TIPX
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)
$18.66
-0.03 ▼ -0.16%
TIPX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.0B
약 3조원
保有銘柄
33銘柄
配当利回り
5.20%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Inflation protected | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.88% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -0.48% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.5% | AUM | $2.0B | Perf Month | -1.27% |
| Expense | 0.15% | NAV | $18.68 | Return% 5Y | 1.87% | 52W High | -3.86% | Perf Quarter | -3.57% |
| Dividend TTM | $0.97 (5.2%) | Div Gr. 3/5Y | -13.61% 14.87% | Return% 10Y | 2.72% | 52W Low | -0.11% | Perf Half Y | -2.41% |
| Flows% 1M | 6.6% | Flows% YTD | 15.57% | Return% SI | 2.22% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.16% | Perf YTD | -2.2% |
| SMA20 | -0.51% | SMA50 | -1.33% | SMA200 | -2.48% | RSI (14) | 32.71 | Beta | 0.2 |
| IPO | 2013/5/30 | Prev Close | $18.69 | Perf Year | -2.41% | Avg Volume | 0.45M | Price | $18.66 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF（TIPX）投資分析
ETF概要
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF · Bonds - Inflation protected
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2013년 상장, 13년 운영 중.
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF는 미국 국채 시장의 1-10년 물가연동 섹터를 추종하는 Bloomberg 1-10 Year U.S. Government Inflation-Linked Bond Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 운용사가 지수 구성 증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가졌다고 판단하는 증권에 투자합니다.
📘 TIPX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesTIPS
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.15%
Bonds - Inflation protectedカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.15%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$120K
報酬率 0.12% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
年 -0.12%p
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
年 -0.12%p
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
年 -0.12%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Bonds - Inflation protected 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$130.8M
→
累計収益
+$30.8M
年平均 +2.7%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +2.88%
평균권価格 -2.41% + 配当 +5.29% = 合計 +2.88%/年
ベンチマークを年率 14.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +4.50% 累計 +14.1%
평균권価格 +0.52% + 配当 +3.98% = 合計 +4.50%/年
ベンチマークを年率 14.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +1.87% 累計 +9.7%
평균권価格 -2.71% + 配当 +4.58% = 合計 +1.87%/年
ベンチマークを年率 11.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +2.72% 累計 +30.8%
하위 25%価格 -0.64% + 配当 +3.36% = 合計 +2.72%/年
ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
TIPX · 株価のみ TIPX · 株価 + 累積配当 TIPX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
TIPX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
4%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.20
市場 +10%上昇時 +2.0%
市場 -10%下落時 -2.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.16%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-10.1%
2015-07-31 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.06
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-1.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年5.20%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +14.9%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
5.20%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
14.9%
지급 주기
불규칙
3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20 +1583.3%
2016
$0.55 +171.8%
2017
$0.36 -34.6%
2018
$0.50 +38.2%
2019
$0.36 -27.0%
2020
