수즈 오먼 "배우자 사망 시 서두르지 말라"
- 1재무 전문가 수즈 오먼이 배우자 사망 후 생존 배우자에게 천천히 움직이고 큰 재정 결정을 최대한 미루라고 조언했다.
- 2연방거래위원회 집계로 60세 이상 성인의 사기 피해액은 2020년 약 6억 달러에서 2024년 24억 달러로 늘었으며, 이 중 투자 사기 피해가 약 7억 4,400만 달러로 가장 컸다.
- 3오먼은 유언장과 신탁, 재정 대리권 같은 법률 서류 준비와 배우자 간 재정 정보 공유, 수익자 지정 확인, 사회보장 청구 전략을 미리 갖춰야 급박한 결정을 피할 수 있다고 설명했다.
그래서 핵심이 뭔가요?
배우자를 잃으면 큰돈이 갑자기 생겨 사기꾼의 표적이 되기 쉬우니, 미리 준비해두고 그때는 돈을 그대로 두고 기다리는 게 낫다는 조언이다.
이 3줄 요약은 아래 보도를 정리한 것입니다.
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