CBOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$101.08

-0.04 ▼ -0.04%

O ETF CBOX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.14%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	0.34%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$101.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	0.95%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.07%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	18.83%	Flows% YTD ⓘ	52.05%	Return% SI ⓘ	4.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.03%	Perf YTD ⓘ	1.05%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.32%	SMA200 ⓘ	0.48%	RSI (14) ⓘ	60.04	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/17	Prev Close ⓘ	$101.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$101.08

📊 Análise de investimentos de Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX)

Visão geral do ETF

Calamos Tax-Aware Collateral ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Calamos Tax-Aware Collateral ETF는 Calamos ETF Trust 내 액티브 운용 ETF로, Calamos 구조화 방어형 및 기타 전략 ETF와 함께 활용할 투자자를 위한 세금 효율적 담보 자산 역할을 하도록 설계되었습니다. 2026년 4월 Cboe에 상장되었습니다.

📘 CBOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionslarge-cap

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.14% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Quant Strat. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 140,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$140K

Economia anual de $650K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.6M

2.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 5%

±0.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-2.9%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-06-02 → 2026-06-03

Ainda em recuperação

2026-04-17 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Quant Strat — 0.14% a.a.
🛡️Volatilidade muito baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CBOX보다 유리, ▼ 표시는 CBOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14%	$1.2B	4	-	+1.05%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61%
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$912M ▼	192	0.55%	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$829M ▼	146	0.32%	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▼	11	-	-	+1.96%
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79% ▼	$671M ▼	77	0.16%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CBOX보다 유리 · ▼ CBOX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de CBOX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CBOX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CBOX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)