XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$107.66
+1.36 ▲ +1.28%
XLC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.08%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$21.7B
약 30조원
保有銘柄
26銘柄
配当利回り
1.33%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.75% | Total Holdings | 26 | Perf Week | -2.83% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.63% | AUM | $21.7B | Perf Month | 1.97% |
| Expense | 0.08% | NAV | $106.28 | Return% 5Y | 6.71% | 52W High | -10.59% | Perf Quarter | -6.82% |
| Dividend TTM | $1.43 (1.33%) | Div Gr. 3/5Y | 35.74% 23.84% | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.5% | Perf Half Y | -7.95% |
| Flows% 1M | -2.58% | Flows% YTD | -12.33% | Return% SI | 10.83% | Volatility(W/M) | 1.32% 1.42% | Perf YTD | -8.55% |
| SMA20 | -1.96% | SMA50 | -3.41% | SMA200 | -5.94% | RSI (14) | 42.44 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2018/6/19 | Prev Close | $106.3 | Perf Year | 0.04% | Avg Volume | 6.30M | Price | $107.66 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF（XLC）投資分析
ETF概要
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector
통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Communication Services Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Communication Services Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미디어, 엔터테인먼트, 통신 서비스 등 커뮤니케이션 서비스 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 XLC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitycommunication-servicesentertainment
- 규모
- $21.7B 약 30조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.08%
US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$80K
カテゴリ平均比で年 $420K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.5M
手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$138.4M
→
累計収益
+$38.4M
年平均 +6.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -0.75%
하위 25%ベンチマークを年率 18.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.63% 累計 +62.8%
평균권ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.71% 累計 +38.4%
평균권ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年6月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-06-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XLC · 株価のみ XLC · 株価 + 累積配当 XLC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XLC S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 8年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-7.6% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
85%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.98
市場 +10%上昇時 +9.8%
市場 -10%下落時 -9.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.42%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-46.7%
2018-06-19 最悪 -44% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.36
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.33%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +23.8%。
배당수익률
1.33%
주당 배당
$1.43
연간 기준
5년 성장률
23.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.27
2018
$0.44 +64.3%
2019
$0.46 +4.3%
2020
$0.57 +25.7%
2021
$0.53 -7.3%
2022
$0.60 +12.4%
2023
$0.96 +61.0%
2024
$1.33 +38.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.357
—
1.49%
2025-12-22
$0.376
—
1.36%
2025-09-22
$0.415
—
1.24%
2025-06-23
$0.249
—
1.24%
2025-03-24
$0.288
—
1.05%
2024-12-23
$0.254
—
0.98%
2024-09-23
$0.269
—
0.99%
2024-06-24
$0.224
—
0.92%
2024-03-18
$0.214
—
1.00%
2023-12-18
$0.174
—
1.00%
2023-09-18
$0.168
—
0.97%
2023-06-20
$0.105
—
0.95%
2023-03-20
$0.150
—
1.23%
2022-12-19
$0.118
—
1.47%
2022-09-19
$0.110
—
1.36%
2022-06-21
$0.130
—
1.37%
2022-03-21
$0.173
—
1.11%
2021-12-20
$0.157
—
0.90%
2021-09-20
$0.142
—
0.80%
2021-06-21
$0.141
—
0.78%
2021-03-22
$0.133
—
0.78%
2020-12-21
$0.107
—
0.69%
2020-09-21
$0.124
—
0.80%
2020-06-22
$0.112
—
0.83%
2020-03-23
$0.113
—
1.16%
2019-12-20
$0.117
—
1.06%
2019-09-20
$0.119
—
1.16%
2019-06-21
$0.118
—
0.95%
2019-03-15
$0.083
—
0.74%
2018-12-21
$0.134
—
0.67%
2018-09-21
$0.132
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.84% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
25개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (91%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
71.7%
최대 단일 종목
18.20%
집중도(HHI)
770
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Communication Services 91.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLC보다 유리, ▼ 표시는 XLC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $21.7B | 26 | 1.33% | -8.55% | +0.04% |
| Vanguard Communication Services ETF | 0.09% ▼ | $5.6B ▼ | 115 | 1.08% ▼ | - | +5.39% ▲ | |
| Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.08% | $1.7B ▼ | 89 | 1.02% ▼ | - | +4.90% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Telecom ETF | 0.35% ▼ | $571M ▼ | 42 | 1.27% ▼ | - | +73.15% ▲ | |
| Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.15% ▼ | $166M ▼ | 26 | 0.33% ▼ | - | +14.53% ▲ | |
| VanEck Communication Services TruSector ETF | 0.14% ▼ | $56M ▼ | 8 | 0.23% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLC보다 유리 · ▼ XLC보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
XLCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 1 · カバードコール 1）
XLCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XLCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
XLCはどのようなETFですか？
XLCはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
XLCは何銘柄に投資していますか？
XLCは合計26銘柄を保有し、AUMは約$21.7Bです。
XLCは配当（分配金）を出しますか？
XLCの分配利回りは約1.33%です。
XLCの52週最高値・最安値はいくらですか？
XLCは過去52週で最高 $120.40、最低 $105.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.