$0.90 +148.6%
2021
$1.12 +24.4%
2022
$0.66 -40.7%
2023
$0.66 -0.5%
2024
$0.72 +9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 103건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.079
—
4.17%
2026-03-02
$0.011
—
3.80%
2025-12-18
$0.066
—
4.12%
2025-12-01
$0.066
—
3.98%
2025-11-03
$0.063
—
3.63%
2025-10-01
$0.047
—
3.58%
2025-09-02
$0.085
—
3.38%
2025-08-01
$0.057
—
3.19%
2025-07-01
$0.073
—
3.37%
2025-06-02
$0.060
—
3.70%
2025-05-01
$0.102
—
3.97%
2025-04-01
$0.087
—
4.01%
2025-03-03
$0.016
—
3.56%
2025-02-03
$0.001
—
3.53%
2024-12-19
$0.064
—
3.59%
2024-12-02
$0.042
—
3.19%
2024-11-01
$0.018
—
3.31%
2024-10-01
$0.037
—
3.74%
2024-09-03
$0.009
—
3.59%
2024-08-01
$0.046
—
3.89%
2024-07-01
$0.086
—
4.43%
2024-06-03
$0.134
—
3.96%
2024-05-01
$0.115
—
3.55%
2024-04-01
$0.110
—
4.20%
2023-12-01
$0.061
—
3.91%
2023-11-01
$0.077
—
3.63%
2023-10-02
$0.035
—
3.22%
2023-09-01
$0.060
—
4.27%
2023-08-01
$0.045
—
4.90%
2023-07-03
$0.090
—
4.66%
2023-06-01
$0.054
—
5.79%
2023-05-01
$0.099
—
6.24%
2023-04-03
$0.143
—
5.64%
2022-12-19
$0.026
—
6.05%
2022-12-01
$0.027
—
6.88%
2022-09-01
$0.235
—
7.70%
2022-08-01
$0.180
—
6.85%
2022-07-01
$0.084
—
6.71%
2022-06-01
$0.228
—
6.74%
2022-05-02
$0.145
—
5.92%
2022-04-01
$0.133
—
5.35%
2022-03-01
$0.021
—
4.55%
2022-02-01
$0.041
—
4.53%
2021-12-17
$0.177
—
4.39%
2021-12-01
$0.019
—
3.60%
2021-11-01
$0.005
—
3.75%
2021-10-01
$0.065
—
4.13%
2021-09-01
$0.137
—
4.11%
2021-08-02
$0.128
—
3.43%
2021-07-01
$0.134
—
2.88%
2021-06-01
$0.104
—
2.23%
2021-05-03
$0.074
—
1.74%
2021-04-01
$0.055
—
1.95%
2021-03-01
$0.002
—
1.69%
2020-12-18
$0.021
—
1.97%
2020-12-01
$0.017
—
1.98%
2020-11-02
$0.050
—
1.91%
2020-10-01
$0.083
—
1.68%
2020-09-01
$0.065
—
1.49%
2020-05-01
$0.059
—
2.56%
2020-04-01
$0.056
—
2.70%
2020-02-03
$0.011
—
2.56%
2019-12-20
$0.048
—
2.53%
2019-12-02
$0.020
—
2.80%
2019-11-01
$0.005
—
2.77%
2019-10-01
$0.036
—
2.78%
2019-09-03
$0.011
—
2.76%
2019-08-01
$0.046
—
3.14%
2019-07-01
$0.103
—
3.31%
2019-06-03
$0.114
—
2.79%
2019-05-01
$0.081
—
2.45%
2019-04-01
$0.032
—
2.03%
2018-12-19
$0.072
—
2.84%
2018-12-03
$0.027
—
2.45%
2018-11-01
$0.015
—
3.06%
2018-10-01
$0.006
—
2.95%
2018-09-04
$0.036
—
2.90%
2018-08-01
$0.082
—
2.89%
2018-07-02
$0.077
—
2.71%
2018-06-01
$0.044
—
2.39%
2017-12-19
$0.176
—
2.97%
2017-12-01
$0.099
—
2.13%
2017-11-01
$0.040
—
1.61%
2017-09-01
$0.016
—
1.98%
2017-08-01
$0.016
—
2.16%
2017-07-03
$0.053
—
2.08%
2017-06-01
$0.015
—
1.79%
2017-05-01
$0.058
—
1.71%
2017-04-03
$0.076
—
1.42%
2016-12-28
$0.021
—
1.10%
2016-12-01
$0.019
—
0.99%
2016-09-01
$0.114
—
0.88%
2016-08-01
$0.048
—
0.30%
2015-12-29
$0.012
—
0.51%
2014-12-29
$0.084
—
1.51%
2014-09-02
$0.026
—
1.29%
2014-08-01
$0.054
—
1.15%
2014-07-01
$0.053
—
0.88%
2014-06-02
$0.073
—
0.61%
2013-12-27
$0.021
—
0.25%
2013-12-02
$0.009
—
0.14%
2013-11-01
$0.003
—
0.09%
2013-09-03
$0.015
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -11.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
34개
상위 10개 비중
38.7%
최대 단일 종목
4.41%
집중도(HHI)
339
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
TIPXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
TIPXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TIPXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
TIPXはどのようなETFですか？
TIPXはBonds - Inflation protectedカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
TIPXは何銘柄に投資していますか？
TIPXは合計33銘柄を保有し、AUMは約$2.0Bです。
TIPXは配当（分配金）を出しますか？
TIPXの分配利回りは約5.20%です。
TIPXの52週最高値・最安値はいくらですか？
TIPXは過去52週で最高 $19.41、最低 $18.68を記録しました。
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