.53%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFC보다 유리, ▼ 표시는 BUFC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFC | AB Conservative Buffer ETF | 0.69% | $1.0B | 7 | - | +3.13% | +7.19% |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% ▼ | $10.1B ▲ | 13 | - | - | +12.54% ▲ | |
| Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.89% ▼ | $2.1B ▲ | 196 | 0.28% | - | +10.39% ▲ | |
| FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% ▼ | $1.9B ▲ | 13 | - | - | +10.29% ▲ | |
| FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1% ▼ | $1.5B ▲ | 5 | - | - | +13.47% ▲ | |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.79% ▼ | $1.4B ▲ | 5 | - | - | +10.79% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFC보다 유리 · ▼ BUFC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BUFC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BUFC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BUFC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
Call coberta · Opções 8 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
Perguntas frequentes
O que é o ETF BUFC?
BUFC é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat, administrado por AllianceBernstein.
Em quantos ativos BUFC investe?
BUFC mantém um total de 7 ativos, com AUM de aproximadamente $1.0B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BUFC?
BUFC registrou máxima de $42.82 e mínima de $39.67 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.