BUFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUFD

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$29.75

+0.04 ▲ +0.12%

O ETF BUFD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.45%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.85%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	0.69%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$29.70	Return% 5Y ⓘ	7.53%	52W High ⓘ	-0.65%	Perf Quarter ⓘ	2.18%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.66%	Perf Half Y ⓘ	4.66%
Flows% 1M ⓘ	2.98%	Flows% YTD ⓘ	13.47%	Return% SI ⓘ	7.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.34% 0.35%	Perf YTD ⓘ	5.33%
SMA20 ⓘ	-0.15%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	3.92%	RSI (14) ⓘ	50.91	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2021/1/21	Prev Close ⓘ	$29.71	Perf Year ⓘ	10.29%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$29.75

📊 Análise de investimentos de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD)

Visão geral do ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2021년 상장, 5년 운영 중.

O FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETFs visa proporcionar aos investidores a valorização de capital. Por meio de uma carteira em escada (laddered portfolio) composta por 12 ETFs FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer, oferece exposição ao mercado de large caps dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que limita o risco de queda. Uma 'carteira em escada' (laddered portfolio) significa a estratégia de investir em múltiplos ETFs subordinados cujos vencimentos dos períodos de desempenho-alvo ocorrem de forma rotativa, ao longo de sucessivos períodos. Este ETF é um fundo não diversificado (non-diversified).

📘 BUFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.95% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.95%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.81% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.81% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.80% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Quant Strat.-7.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período

Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$143.8M

→

Lucro acumulado

+$43.8M

+7.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.45% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.85% ao ano Acumulado +36.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.53% ao ano Acumulado +43.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-01-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BUFD · Somente preço BUFD · Preço + dividendos acumulados BUFD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BUFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (5.2% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 42%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.41

Se o mercado subir +10% +4.1%

Se o mercado cair -10% -4.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-10.8%

Duração do drawdown: 7 meses

2022-03-29 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 9 meses

2021-01-25 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.95% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -5.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 83% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

83.4%

최대 단일 종목

8.36%

집중도(HHI)

1665

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

199.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 83.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.36%

DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.36%

DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.35%

DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.34%

DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.34%

DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.33%

DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.33%

DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.33%

DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.33%

#10

DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.33%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFD보다 유리, ▼ 표시는 BUFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95%	$1.9B	13	-	+5.33%	+10.29%
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95%	$10.1B ▲	13	-	-	+12.54% ▲
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▲	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.39% ▲
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▼	5	-	-	+13.47% ▲
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.4B ▼	5	-	-	+10.79% ▲
FJAN	FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January	0.85% ▲	$1.4B ▼	6	-	-	+13.37% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFD보다 유리 · ▼ BUFD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BUFD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BUFD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BUFD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)