AMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMOM

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$54.38

-2.07 ▼ -3.66%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$54.49

+0.11 ▲ +0.20%

O ETF AMOM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$24M

약 329억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.04%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.05%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-8.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.95%	AUM ⓘ	$24M	Perf Month ⓘ	-10.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$56.46	Return% 5Y ⓘ	10.35%	52W High ⓘ	-15.61%	Perf Quarter ⓘ	-1.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.48% 18.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.21%	Perf Half Y ⓘ	7.35%
Flows% 1M ⓘ	-22.88%	Flows% YTD ⓘ	-12.78%	Return% SI ⓘ	16.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.87%	Perf YTD ⓘ	11.88%
SMA20 ⓘ	-7.47%	SMA50 ⓘ	-8.67%	SMA200 ⓘ	3.27%	RSI (14) ⓘ	36.49	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2019/5/21	Prev Close ⓘ	$56.45	Perf Year ⓘ	17.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.38

📊 Análise de investimentos de QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)

Visão geral do ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

O QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF tem como objetivo a valorização de capital. Este ETF é gerido de forma ativa e busca atingir seu objetivo de investimento por meio de uma estratégia de investimento baseada em inteligência artificial. Investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos (incluindo empréstimos para fins de investimento) em ações de grande capitalização negociadas nos Estados Unidos. O gestor consulta um banco de dados gerado pelo AI Quantitative Investment System da Qraft para avaliar e selecionar automaticamente os dados de acordo com critérios que sustentam uma hipótese de investimento específica. Trata-se de um fundo não diversificado.

U.S.equitymomentumlarge-cap

규모: $24M 약 329억원
운용사: QRAFT
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.70% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.68% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.67% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+5.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$163.6M

→

Lucro acumulado

+$63.6M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.05% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.95% ao ano Acumulado +76.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.35% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-05-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AMOM · Somente preço AMOM · Preço + dividendos acumulados AMOM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AMOM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+9%

2019

+52%

2020

+13%

2021

-26%

2022

+28%

2023

+38%

2024

+8%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 7 anos

Empatou com o benchmark (43%)

+ YTD 2026: à frente (10.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 157%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.24

Se o mercado subir +10% +12.4%

Se o mercado cair -10% -12.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.0%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-03 → 2022-09-26

recuperou em cerca de 1.4 anos

2019-05-21 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.04% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

18.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2019~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.43

2019

$7.79 +445.0%

2020

$0.05 -99.4%

2021

$0.19 +285.7%

2022

$0.16 -16.9%

2023

$0.04 -72.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-29

$0.020

—

0.09%

2025-06-26

$0.024

—

0.05%

2023-12-26

$0.070

—

0.68%

2023-09-26

$0.021

—

0.74%

2023-06-27

$0.024

—

0.63%

2023-03-27

$0.042

—

0.84%

2022-12-27

$0.069

—

0.90%

2022-09-27

$0.058

—

0.72%

2022-06-24

$0.062

—

0.45%

2021-12-28

$0.049

—

21.77%

2020-12-28

$7.79

—

24.36%

2019-12-23

$1.43

—

5.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $31

5년 누적 (세후) $224

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

44.4%

최대 단일 종목

8.71%

집중도(HHI)

331

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.4% +9%p

Industrials

14.5% +6%p

Communication Services

14.3% +5%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Utilities

3.8%

Healthcare

3.6% -7%p

Basic Materials

2.7%

Financial

2.3% -11%p

Real Estate

1.9%

Energy

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

8.71%

#2 GOOGL ALPHABET INC

7.30%

#3 AVGO BROADCOM INC

5.62%

#4 META META PLATFORMS INC

5.07%

#5 LLY ELI LILLY & COMPANY

4.05%

#6 CAT CATERPILLAR INC

3.17%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

2.76%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.68%

#9 ANET ARISTA NETWORKS INC

2.51%

#10 INTC INTEL CORP

2.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMOM보다 유리, ▼ 표시는 AMOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMOM	QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	0.75%	$24M	51	0.04%	+11.88%	+17.96%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▲	-	+21.43% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▲	-	+22.24% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.62% ▲	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.55% ▲	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMOM보다 유리 · ▼ AMOM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de AMOM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AMOM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AMOM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)