JHCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHCB

John Hancock Corporate Bond ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$20.92

+0.04 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$20.95

+0.02 ▲ +0.10%

JHCB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$109M

약 1499억원

保有銘柄

180銘柄

配当利回り

5.02%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.72%	Total Holdings ⓘ	180	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.01%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	-1.69%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$20.84	Return% 5Y ⓘ	-0.1%	52W High ⓘ	-5.04%	Perf Quarter ⓘ	-2.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (5.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.5%	Perf Half Y ⓘ	-3.24%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	23.02%	Return% SI ⓘ	0.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.29%	Perf YTD ⓘ	-2.72%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-1.02%	SMA200 ⓘ	-2.44%	RSI (14) ⓘ	39.32	Beta ⓘ	0.37
IPO ⓘ	2021/3/31	Prev Close ⓘ	$20.88	Perf Year ⓘ	-1.99%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$20.92

📊 John Hancock Corporate Bond ETF（JHCB）投資分析

ETF概要

John Hancock Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

John Hancock Corporate Bond ETF는 신중한 투자 리스크와 일치하는 높은 경상 수익을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 회사채에 투자합니다. 순자산의 최대 20%까지는 투자적격 은행 대출(대출 참여지분 포함) 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 총자산의 최대 10%까지는 외화 표시 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 JHCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsinvestment-grade

규모: $109M 약 1499억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.29%

Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.26%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.26%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Bonds - Corporate 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$99.5M

→

累計損失

$-499,001

年平均 -0.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.72%

하위 25%

価格 -1.99% + 配当 +4.71% = 合計 +2.72%/年

ベンチマークを年率 15.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.01% 累計 +15.8%

하위 25%

価格 +0.15% + 配当 +4.86% = 合計 +5.01%/年

ベンチマークを年率 14.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -0.10% 累計 -0.5%

하위 25%

価格 -4.32% + 配当 +4.22% = 合計 -0.10%/年

ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-03-31 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

JHCB · 株価のみ JHCB · 株価 + 累積配当 JHCB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

JHCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

-15%

2022

+9%

2023

+4%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 17%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.37

市場 +10%上昇時 +3.7%

市場 -10%下落時 -3.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.29%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.6%

ドローダウン期間: 15ヶ月

2021-08-03 → 2022-10-20

約3.0年で回復

2021-03-31 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.34

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.02%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.02%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61

2021

$0.79 +29.4%

2022

$0.93 +17.7%

2023

$1.05 +12.4%

2024

$1.06 +0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.093

—

5.49%

2026-02-25

$0.057

—

5.26%

2026-01-28

$0.056

—

5.17%

2025-12-29

$0.144

—

4.89%

2025-11-24

$0.073

—

5.37%

2025-10-29

$0.105

—

5.39%

2025-09-26

$0.082

—

5.37%

2025-08-27

$0.079

—

5.50%

2025-07-29

$0.088

—

5.61%

2025-06-26

$0.090

—

5.61%

2025-05-28

$0.094

—

5.69%

2025-04-28

$0.095

—

5.21%

2025-03-27

$0.093

—

5.17%

2025-02-26

$0.084

—

5.02%

2025-01-29

$0.031

—

5.02%

2024-12-27

$0.155

—

5.02%

2024-11-26

$0.095

—

5.25%

2024-10-29

$0.086

—

4.80%

2024-09-26

$0.093

—

4.67%

2024-08-28

$0.099

—

4.63%

2024-07-29

$0.096

—

4.65%

2024-06-26

$0.086

—

4.99%

2024-05-29

$0.084

—

4.66%

2024-04-25

$0.088

—

4.67%

2024-03-25

$0.076

—

4.87%

2024-02-26

$0.069

—

4.53%

2024-01-26

$0.022

—

4.51%

2023-12-26

$0.146

—

4.96%

2023-11-27

$0.079

—

4.45%

2023-10-26

$0.084

—

4.94%

2023-09-26

$0.074

—

4.73%

2023-08-28

$0.081

—

4.27%

2023-07-26

$0.087

—

4.46%

2023-06-27

$0.075

—

4.36%

2023-05-25

$0.079

—

4.29%

2023-04-25

$0.079

—

4.10%

2023-03-28

$0.077

—

4.11%

2023-02-23

$0.055

—

4.03%

2023-01-26

$0.017

—

3.78%

2022-12-27

$0.125

—

4.53%

2022-11-25

$0.066

—

3.88%

2022-10-26

$0.067

—

4.36%

2022-09-27

$0.066

—

4.31%

2022-08-26

$0.069

—

3.97%

2022-07-26

$0.069

—

3.93%

2022-06-27

$0.063

—

3.70%

2022-05-25

$0.050

—

3.82%

2022-04-26

$0.066

—

3.75%

2022-03-28

$0.066

—

3.33%

2022-02-23

$0.057

—

2.95%

2022-01-26

$0.029

—

2.62%

2021-12-27

$0.138

—

2.42%

2021-11-24

$0.060

—

1.88%

2021-10-26

$0.060

—

1.63%

2021-09-27

$0.062

—

1.38%

2021-08-26

$0.063

—

1.13%

2021-07-27

$0.067

—

0.88%

2021-06-25

$0.060

—

0.63%

2021-05-25

$0.061

—

0.41%

2021-04-27

$0.042

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -13.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

183개

상위 10개 비중

15.5%

최대 단일 종목

2.15%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.4%

Technology

8.2%

Communication Services

4.9%

Healthcare

4.0%

Energy

3.7%

Utilities

3.3%

Industrials

3.1%

Consumer Cyclical

2.1%

Consumer Defensive

1.1%

Real Estate

1.0%

Basic Materials

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BAC Bank of America Corporation

2.15%

#2 MSFT Microsoft Corporation

1.80%

#3 AMZN Amazon.com Inc.

1.75%

#4 - Eli Lilly and Company

1.51%

#5 SCCO The Southern Company

1.50%

#6 SCHW The Charles Schwab Corporation

1.45%

#7 TFC Truist Financial Corporation

1.36%

#8 META Meta Platforms Inc.

1.34%

#9 WFC Wells Fargo and Company

1.31%

#10 AAPL Apple Inc.

1.29%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHCB보다 유리, ▼ 표시는 JHCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHCB	John Hancock Corporate Bond ETF	0.29%	$109M	180	5.02%	-2.72%	-1.99%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