SIHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIHY

Harbor Ares Systematic High Yield ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$45.17

-0.01 ▼ -0.02%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$45.17

+0.00 +0.00%

SIHY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.48%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$149M

약 2037억원

保有銘柄

231銘柄

配当利回り

7.19%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.82%	Total Holdings ⓘ	231	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.05%	AUM ⓘ	$149M	Perf Month ⓘ	-0.96%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$45.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.26%	Perf Quarter ⓘ	-0.64%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (7.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.89% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.01%	Perf Half Y ⓘ	-1.87%
Flows% 1M ⓘ	6.51%	Flows% YTD ⓘ	-10.17%	Return% SI ⓘ	4.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.39%	Perf YTD ⓘ	-1.12%
SMA20 ⓘ	-0.56%	SMA50 ⓘ	-0.56%	SMA200 ⓘ	-0.87%	RSI (14) ⓘ	37.54	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2021/9/16	Prev Close ⓘ	$45.18	Perf Year ⓘ	-2.08%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$45.17

📊 Harbor Ares Systematic High Yield ETF（SIHY）投資分析

ETF概要

Harbor Ares Systematic High Yield ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF는 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 하이일드(정크) 기업 채권이나 그에 준하는 무등급 증권에 투자하며, 선물 및 스왑 등 파생 상품을 통한 노출도 활용합니다. 주로 달러 표시 증권에 투자합니다.

📘 SIHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondshigh-yield

규모: $149M 약 2037억원
운용사: Harbor Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.48%

Bonds - Corporateの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.48%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$480K

カテゴリ平均比で年 $230K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.6M

手数料がなければ得られた利益の 8.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.45%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.45%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$129.7M

→

累計収益

+$29.7M

年平均 +9.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.82%

상위 25%

価格 -2.08% + 配当 +7.90% = 合計 +5.82%/年

ベンチマークを年率 12.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.05% 累計 +29.7%

상위 5%

価格 +1.27% + 配当 +7.78% = 合計 +9.05%/年

ベンチマークを年率 10.2%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-09-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SIHY · 株価のみ SIHY · 株価 + 累積配当 SIHY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SIHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2021

-8%

2022

+13%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 22%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.28

市場 +10%上昇時 +2.8%

市場 -10%下落時 -2.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.39%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-13.3%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2021-12-27 → 2022-09-27

約1.2年で回復

2021-09-16 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.22

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年7.19%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

7.19%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2021

$2.71 +321.9%

2022

$3.20 +17.8%

2023

$3.44 +7.6%

2024

$3.48 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.244

—

8.04%

2026-03-02

$0.219

—

8.11%

2026-02-02

$0.227

—

8.09%

2025-12-19

$0.557

—

8.33%

2025-12-02

$0.265

—

7.66%

2025-11-04

$0.283

—

7.79%

2025-10-01

$0.238

—

7.63%

2025-09-02

$0.299

—

7.86%

2025-08-01

$0.269

—

7.85%

2025-07-01

$0.252

—

7.80%

2025-06-02

$0.280

—

8.13%

2025-05-01

$0.239

—

8.12%

2025-04-01

$0.217

—

8.18%

2025-03-03

$0.318

—

7.61%

2025-02-03

$0.261

—

7.46%

2024-12-20

$0.318

—

8.29%

2024-12-02

$0.282

—

7.43%

2024-11-04

$0.301

—

7.50%

2024-10-01

$0.256

—

7.97%

2024-09-03

$0.309

—

7.51%

2024-08-01

$0.275

—

7.48%

2024-07-01

$0.259

—

8.21%

2024-06-03

$0.325

—

7.62%

2024-05-01

$0.263

—

7.62%

2024-04-01

$0.299

—

8.30%

2024-03-01

$0.267

—

7.63%

2024-02-01

$0.285

—

7.68%

2023-12-21

$0.331

—

7.79%

2023-12-01

$0.281

—

7.79%

2023-11-01

$0.274

—

7.98%

2023-10-02

$0.275

—

7.94%

2023-09-01

$0.277

—

7.61%

2023-08-01

$0.264

—

7.56%

2023-07-03

$0.283

—

6.98%

2023-06-01

$0.286

—

7.33%

2023-05-01

$0.261

—

7.07%

2023-04-03

$0.349

—

6.43%

2023-03-01

$0.051

—

6.55%

2023-02-01

$0.264

—

6.67%

2022-12-21

$0.321

—

6.73%

2022-12-01

$0.261

—

6.38%

2022-11-01

$0.235

—

6.52%

2022-10-03

$0.243

—

6.09%

2022-09-01

$0.230

—

5.32%

2022-08-01

$0.232

—

4.63%

2022-07-01

$0.214

—

4.30%

2022-06-01

$0.217

—

3.57%

2022-05-02

$0.205

—

3.11%

2022-04-01

$0.213

—

2.55%

2022-03-01

$0.166

—

2.08%

2022-02-01

$0.176

—

1.70%

2021-12-22

$0.206

—

1.30%

2021-12-01

$0.187

—

0.90%

2021-11-01

$0.250

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.48%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -12.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

242개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

1.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

8.2%

Technology

6.5%

Industrials

6.2%

Energy

4.6%

Basic Materials

4.4%

Utilities

2.0%

Financial

2.0%

Real Estate

1.6%

Consumer Defensive

1.1%

Healthcare

0.7%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CVNA CARVANA CO

1.48%

#2 - NOVELIS CORP

1.33%

HNI HNI CORP

1.26%

ARLP ALLIANCE RES OP/FINANCE

1.24%

VET VERMILION ENERGY INC

1.20%

IAG IAMGOLD CORP

1.16%

#7 - PBF HOLDING CO LLC

1.06%

#8 - CALUMET SPECIALTY PROD

1.06%

#9 - PARK-OHIO INDUSTRIES INC

0.99%

#10 - WILLIAM CARTER

0.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIHY보다 유리, ▼ 표시는 SIHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIHY	Harbor Ares Systematic High Yield ETF	0.48%	$149M	231	7.19%	-1.12%	-2.08%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▼	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▼	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▲