ACLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACLC

American Century Large Cap Equity ETF

7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)

$83.24

+0.53 ▲ +0.64%

O ETF ACLC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$304M

약 4162억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

0.55%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.89%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.22%	AUM ⓘ	$304M	Perf Month ⓘ	1.03%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$83.01	Return% 5Y ⓘ	9.64%	52W High ⓘ	-2.8%	Perf Quarter ⓘ	2.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.46 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.93% 19.78%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.56%	Perf Half Y ⓘ	5.42%
Flows% 1M ⓘ	1.69%	Flows% YTD ⓘ	2.46%	Return% SI ⓘ	13.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.54%	Perf YTD ⓘ	6.24%
SMA20 ⓘ	-0.95%	SMA50 ⓘ	-0.52%	SMA200 ⓘ	4.55%	RSI (14) ⓘ	46.62	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2020/7/15	Prev Close ⓘ	$82.71	Perf Year ⓘ	12.4%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$83.24

📊 Análise de investimentos de American Century Large Cap Equity ETF (ACLC)

Visão geral do ETF

American Century Large Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

O American Century Large Cap Equity ETF tem como objetivo o crescimento de capital a longo prazo. Utiliza um modelo multifatorial desenvolvido pelo próprio gestor (que combina indicadores fundamentalistas relativos ao valor e ao potencial de crescimento das ações com indicadores ESG) para investir principalmente em empresas de grande capitalização que apresentem melhorias operacionais sustentáveis. Em condições normais de mercado, aplica pelo menos 80% de seus ativos em ações de grande capitalização.

📘 ACLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capsustainability

규모: $304M 약 4162억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.37% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-4.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$158.4M

→

Lucro acumulado

+$58.4M

+9.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.89% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.22% ao ano Acumulado +49.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.64% ao ano Acumulado +58.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-07-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ACLC · Somente preço ACLC · Preço + dividendos acumulados ACLC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ACLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2020

+31%

2021

-20%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (6.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.4%

Duração do drawdown: 9 meses

2021-12-29 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 1.2 anos

2020-07-17 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.46

연간 기준

5년 성장률

19.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2020

$0.43 +114.9%

2021

$0.53 +21.7%

2022

$0.65 +22.9%

2023

$0.63 -3.4%

2024

$0.50 -20.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.100

—

0.78%

2025-12-16

$0.138

—

0.84%

2025-09-23

$0.074

—

0.92%

2025-06-24

$0.164

—

1.07%

2025-03-25

$0.122

—

0.88%

2024-12-17

$0.160

—

1.13%

2024-09-23

$0.187

—

0.95%

2024-06-24

$0.126

—

0.94%

2024-03-21

$0.154

—

1.22%

2023-12-18

$0.193

—

1.10%

2023-09-21

$0.162

—

1.05%

2023-06-20

$0.140

—

1.28%

2023-03-23

$0.154

—

1.12%

2022-12-15

$0.111

—

1.31%

2022-09-20

$0.165

—

1.34%

2022-06-21

$0.128

—

1.26%

2022-03-22

$0.124

—

1.00%

2021-12-16

$0.112

—

0.95%

2021-09-21

$0.108

—

0.95%

2021-06-22

$0.111

—

0.78%

2021-03-23

$0.103

—

0.63%

2020-12-17

$0.127

—

0.43%

2020-09-22

$0.075

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $468

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

99개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

99개

상위 10개 비중

38.3%

최대 단일 종목

7.93%

집중도(HHI)

245

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.9%

Financial

10.5%

Communication Services

9.6%

Industrials

9.3%

Consumer Cyclical

8.5%

Healthcare

8.0% -3%p

Consumer Defensive

3.3%

Real Estate

2.8%

Utilities

1.8%

Basic Materials

1.7%

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.93%

#2 MSFT Microsoft Corp

6.17%

#3 GOOGL Alphabet Inc

6.03%

#4 AAPL Apple Inc

4.90%

#5 AMZN Amazon.com Inc

3.33%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.94%

#7 META Meta Platforms Inc

2.05%

#8 NEE NextEra Energy Inc

1.81%

#9 MA Mastercard Inc

1.61%

#10 LLY Eli Lilly & Co

1.52%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACLC보다 유리, ▼ 표시는 ACLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACLC	American Century Large Cap Equity ETF	0.39%	$304M	101	0.55%	+6.24%	+12.40%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACLC보다 유리 · ▼ ACLC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de ACLC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ACLC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ACLC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)